一場(chǎng)由AI引發(fā)的GPU血案，AMD還有機會(huì )嗎？

毫無(wú)疑問(wèn)，英偉達GPU是人工智能的標準硬件。同為顯卡雙雄，AMD在人工智能上卻如此默默無(wú)為。對于深度學(xué)習計算，AMD的GPU真就這么不中用嗎？

老黃在GTC大會(huì )公布新一代GPU的同時(shí)，英偉達股票瞬間暴漲20%，達到每股125美元，市值突破885億美元。

你一定很好奇：英偉達的競爭優(yōu)勢到底在哪里？為何如此受華爾街的熱捧？同為顯卡廠(chǎng)商的AMD為什么一直默不作聲？

下面，我們就仔細來(lái)探討一下GPU市場(chǎng)上的幾個(gè)問(wèn)題：

英偉達當前在GPU領(lǐng)域的市場(chǎng)份額是多少？主要競爭者是哪些公司？

在A(yíng)I情境中有沒(méi)有哪些其他類(lèi)型的芯片可以用來(lái)替代GPU？

有沒(méi)有哪些制造AI芯片的初創(chuàng )公司可能會(huì )威脅到英偉達的地位？

GPU是什么？

有沒(méi)有人記得自己小時(shí)候曾用打零工得來(lái)的積蓄購買(mǎi)圖片中的這種東西，然后買(mǎi)回家一整個(gè)周末都在客廳地板上安裝？

圖片來(lái)源：Squackle.com

不記得？好吧，給你們當中不知道的人解釋一下，上面的這個(gè)盒子包含一個(gè)視頻卡或者顯卡，你可以用它來(lái)玩從別處（盜版者BBS）拷來(lái)的電子游戲（盜版軟件）。你要提升臺式電腦的運行速度才能玩合適的游戲，除了處理器的速度，最重要的就是顯卡了。那些使用英偉達芯片的顯卡稱(chēng)為“圖形處理器”（GPU），最早的GPU出現在1999年，有各種不同的品牌。顯卡上的GPU被稱(chēng)為“Discrete GPU”，意思就是GPU的安裝位置與電腦的主系統或主板相分離。Discrete GPU使用的是自己的隨機存儲器（RAM）而不是系統的RAM，因此它的性能更好。

有希望取代GPU的AI硬件

英偉達具有先發(fā)優(yōu)勢。能替代GPU的方案并不多，例如可替代GPU的現場(chǎng)可編程門(mén)陣列（FPGA）等等，但并不理想。下面是英特爾公司的一群工程師在2017年2月歸納總結出的一篇文章，文章的標題是《FPGA在加速下一代深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )上能否打敗GPU？》。這篇文章推斷：FPGA可能會(huì )成為加速下一代深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )的理想平臺。英特爾也許已經(jīng)考慮了很長(cháng)一段時(shí)間了，因為在2015年他們曾豪擲167億美元收購FPGA制造商Altera（英特爾有史以來(lái)作出的最大收購）。然后，微軟（Microsoft）在下一年采取了以下舉動(dòng)：

微軟披露其已在各個(gè)Azure服務(wù)器上安裝了Altera的FPGA，致力于打造“世界首臺AI超級計算機”。

上文引自Michael Feldman所寫(xiě)的一篇文章，這篇文章的題目取得相當恰當：《微軟將全部身家押在FPGA上打造AI云》。文章表達了微軟和英特爾將未來(lái)押在FPGA上的意念，兩家公司都認為FPGA將成為主要的AI硬件而不是GPU。英特爾還進(jìn)行了其他一些與AI相關(guān)的投資，例如收購Nervana等，我們在最近的一篇文章《制造AI芯片的5家初創(chuàng )公司》中報道過(guò)Nervana這家公司。

在看到大型科技公司押寶FPGA作為AI硬件的未來(lái)后，谷歌決定推出自己的AI硬件：Tensor處理器(Tensor Processing Unit:TPU)，這個(gè)處理器針對谷歌自家的AI軟件（Tensorflow）進(jìn)行了優(yōu)化，Tensorflow可能會(huì )成為當前最先進(jìn)的AI技術(shù)。這還不是全部。還有許多其他類(lèi)型的芯片，每種芯片都有各自的機器學(xué)習應用。Moor Insights & Strategy的一名專(zhuān)家對此進(jìn)行跟蹤調查后為我們呈現出了下圖：

上圖引自Moor Insights & Strategy數月前在《福布斯》雜志上刊登的一篇文章--《機器學(xué)習局勢：AMD、英特爾、英偉達、高通和賽靈思一戰高下》，很好地論述了為什么不會(huì )出現一家獨霸的局面。AI擁有無(wú)限的潛在應用，最終的贏(yíng)家也不止一個(gè)。事實(shí)是，英偉達似乎并且可能吃掉所有的Positive Earnings Surprises，因為他們看起來(lái)似乎主宰著(zhù)Discrete GPU市場(chǎng)。

誰(shuí)在賣(mài)Discrete GPU？

多年以來(lái)，市場(chǎng)上有很多競爭者，但隨著(zhù)時(shí)間的推移，Discrete GPU的廠(chǎng)商只剩下兩家——AMD和英偉達。下圖顯示了Discrete GPU在各時(shí)間段的市場(chǎng)份額細分，由3DCenter.org 編輯而成：

需要特別指出的是，上圖的數字反映的不是GPU的總市場(chǎng)份額，而僅僅是Discrete GPU的市場(chǎng)份額。盡管Discrete GPU剛開(kāi)始被應用在游戲領(lǐng)域，但是隨著(zhù)時(shí)間的推移，它在虛擬現實(shí)（VR）和AI等新興技術(shù)中也開(kāi)始大顯身手，尤其是在A(yíng)I領(lǐng)域?，F在我們知道Discrete GPU市場(chǎng)上只有兩家制造廠(chǎng)商，我們想試著(zhù)了解一下競爭者AMD到底有多強大。我們不比較產(chǎn)品，但是我們會(huì )查看他們公開(kāi)的對AI硬件開(kāi)發(fā)的投入。

AMD GPU vs 英偉達 GPU

作為投資者，我們想要了解這兩家公司對GPU開(kāi)發(fā)（尤其是AI）和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的投入是否均等。他們是否都在進(jìn)行必要的新產(chǎn)品的研發(fā)工作？是否具備了進(jìn)一步向研發(fā)工作投入資金所需的盈利能力呢？我們歸納出一幅圖來(lái)回答上述幾個(gè)問(wèn)題：

我們發(fā)現最后一部分很奇怪。AMD似乎無(wú)意展示產(chǎn)品在A(yíng)I上邊的用途。當我們訪(fǎng)問(wèn)AMD的網(wǎng)站時(shí)，我們必須鉆研一番才能找到他們對AI進(jìn)行投資的證據。最終，我們還是發(fā)現了下面這張演示圖，該圖闡述了AMD的顯卡是如何應用在“機器學(xué)習”（原英文錯寫(xiě)為 “MachineLeaning”）領(lǐng)域中的。

讀者會(huì )很快便能向我們指出其中的錯誤，如果你想要被認真對待，就不能在重要的地方顯示出明顯的打字錯誤。然而沒(méi)有人發(fā)現這個(gè)錯誤，這也就意味著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)團隊并沒(méi)有盡責，并且沒(méi)多少人看過(guò)這個(gè)網(wǎng)頁(yè)。我們不能排除這種可能，現在也許真的有叫做“機器偏向”（“Machine LEANING”）的東西，只是無(wú)知的我們并不知道它的存在。真正的問(wèn)題是AMD只在一個(gè)副標題中簡(jiǎn)單提及了公司開(kāi)發(fā)應用于A(yíng)I硬件的GPU的未來(lái)計劃。

我們得出的關(guān)鍵結論似乎是，AMD在銷(xiāo)售基于GPU的AI硬件上算不上是一個(gè)競爭者，雖然我們預期會(huì )出現很多與AI不相關(guān)的技術(shù)發(fā)展，如VR技術(shù)或普通的游戲技術(shù)，但是在投資者眼中，AI具有無(wú)與倫比的增長(cháng)潛力。這就是為什么我們尋找“人工智能界的思科”的原因，相當于創(chuàng )造財富過(guò)程中的“鐵鎬和鐵锨”，我們想要在這場(chǎng)競賽中有所作為。

許多人可能會(huì )通過(guò)對比AMD和英偉達的產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)比較這兩家公司。電腦游戲玩家在選擇技術(shù)上會(huì )表現得非常熱情，他們會(huì )忠于某一廠(chǎng)商。作為投資者，我們并不關(guān)心這些競爭對手。當然，我們可以進(jìn)行市場(chǎng)調研，確定“哪種CPU最好”。但是，上述問(wèn)題都可以歸結為以下問(wèn)題：哪家公司能夠從內部向投資者承諾致力于開(kāi)發(fā)AI硬件，在外部積極推銷(xiāo)這種承諾，并且在盈利時(shí)披露相關(guān)的結果？

英偉達的聯(lián)合創(chuàng )始人兼CEO最近告訴Tech Crunch：“有一天，我們可能會(huì )轉變成一家AI計算公司”。當然，有很多人會(huì )在其公司網(wǎng)站上貼滿(mǎn)“AI”和“深度學(xué)習”的字眼，但是卻不“向你展示公司的營(yíng)收”。在過(guò)去的6個(gè)月內，英偉達先后兩次向我們展示了營(yíng)收情況，其結果使整條華爾街都為之震撼。是不是存在些許泡沫？如果用揮發(fā)性來(lái)衡量“泡沫程度”的話(huà)，那么其中的泡沫程度會(huì )相對較輕。如果詢(xún)問(wèn)當前哪家公司看起來(lái)對AI的投入最為明顯并且還會(huì )披露他們的成果，那么答案一定是英偉達。

【編者按：本文轉載自AI100；作者：NANALYZE】

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