國產(chǎn)“芯”的逆襲

家電廠(chǎng)商的“國產(chǎn)替代”理念漸趨增強。

國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商正面臨“爆單”處境。

近幾個(gè)月來(lái)，以家電領(lǐng)域為例，國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商一邊“拒絕”著(zhù)送上門(mén)的大筆訂單；另一邊，還在相繼宣布產(chǎn)品漲價(jià)。

這背后，是愈發(fā)嚴重的缺芯現狀……

家電“缺芯”：進(jìn)口芯片有錢(qián)拿不到貨，國產(chǎn)芯片需求暴漲10倍

以國產(chǎn)微控芯片為例，截至目前，整個(gè)市場(chǎng)的需求量爆發(fā)近10倍的增長(cháng)。比如深圳市愛(ài)普特微電子，其一家現在接到的訂單就已經(jīng)超過(guò)了3億顆。而這市場(chǎng)大環(huán)境中，因為產(chǎn)能有限，即便訂單很多，有的廠(chǎng)家更是不得不與部分訂單“擦身而過(guò)”。

從過(guò)往多年來(lái)看，家電企業(yè)所采用的芯片多采購自國外，國產(chǎn)比例并不是很高。而現在，過(guò)往被擠到一邊的國產(chǎn)芯片，為何突然爆火？廣東佛山一家小家電企業(yè)回答了這個(gè)問(wèn)題。

他透露，今年三四月以來(lái)，因為芯片供給緊張，工廠(chǎng)生產(chǎn)一度陷入停滯狀態(tài)，原先滿(mǎn)載負荷的產(chǎn)業(yè)也被迫縮減，訂單交付也受到了影響而不得不推遲。

至于芯片供應有多緊張？一句話(huà)總結——緊張到有錢(qián)也拿不到芯片。

舉個(gè)例子，該工廠(chǎng)此前使用的韓國芯片原先價(jià)格為6元，現如今已經(jīng)漲到了16元。若這家工廠(chǎng)的需求量為3億顆，漲價(jià)10元，意味著(zhù)它要比原先多支付30億元。

但是，“成本提高30億美元”并不是首要問(wèn)題，“沒(méi)貨”才是。

基于這一背景，再考慮到芯片被“卡脖子”的未來(lái)隱患，也因此越來(lái)越多的家電廠(chǎng)商開(kāi)始將目光轉向國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商。

另外，用老板電器市場(chǎng)總監葉丹芃的話(huà)來(lái)說(shuō)，從中國采購芯片要比從海外采購芯片容易，“我們在產(chǎn)品中使用的芯片并不是最前沿的，國產(chǎn)芯片可以完全滿(mǎn)足我們的需求。”

多種因素疊加下，也就有了我們目前看到的國產(chǎn)芯片“爆單”情況。

與此同時(shí)，因為“全球緊缺”，原材料等上游成本逐步增長(cháng)。自然而然的，多家國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商也“無(wú)奈”宣布漲價(jià)。

依舊以國產(chǎn)微芯片為例，此前芯片廠(chǎng)商靈動(dòng)微電子、瑞芯微已經(jīng)宣布，自4月1日起對芯片產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行不同程度的調漲。另外，瑞納捷半導體、敏矽微電子、輝芒微電子等廠(chǎng)商也先后發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)通知函。

為什么家電也會(huì )缺芯？

正如惠而浦中國區總裁Jason Ai接受采訪(fǎng)時(shí)所言，家電行業(yè)缺芯的背后，一部分原因正是產(chǎn)能需求被擠壓。

眾所周知，因為疫情背景下消費電子需求暴漲、汽車(chē)廠(chǎng)商需求預估有誤、工廠(chǎng)開(kāi)工未能完全恢復等因素，汽車(chē)行業(yè)率先引爆“缺芯”問(wèn)題。

有關(guān)機構預測，2021年全球范圍內的汽車(chē)芯片短缺將造成200萬(wàn)至450萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量的損失，相當于近十年以來(lái)全球汽車(chē)年產(chǎn)量的近5%。

與此同時(shí)，許多車(chē)廠(chǎng)的運作也被按下了暫停鍵。就在本月初，日本斯巴魯（SUBARU）表示，由于芯片短缺，將于4月10日至27日暫時(shí)關(guān)停日本群馬縣矢島工廠(chǎng)，以調整生產(chǎn)計劃。

當然，面對“缺芯”問(wèn)題，汽車(chē)廠(chǎng)商是不可能無(wú)所作為的。為了緩解“缺芯”，各國汽車(chē)廠(chǎng)商紛紛求助政府，向臺積電等主要晶圓代工廠(chǎng)施壓，要求優(yōu)先為汽車(chē)芯片分配產(chǎn)能。

此前就有產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料稱(chēng)，臺積電罕見(jiàn)采取了“超級急件”模式，臨時(shí)插單優(yōu)先分配產(chǎn)能給汽車(chē)行業(yè)，將原本40-50天的汽車(chē)芯片生產(chǎn)周期縮短到20-25天。

既然是插單，就意味著(zhù)其他行業(yè)的產(chǎn)能會(huì )受到擠壓，而家電就是其中之一。比如惠而浦，3月份的芯片交貨量比訂單少了約10%。

此外，除了全球產(chǎn)能不足、家電訂單不能優(yōu)先獲得產(chǎn)能外，家電芯片缺口的造成還有其他一些因素。

“首先，家電芯片利潤低，在整體進(jìn)口芯片減少的情況下，會(huì )優(yōu)先分配給手機等數碼類(lèi)產(chǎn)品，留給家電的就少了；其次，家電芯片若尋找新的供應商，也需要3、4個(gè)月的切換周期，所以缺口會(huì )持續。”有家電廠(chǎng)商對媒體說(shuō)到。

舉個(gè)例子，家電利潤有多低呢？將冰箱與智能手機、汽車(chē)進(jìn)行對比，他們的更換周期分別約為10年、6年、2年。同樣的時(shí)間周期內，芯片廠(chǎng)商能夠在汽車(chē)、消費電子能夠出貨更多，利潤也可想而知。

缺芯后，家電龍頭又開(kāi)始躁動(dòng)了

從此次國產(chǎn)芯片爆單中我們可以看到，“國產(chǎn)替代”不再只是口頭上的說(shuō)說(shuō)，臺下人也不再默默無(wú)聞，而是在全球缺芯的催化下進(jìn)一步得到了驅動(dòng)，深度滲透下游廠(chǎng)商的供應鏈環(huán)節。

此時(shí)，缺芯的家電中小廠(chǎng)商選擇向國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商購買(mǎi)芯片，家電龍頭企業(yè)除了外購部分芯片，還在埋頭造芯。

比如TCL，該公司組建了半導體業(yè)務(wù)部門(mén)，意圖在半導體功率器件、智能終端、半導體現實(shí)材料、新能源等領(lǐng)域取得突破；又比如美的，在2月份投入2億元成立美墾半導體技術(shù)公司，從事集成電路芯片及產(chǎn)品制造、電力電子元器件制造、半導體分立器件制造等業(yè)務(wù)范圍；與他們一樣操作的還有康佳，對外公告稱(chēng)擬投資200億元，在西安國際港務(wù)區投建康佳智能家電總部、康佳絲路科技城、配套項目及半導體產(chǎn)業(yè)基金項目。

值得注意的是，在今年AWE的展會(huì )上，我們也見(jiàn)到了不少家電廠(chǎng)商的芯片布局與實(shí)力。比如格蘭仕，旗下芯片合資公司躍昉科技正式展出了兩款基于RISC-V架構的開(kāi)源芯片BF-細滘、NB-獅山，及其應用落地的產(chǎn)品。

同樣展示“肌肉”的還有格力與美的，前者旗下全資子公司零邊界工作人員介紹稱(chēng)，公司旗下已經(jīng)開(kāi)拓有3塊業(yè)務(wù)，分別是EAI系列AIoT芯片、EM32系列MCU、EP系列功率器件；后者于2018年成立的美仁半導體，在A(yíng)WE現場(chǎng)展示了主控、觸摸、顯示、電機控制一體芯片。

可以看到，早幾年前，國內的家電廠(chǎng)商，以及一些解決方案提供商就已經(jīng)開(kāi)始了芯片的布局。只不過(guò)需要注意的是，分析此次“缺芯”的背后，主要問(wèn)題還是出在上游的設備、材料、制造及封測等環(huán)節。而國內市場(chǎng)，目前各芯片廠(chǎng)商的重點(diǎn)多還是聚焦在芯片邏輯設計上。

不可否認，此次家電缺芯，于國內家電廠(chǎng)商，以及芯片方案提供商而言，既是一次驅動(dòng)家電廠(chǎng)商提升產(chǎn)品供應鏈國產(chǎn)化占比、漸趨擺脫海外產(chǎn)品依賴(lài)性的機會(huì )，也是一次“逼著(zhù)”國內芯片供應鏈提升自主可控能力的機會(huì )。

最后，記得關(guān)注微信公眾號：鎂客網(wǎng)（im2maker），更多干貨在等你！