半導體“軍備賽”全面開(kāi)啟，魏少軍：國產(chǎn)芯產(chǎn)業(yè)模式要從“代工”轉向“IDM”

在魏少軍教授看來(lái)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)機構正日趨合理，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，模式也該從“以制造業(yè)為中心”轉向“以產(chǎn)品為中心”。

短短一周時(shí)間，美國政府面向半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)兩度出手，在半導體“軍備賽”原先的基礎上再次加碼。

來(lái)自外部的挑戰，已經(jīng)成為國產(chǎn)半導體賽道的重要話(huà)題。就在近日，鎂客網(wǎng)深度參與由AspenCore主辦的2022國際集成電路展覽會(huì )暨研討會(huì )（IIC），會(huì )上百余位半導體業(yè)界專(zhuān)家和企業(yè)領(lǐng)袖與中國電子和IC設計行業(yè)資深工程師、技術(shù)和供應鏈專(zhuān)業(yè)人士，以及企業(yè)高管們齊聚一堂，探討國產(chǎn)芯的突破與發(fā)展。

其中在高峰論壇“2022中國IC領(lǐng)袖峰會(huì )”上，中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)、清華大學(xué)集成電路學(xué)院魏少軍教授表示，中國的發(fā)展不會(huì )因為某些人和某些事受影響，也不會(huì )因為外界打壓而停滯不前，因此必須在做好各種各樣準備的同時(shí)，努力向前奔跑。“做好相應準備，就不會(huì )出現遇到事情手忙腳亂。”

與此同時(shí)，圍繞中國半導體產(chǎn)業(yè)的現狀與未來(lái)發(fā)展，魏少軍教授也提出了自己的幾點(diǎn)觀(guān)察與思考。

設計—制造—封測，中國集成電路產(chǎn)業(yè)機構日趨合理

眾所周知，半導體是一個(gè)需要長(cháng)期投入的企業(yè)，在魏少軍教授看來(lái)，中國已經(jīng)成為新興的集成電路產(chǎn)業(yè)大國，在京津環(huán)渤海、長(cháng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區形成了多個(gè)具有特色的集成電路產(chǎn)業(yè)園，而這正是中國高層領(lǐng)導人謀全、謀萬(wàn)世的結果。

“中國集成電路是世界上少有的五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)：設計、制造、封測、設備和材料，”魏少軍教授表示，“我們擁有質(zhì)量不斷提升的龐大企業(yè)群體，放到世界的大范圍來(lái)看，也許我們還比較弱小，但在細分領(lǐng)域，我們的企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入了相應的前十名，即便是我們曾經(jīng)長(cháng)期缺位的半導體存儲器，也逐漸崛起，成為一支新的力量。”

就在去年，中國集成電路全行業(yè)銷(xiāo)售收入首次突破1萬(wàn)億人民幣，達到了10458億元，增幅為18.2%。而放眼國務(wù)院《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》頒布后的7年間，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的年均復合增長(cháng)率則是達到了19.5%，遠遠高于同期全球7.6%的年均復合增長(cháng)率。

其中就產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的變化來(lái)看，2004年時(shí)國內半導體最大領(lǐng)域是封測業(yè)，其次是制造業(yè)、設計業(yè)。2016年，設計業(yè)逆襲成功，以最快的增速成長(cháng)為第一大產(chǎn)業(yè)。待到2020年，制造業(yè)也超過(guò)封測業(yè)，僅次于設計業(yè)。

至此，國內半導體產(chǎn)業(yè)“形成了設計、制造、封測這樣的一種產(chǎn)業(yè)順序，產(chǎn)業(yè)結構日趨合理。”

圍繞產(chǎn)業(yè)間的更迭，魏少軍教授也表示，即便產(chǎn)業(yè)增速一直不錯，但過(guò)去長(cháng)期居于中國集成電路龍頭地位的封測業(yè)逐漸被超越“是一種必然”，究其原因，因為其產(chǎn)業(yè)結構中所謂外資企業(yè)或者合資企業(yè)。而作為中堅力量的制造業(yè)，雖然規模還不大，但超越封測業(yè)已經(jīng)是一個(gè)戰略性的轉變。

“中國集成電路的進(jìn)步還是很明顯的（全球占比從2004年的不到5%提升至2021年的12.5%）。盡管主要還是在中低端，但已經(jīng)建立了比較完整的產(chǎn)品體系。”

至于高端芯片市場(chǎng)，魏少軍指出，其市場(chǎng)占有率也是在穩步提升過(guò)程中，“如果說(shuō)2019年以前，中國還有一些高端芯片在國內市場(chǎng)幾乎看不見(jiàn)，但2019年以后國產(chǎn)高端芯片的比例在大幅提升。”

半導體產(chǎn)業(yè)模式該轉向了

通過(guò)前面的一些數據和排名等，我們可以確定，中國的半導體正處于快速發(fā)展狀態(tài)，但在另一端，一些問(wèn)題也是不容忽視的，比如產(chǎn)業(yè)模式。

魏少軍教授表示，國內產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)都是以制造業(yè)為中心來(lái)部署的，但是現在應該做出改變了——轉向以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)模式。

他指出，美日歐韓等國家的產(chǎn)業(yè)結構中占有巨大比例的是IDM企業(yè)，反觀(guān)中國、中國臺灣、新加坡等更多的則是基于加工產(chǎn)業(yè)為他人服務(wù)。“這種發(fā)展模式，在中國臺灣、新加坡這樣的小國家和地區是可行的，但是在中國這樣具有14億消費人口的國家，顯然是不適合的。”

如果僅僅是代工，企業(yè)將很難形成自己的特有品牌和文化，很難掌握先進(jìn)核心技術(shù)。而作為一個(gè)擁有著(zhù)14億消費人口的國家，中國有著(zhù)巨大的市場(chǎng)空間，地域的遼闊也給了它長(cháng)足的發(fā)展空間，如果繼續走代工路線(xiàn)，最后也只是扮演“追隨者”的角色。

除了改變產(chǎn)業(yè)模式，圍繞國產(chǎn)芯突破的問(wèn)題，魏少軍也指出需要“提升企業(yè)的創(chuàng )新能力”，而在這一點(diǎn)上，以22家科創(chuàng )板上市芯片設計企業(yè)為例，即便他們的研發(fā)投入占比達到25.5%，高于美國半導體企業(yè)的17%，但在具體金額上僅有10.8億美元。

與此同時(shí)再看盈利能力，22家科創(chuàng )板上市芯片設計企業(yè)在2021年的平均毛利率為47%，而美國企業(yè)的毛利率則高出15%，達到了62%。

“從這些數字可以看出，國內企業(yè)由于受到規模、規格、盈利能力的限制，實(shí)際上創(chuàng )新能力還是非常弱的，需要采取其他的方式促進(jìn)創(chuàng )新能力的提升。”

當然了，不僅僅是做到“補短”，國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展還要做到繼續“鍛造長(cháng)板”，比如5G。

針對這一產(chǎn)業(yè)，魏少軍教授表示，在5G的三大類(lèi)應用場(chǎng)景中，國內目前只完成了增強寬帶的發(fā)展，提升了網(wǎng)速，另外的超高可靠低時(shí)延通信和海量機器類(lèi)通信還處于發(fā)展過(guò)程中，因此5G 的發(fā)展也還是非常初步。

“超高可靠低時(shí)延通信和海量機器類(lèi)通信的發(fā)展將有力推動(dòng)工業(yè)的改造，比如說(shuō)自動(dòng)駕駛、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化，海量機器類(lèi)通信更是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能社會(huì )發(fā)展的重要依托。這個(gè)長(cháng)板在全球是獨一無(wú)二的。”而如果再疊加智能化發(fā)展，“將成為中國下一步發(fā)展最重要的競爭力。”

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