阿里生活服務(wù)拼出來(lái)的排場(chǎng)有用么？

八國聯(lián)軍面對的不是義和團，是八路軍光緒26年，八國聯(lián)軍15000人從天津港登陸，直驅北京城，將數十萬(wàn)手持大刀長(cháng)矛的義和團徹底擊潰，晚清最...

八國聯(lián)軍面對的不是義和團，是八路軍

光緒26年，八國聯(lián)軍15000人從天津港登陸，直驅北京城，將數十萬(wàn)手持大刀長(cháng)矛的義和團徹底擊潰，晚清最大的民間團體就此煙消云散。

當阿里巴巴整合餓了么、口碑、盒馬、飛豬等電商，其意就是打造一支本地生活服務(wù)八國聯(lián)軍，矛頭直指他們眼中的“義和團”——美團。唯一不確定的是，美團到底是不堪一擊的義和團，還是有勇有謀的抵抗軍？

最新消息稱(chēng)，阿里巴巴集團計劃將餓了么、口碑與盒馬生鮮進(jìn)行合并，并為新組成的公司募集30億美元至50億美元資金，新實(shí)體的估值可能在250億美元左右。

雖然餓了么方面極力否認與口碑合并之事，但是無(wú)風(fēng)不起浪，阿里將旗下的餐飲外送品牌重新進(jìn)行整合的想法，也不是一天兩天了。此次之所以如此急迫，乃是因為餓了么在與美團的競爭中一直處于劣勢，阿里必須以更大的氣力，打壓美團在上市前的核心業(yè)務(wù)的估值，才有望在外賣(mài)領(lǐng)域扳回一局。實(shí)業(yè)硬戰背后的真相是資本對決。

一直以來(lái)，外賣(mài)送餐都是美團的傳統優(yōu)勢項目，在市場(chǎng)上占有絕對領(lǐng)先地位，餓了么處于招架之地。既然一家不行，那么三家聯(lián)合起來(lái)干怎么樣？聯(lián)合艦隊至少看起來(lái)人多勢眾能打架。這是阿里的樸素想法。但是強扭的瓜不甜，幾家發(fā)展路徑各異、企業(yè)文化截然不同的公司，如何實(shí)現1+1+1=3？強行拼湊起來(lái)的八國聯(lián)軍，排場(chǎng)很大，但面對的是美團這支鍛造多年的勁旅，而不是畫(huà)道符就能“刀槍不入”的義和團。

餓了么重掀消耗戰的醉翁之意

隨著(zhù)今年4月阿里95億美元收購餓了么，并且空降新CEO王磊。餓了么的老人們次第出局，8月，餓了么原股東鄧高潮、張旭豪、汪淵和康嘉正式退出，法定代表人也由張旭豪變?yōu)橥趵?。雖然張旭豪現在仍擔任餓了么董事長(cháng)，并兼任阿里巴巴集團CEO張勇的新零售戰略特別助理。但明眼人一看就知道，此乃位尊而權輕的虛職，如同戊戌變法失敗后被慈禧軟禁于瀛臺的光緒帝。

在新老板的帶領(lǐng)下，餓了么倉促宣布了對美團的開(kāi)戰。7月，王磊在餓了么“夏季戰役”啟動(dòng)大會(huì )上表示，今年 7-9 月將合計投入 30 億元用于補貼和營(yíng)銷(xiāo)，平均每月 10 億元。餓了么在全國代理商大會(huì )提出的三大目標則是：第一年極致競爭，目標外賣(mài)50:50；第二年升維格局，目標外賣(mài)80:20；第三年重構本地生活服務(wù)價(jià)值鏈，一統江湖，舍我其誰(shuí)。

雖然餓了么一直將“外賣(mài)排名第一”的口號喊得震天響，但內心還是有自知之明，關(guān)起門(mén)來(lái)跟代理商說(shuō)話(huà)，提出的目標是外賣(mài)要與美團打成平手，變相承認自己技不如人。

然而，既然正面硬拼干不過(guò)，餓了么為何不養精蓄銳、在穩健中尋求彎道超車(chē)的機會(huì )，而是強行打雞血，與行業(yè)老大打一場(chǎng)無(wú)謂的消耗戰？醉翁之意不在酒，實(shí)際上，這是在貫徹新東家阿里的意志，試圖打壓美團的核心業(yè)務(wù)估值，給上市在即的美團添堵。正如歐洲最大的金融世家羅斯柴爾德家族所言，一切戰爭的本質(zhì)都是金融戰，一戰、二戰、美國南北戰爭、中英鴉片戰爭，莫不如此。

其實(shí)，餓了么此舉，實(shí)際上是攪局。2018 年第一季度，美團與餓了么、百度外賣(mài)交易規模之和占整個(gè)行業(yè)的 98.9%，其他競爭對手交易規模之和僅占 1.1%，外賣(mài)競爭格局已定，搶占市場(chǎng)的意義不再大，更重要的是提升盈利和造血能力。比如美團外賣(mài)已實(shí)現盈利，毛利率 2017 年首度轉正為 8.1%。理論上，未來(lái)外賣(mài)行業(yè)應當側重于提升傭金率、增強成本精細化控制。但是，餓了么放棄盈利，繼續掀起補貼大戰，就另有深意了。

王磊強調餓了么“不差錢(qián)”，他預計，“阿里巴巴將繼續投資數十億美元支持餓了么的發(fā)展，資金目前不是我們的核心問(wèn)題。”

阿里有錢(qián)，但能任性嗎？相信了這個(gè)邏輯的人結局都不大妙。寶能曾發(fā)誓要砸錢(qián)拿下萬(wàn)科，卻鬧得灰溜溜地低位砍倉。王健林放話(huà)讓迪士尼20年之內賺不到錢(qián)，到頭來(lái)萬(wàn)達主題公園卻甩賣(mài)給孫宏斌。當市場(chǎng)在吹泡泡時(shí)，很容易給人一種“資本萬(wàn)能”的錯覺(jué)，能在午夜鐘聲敲響前悄然抽身的人，實(shí)在太少。

三個(gè)“臭皮匠”真能頂個(gè)諸葛亮嗎？

這次，阿里將餓了么等電商整合成八國聯(lián)軍，聲勢浩大，在“美團阻擊戰”中勝算幾何？

我們先從阿里在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的布局說(shuō)起。面對該領(lǐng)域的老大美團，阿里在每一個(gè)細分領(lǐng)域都做了針?shù)h相對的布局。

阿里是電商起家，雖然一直想要介入服務(wù)電商，但都不大成功，淘點(diǎn)點(diǎn)、淘外賣(mài)關(guān)停，之前口碑也沒(méi)做好，幾經(jīng)轉型和變更定位，如今搖身一變成為阿里新零售戰略的“第四路大軍”，承載餐飲為主的戰略。但現階段無(wú)論是做找店產(chǎn)品、做優(yōu)惠券、做外賣(mài)，在強敵環(huán)伺之下，投入產(chǎn)出比都很差。

因此，阿里又下狠心收購了餓了么。當前美團估值600億，阿里給予餓了么的卻是95億的真金白銀，給出了極高的溢價(jià)。對此只能說(shuō)，一是阿里有錢(qián)任性，二是美團給了阿里極大的威脅。阿里希望通過(guò)餓了么和口碑，能夠在外賣(mài)領(lǐng)域對標美團。

線(xiàn)下門(mén)店是本地服務(wù)的重要一環(huán)，借助外送騎手，可以服務(wù)3公里范圍內的客戶(hù)，盒馬鮮生問(wèn)世的目的即在于此。但盒馬面臨一個(gè)很大的非議，就是很多商品只能用盒馬APP支付，現金也買(mǎi)不了，央行方面對此明確表示，商家拒收人民幣現金的行為，觸犯法律法規。

與此同時(shí)，美團的掌魚(yú)生鮮也在阻擊盒馬：支持現金、微信、銀行卡、美團4種支付方式；依靠美團外賣(mài)團隊，承諾周邊3公里最快半小時(shí)送達，外賣(mài)商品覆蓋店內幾乎所有標品和生鮮，不限金額。

在出行領(lǐng)域，阿里投在哈羅單車(chē)和ofo，美團則收購了摩拜，摩拜在這領(lǐng)域已是毫無(wú)爭議的第一。

打車(chē)方面，阿里投資了快的，并入滴滴后，目前已不能說(shuō)是掌控了滴滴。美團則推出了美團打車(chē)，在上海試點(diǎn)風(fēng)頭正健，很快將在更多城市鋪開(kāi)。雖然打車(chē)價(jià)格戰被叫停，但美團擁有足夠多的聯(lián)動(dòng)資源，可以送外賣(mài)優(yōu)惠券、KTV優(yōu)惠券等，很好地避開(kāi)了一些限制。在這方面，滴滴就束手無(wú)策了。

在酒旅領(lǐng)域，阿里旅行改名為飛豬后。但飛豬的投訴率相當高。隨手搜索可見(jiàn)：“4月7日，知名學(xué)者于建嶸發(fā)布微博稱(chēng)，在阿里飛豬預訂位于長(cháng)沙南站周邊的酒店，遭遇掛羊頭賣(mài)狗肉，實(shí)際入住酒店與預訂酒店名不符實(shí)，在與酒店方溝通問(wèn)題時(shí)，甚至險爆發(fā)肢體沖突。”

美團的玩法則不一樣。美團從團購起家，合并了很多商家資源后，才切入外賣(mài)。因為如果沒(méi)有足夠的商家和騎手，想吃啥沒(méi)啥，等個(gè)飯要3小時(shí)，外賣(mài)鐵定玩不下去。國家信息中心發(fā)布的《中國共享經(jīng)濟發(fā)展年度報告（2018）》顯示，2017年美團外賣(mài)用戶(hù)數超2.5億，占據62%的市場(chǎng)份額，活躍配送騎手超過(guò)50萬(wàn)，覆蓋城市1300個(gè)。

隨著(zhù)美團在到家、到店建立了護城河，才開(kāi)始切入酒旅，而且也是采取農村包圍城市策略，有節奏地從低端開(kāi)始慢慢走向中高端，蠶食攜程的領(lǐng)域。根據美團招股書(shū)披露的酒旅數據，2017年達到了2.05億的國內酒店間夜數和9700萬(wàn)張國內景點(diǎn)門(mén)票。

縱觀(guān)美團所布局的板塊，每個(gè)領(lǐng)域都有巨頭，都是一場(chǎng)硬碰硬的戰爭。美團的打法是，立足本地服務(wù)的長(cháng)板，以用戶(hù)為需求，哪里有成熟的用戶(hù)才去哪里，而且是一個(gè)做得成熟了，才切入另一個(gè)領(lǐng)域。這正如曾國藩在對擊太平天國時(shí)的策略：扎硬寨、打呆仗。雖然看似無(wú)趣，但很實(shí)用。而且整體擰成了一股繩，能夠多方聯(lián)動(dòng)，實(shí)現了無(wú)邊界擴張。

反觀(guān)阿里方面，買(mǎi)過(guò)來(lái)的餓了么與口碑如何聯(lián)動(dòng)，團隊內部如何整合協(xié)調？現在就開(kāi)始向美團宣戰，條件成熟了嗎？盒馬如何借助餓了么的運力聯(lián)動(dòng)，飛豬如何與他們資源共享，這都是短時(shí)間內很難解決的問(wèn)題。

玩過(guò)資本運作的人都知道，并購容易整合難，評估時(shí)樂(lè )觀(guān)，落地后慘淡。阿里想做本地服務(wù)電商，但餓了么在經(jīng)歷并購動(dòng)蕩、撮合拼盤(pán)的基礎上，通過(guò)與口碑、盒馬、飛豬等整合后，就能簡(jiǎn)單完成對美團的戰略布局嗎？這只是一直拼湊的八國聯(lián)軍，對付義和團或許綽綽有余，但與身心高度協(xié)同的美團對戰，還差了些火候。俗話(huà)說(shuō)，三個(gè)臭皮匠頂個(gè)諸葛亮，如果真信了，那就是對現代戰爭的最大侮辱了。

互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今，人與服務(wù)的連接，是可供互聯(lián)網(wǎng)改造的最后一條賽道，從各個(gè)垂直領(lǐng)域走向綜合平臺，最后融合成為超級平臺。美團作為賽道內的唯一超級平臺，無(wú)死角覆蓋了吃、住、行、購、娛，這些場(chǎng)景本身具有相互轉化屬性，高頻業(yè)務(wù)帶動(dòng)低頻業(yè)務(wù)，盈利業(yè)務(wù)補血非盈利業(yè)務(wù)，具有持久作戰能力，有望推動(dòng)美團成長(cháng)為BAT之后的第四級。

馬云曾說(shuō)，阿里巴巴要成為全球電子商務(wù)的“水電煤提供者”，那么，阿里啟動(dòng)的一系列本地服務(wù)平臺整合，則是希望成為“O2O水電煤提供者”，但現實(shí)如何，對于阿里或許是巨大挑戰。

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