上下十五年，中國SaaS界的Salesforce和Workday在哪里？

人口紅利下降、企業(yè)運營(yíng)成本上升，2019年的中國市場(chǎng)無(wú)疑是toC式微的一年。

人口紅利下降、企業(yè)運營(yíng)成本上升，2019年的中國市場(chǎng)無(wú)疑是toC式微的一年。而敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已周密準備，在今年高舉“構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大旗，橫沖直撞地宣告了中國市場(chǎng)進(jìn)入toB花繁葉茂的時(shí)代。

在此之前，中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也有水花——縱觀(guān)中國To B 投資這5年，國內獲得融資的To B企業(yè)從1141家上升至2016年的3442家，再回落至2018年的1765家——但從未像今年這般如此聲勢浩大。

SaaS（Software-as-a-Service）這個(gè)名詞又開(kāi)始頻繁出現在媒體視線(xiàn)中。新零售SaaS、新餐飲SaaS、HR SaaS……SaaS企業(yè)們紛紛獲得大額融資，在這資本寒冬中傲然挺立。

IT桔子數據顯示，2019年1-4月，國內SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資，由于整體環(huán)境趨冷，融資數量?jì)H為2018年同期的40%。從融資輪次的角度來(lái)看，2019年前4月戰略投資達17起，B輪前的早期投資共19起，B輪后（包含B輪）的事件共16起，分布比較平均。

實(shí)際上，國內SaaS市場(chǎng)規模一直在穩步增漲。根據中國信通院的數據，2018年中國SaaS市場(chǎng)規模達到232.1億元，同比增長(cháng)37.6%。根據IDC的報告，2021年中國SaaS市場(chǎng)規模有望突破323億元，2018-2021年年復合增長(cháng)率預期將超過(guò)30%。

但與已經(jīng)擁有成熟SaaS市場(chǎng)的美國截然不同，中國的SaaS企業(yè)宛若漫天繁星，散落在各個(gè)垂直細分領(lǐng)域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪個(gè)不是在海外名頭響當、市值破百億美元的SaaS企業(yè)？中國卻鮮有在市值上能與他們抗衡的SaaS項目。

而回顧十五年的中國SaaS企業(yè)的生存史，從誕生、發(fā)展，到轉型求變，從不為傳統軟件企業(yè)所容到被大企業(yè)接納，也不難看出他們的興榮與掙扎。

有人在2018年底云：中國的SaaS已死。也有人反駁：中國的SaaS活得好好的。中國的SaaS宛若薛定諤的貓，但孰是孰非，暫且不下定論，今日，只想沿著(zhù)中國SaaS企業(yè)的發(fā)展軌跡一探究竟。

早期：模仿、摸索，企業(yè)鮮少買(mǎi)單

要看中國SaaS的發(fā)展，不得不先從美國的SaaS歷史說(shuō)起。

2000年，曾在Oracle成為企業(yè)最年輕副總裁的Benioff宣布創(chuàng )立Salesforce，第一次采用全SaaS形式，喊出“No Software（無(wú)軟件）”的口號，直接對標微軟、IBM和Oracle。最開(kāi)始，Salesforce以中小企業(yè)客戶(hù)為主，2008年后開(kāi)始主攻大客戶(hù)。如今已經(jīng)成為美國SaaS企業(yè)當之無(wú)愧的第一。Salesforce也是所有SaaS企業(yè)的標桿。

Salesforce成立后4年，其模式已經(jīng)逐漸清晰，而中國的第一個(gè)SaaS企業(yè)也誕生了——八百客公司正式成立，同年推出國內即需即用托管型軟件800CRM，2011年八百客還獲得了Salesforce的投資。

而與之幾乎同期誕生的XToolsCRM（超兔）成立，結束了中國市場(chǎng)沒(méi)有在線(xiàn)CRM的歷史。除了這第一的名頭，XToolsCRM的發(fā)展陷入沉寂——不過(guò)至少到現在還活著(zhù)。

金蝶軟件則在中國SaaS發(fā)展初期起到了舉足輕重的作用。作為一家老牌ERP企業(yè)，金蝶軟件在2005年就開(kāi)始涉足SaaS。在收購HK會(huì )計在線(xiàn)后，金蝶又推出移動(dòng)商務(wù)，并聚攏了數百家SaaS典型客戶(hù)，而后開(kāi)始投入很大的研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構的搭建。

2007年6月，IBM公司與雷曼兄弟注資金蝶，其中一個(gè)重要的戰略就是IBM將提供技術(shù)支持，以推動(dòng)金蝶在“ERP+互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)上的發(fā)展更能體現SaaS的理念。

半年后，金蝶旗下全程電子商務(wù)及企業(yè)SaaS服務(wù)平臺——— “友商網(wǎng)”正式上線(xiàn)。十多年后，如今的友商網(wǎng)已經(jīng)改名為“金蝶精斗云”，成為了一個(gè)面向小微企業(yè)的財務(wù)管理云服務(wù)平臺。從中不難發(fā)現，金蝶對于云計算、云服務(wù)也下了苦心。

這里不得不提到的是，2010年后出現的云計算大力推動(dòng)了SaaS行業(yè)的發(fā)展，金蝶則早2007年就開(kāi)始在云計算上做準備了，這為金蝶日后的發(fā)展奠定了基礎。據金蝶國際2018年財報顯示，公司的營(yíng)業(yè)額達到了28.09億元人民幣，同比增長(cháng)21.93%，歸母凈利潤達到4.12億元，同比增長(cháng)32.94%。毛利率方面，雖然在2015年觸底到約80.88%之后開(kāi)啟小幅反彈，2018年上升至約81.67%，整體依然保持著(zhù)較為穩定的水平。

而在云計算出現之前，由于SaaS的概念在國內仍屬新興事物，大多企業(yè)對此并不買(mǎi)賬，國內的第一輪SaaS浪潮很快平息。

云計算的出現：多點(diǎn)開(kāi)花、快速發(fā)展

2010年前后，云計算的概念被炒熱，SaaS也逐漸被企業(yè)所接受，無(wú)論國內外，SaaS行業(yè)都進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，新玩家不斷涌入，其中，CRM的Saas玩家最為“閃耀”。

2009年，和創(chuàng )科技成立，“紅圈營(yíng)銷(xiāo)”出世便獲得了來(lái)自順為資本的數百萬(wàn)元天使輪融資，有人稱(chēng)之為“中國的Salesforce”。

但純SaaS的紅圈營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，Salesforce的模式在中國明顯水土不服——國外是標準化團隊式協(xié)作，但在我國是關(guān)系型營(yíng)銷(xiāo)，靠評估軟件無(wú)法跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)現預測。

到2016年，和創(chuàng )科技的數據都還很健康，但是很快在管理層、職員變動(dòng)等一系列事件影響下，加之錯綜復雜的市場(chǎng)環(huán)境變化，和創(chuàng )科技前景不容樂(lè )觀(guān)——2018年上半年，和創(chuàng )科技營(yíng)業(yè)收入為5458.39萬(wàn)元，較上年同期下滑8.89%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3502.97萬(wàn)元，較上年同期虧損程度有所增加。

回到2010年，用友網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始學(xué)習美國的另一SaaS巨頭Workday，進(jìn)入漫長(cháng)的轉型期。用友的SaaS服務(wù)種類(lèi)較為齊全，得益于此前的積累，擁有專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團隊，當初很快就產(chǎn)生了SaaS服務(wù)收入，增速快，但是總金額不高，占比不大。

目前，用友90%以上收入由中大型客戶(hù)貢獻。公司2018年年度報告顯示，2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.12億元，比上年同期增長(cháng)57.3%。

用友和金蝶一樣，從老牌ERP企業(yè)轉型而來(lái)，試圖找到對國外SaaS的國產(chǎn)替代方案。

作為中國ToB軟件市場(chǎng)目前唯二的巨頭，用友市值80億美元，金蝶市值36億美元?？蛇@兩家公司的市值加起來(lái)，才勉強趕上美國軟件巨頭Salesforce市值的1/10。

2012年前后，CRM企業(yè)銷(xiāo)售易和紛享銷(xiāo)客先后成立。

前者發(fā)展比后者相對而言更加平穩，且已經(jīng)逐漸轉型PaaS——因為銷(xiāo)售易發(fā)現在銷(xiāo)售流程方面，通用的SaaS軟件根本沒(méi)有辦法滿(mǎn)足中大型企業(yè)的需求，而為了提升客單價(jià)，他們不得不轉型銷(xiāo)售云，通過(guò)PaaS的形式來(lái)賦能中大型企業(yè)進(jìn)而提升毛利水平。這也是不少同期誕生的SaaS產(chǎn)品們共同面對的困境和解決方式。

紛享銷(xiāo)客則在2015年與釘釘史無(wú)前例的“免費大戰”讓人記憶猶新。紛享銷(xiāo)客創(chuàng )始人羅旭在此前的媒體采訪(fǎng)中表示，釘釘做的是淺層OA，壁壘不高。而在釘釘入局之前，紛享銷(xiāo)客就堅持做底層邏輯更復雜、壁壘更堅固的CRM。

最終，這場(chǎng)大戰以紛享銷(xiāo)客不敵“阿里之子”落敗、第二次轉型做回CRM而告終。2018年，金蝶投資了紛享銷(xiāo)客。

2015年前后，在幾十億資金和大量人才的投入后，企業(yè)級SaaS服務(wù)開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期。一些有實(shí)力的企業(yè)級SaaS公司日漸崛起，CRM、財務(wù)、人力資源管理等垂直領(lǐng)域比較受市場(chǎng)垂青。

不過(guò)，短暫繁榮之后的SaaS領(lǐng)域還是面臨了諸多困境。行業(yè)不夠成熟開(kāi)放、沒(méi)有領(lǐng)軍企業(yè)的問(wèn)題暴露無(wú)遺，最后使得不少企業(yè)逐漸形成了信息孤島或是API接口過(guò)多、過(guò)少的問(wèn)題，所以市場(chǎng)很快又歸于平靜。

自2016年起，市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入相對理性平穩的發(fā)展階段。根據艾瑞咨詢(xún)研究院發(fā)布的公開(kāi)數據，在2014-2015年，國內SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的爆發(fā)式增長(cháng)，增速分別高達71.3%和65.4%。而從2016年開(kāi)始，保持了30%-40%的按年增長(cháng)率。

高速發(fā)展期：政策加碼、陣營(yíng)清晰、新的機遇

近幾年來(lái)國內SaaS行業(yè)的發(fā)展，和政策推動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境的變化也息息相關(guān)。

2017年4月，工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應顯著(zhù)增強；2018年7月出臺的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴大和升級信息消費三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標。

盡管如此，哪怕SaaS下游應用用戶(hù)已經(jīng)突破20萬(wàn)戶(hù)，不過(guò)其市場(chǎng)格局還較為分散。

據IDC數據顯示， 金蝶在2018 H1中國企業(yè)級SAAS廠(chǎng)商銷(xiāo)售收入占比5.1%，是國內SAAS品牌銷(xiāo)售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%，SAP的4.3%，Salesforce的4.0%，甲骨文的3.8%。中國企業(yè)在中國SaaS市場(chǎng)份額明顯還有很大發(fā)展空間。

目前，中國SaaS行業(yè)的已經(jīng)形成了涇渭分明的陣營(yíng)，包括創(chuàng )業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統軟件轉型三類(lèi)。

其中，創(chuàng )業(yè)公司、傳統軟件公司更多參與相對細分的市場(chǎng)以獲取壁壘；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統，在自己核心應用的基礎上重點(diǎn)發(fā)展第三方應用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應用生態(tài)圈，形成所謂的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場(chǎng)洞察報告》顯示，2018年中國49.6%的SaaS用戶(hù)企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數與大數據有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知，SaaS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數字化發(fā)展。

另一方面，由于資本寒冬的降臨，不少傳統大企業(yè)急需降本增效，同時(shí)順應數據化、網(wǎng)絡(luò )化的趨勢，開(kāi)始逐步接受擁抱SaaS，這對SaaS企業(yè)來(lái)說(shuō)是新的機遇。

有報道稱(chēng)，旗下?lián)碛泻推斤埖?、上海國際飯店和錦江之星的錦江集團早在2010年就采購了統一管理3000多家酒店的軟件，而從2016年開(kāi)始，他們逐漸轉向采購標準SaaS產(chǎn)品。其時(shí)任高級副總裁張興國預測，2019年，80%以上的酒店企業(yè)都會(huì )開(kāi)始采購S(chǎng)aaS應用。

萬(wàn)達集團也在2015年啟動(dòng)了“SaaS服務(wù)專(zhuān)項策略”，有節奏地推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)的SaaS轉型。

毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)中國的SaaS產(chǎn)品會(huì )進(jìn)一步垂直細分，而為了爭奪更大型的用戶(hù)，SaaS定制化服也會(huì )不斷發(fā)展壯，潛在的巨頭會(huì )趁這一波“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展之勢，逐漸成長(cháng)為新的獨角獸企業(yè)。

FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )誠邀您來(lái)

除了SaaS領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)還蘊藏著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。

2019年，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的哪些趨勢必須關(guān)注？中國的企業(yè)服務(wù)企業(yè)能否迎頭趕上歐美企服巨頭企業(yè)、坐擁百億市值？這個(gè)領(lǐng)域，是否還有未開(kāi)發(fā)的“處女地”？企業(yè)的真正需求到底是什么？

由獵云網(wǎng)主辦的“FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )”，在這企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域冉冉升起之時(shí)，邀請業(yè)內重磅嘉賓，共同為您帶來(lái)“服務(wù)創(chuàng )新”的新解讀，尋找領(lǐng)域發(fā)展新機遇。

屆時(shí)，SaaS到底是“死了”還是“活著(zhù)”，我們相約滬上，一起探討。

人口紅利下降、企業(yè)運營(yíng)成本上升，2019年的中國市場(chǎng)無(wú)疑是toC式微的一年。而敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已周密準備，在今年高舉“構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大旗，橫沖直撞地宣告了中國市場(chǎng)進(jìn)入toB花繁葉茂的時(shí)代。

在此之前，中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也有水花——縱觀(guān)中國To B 投資這5年，國內獲得融資的To B企業(yè)從1141家上升至2016年的3442家，再回落至2018年的1765家——但從未像今年這般如此聲勢浩大。

SaaS（Software-as-a-Service）這個(gè)名詞又開(kāi)始頻繁出現在媒體視線(xiàn)中。新零售SaaS、新餐飲SaaS、HR SaaS……SaaS企業(yè)們紛紛獲得大額融資，在這資本寒冬中傲然挺立。

IT桔子數據顯示，2019年1-4月，國內SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資，由于整體環(huán)境趨冷，融資數量?jì)H為2018年同期的40%。從融資輪次的角度來(lái)看，2019年前4月戰略投資達17起，B輪前的早期投資共19起，B輪后（包含B輪）的事件共16起，分布比較平均。

實(shí)際上，國內SaaS市場(chǎng)規模一直在穩步增漲。根據中國信通院的數據，2018年中國SaaS市場(chǎng)規模達到232.1億元，同比增長(cháng)37.6%。根據IDC的報告，2021年中國SaaS市場(chǎng)規模有望突破323億元，2018-2021年年復合增長(cháng)率預期將超過(guò)30%。

但與已經(jīng)擁有成熟SaaS市場(chǎng)的美國截然不同，中國的SaaS企業(yè)宛若漫天繁星，散落在各個(gè)垂直細分領(lǐng)域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪個(gè)不是在海外名頭響當、市值破百億美元的SaaS企業(yè)？中國卻鮮有在市值上能與他們抗衡的SaaS項目。

而回顧十五年的中國SaaS企業(yè)的生存史，從誕生、發(fā)展，到轉型求變，從不為傳統軟件企業(yè)所容到被大企業(yè)接納，也不難看出他們的興榮與掙扎。

有人在2018年底云：中國的SaaS已死。也有人反駁：中國的SaaS活得好好的。中國的SaaS宛若薛定諤的貓，但孰是孰非，暫且不下定論，今日，只想沿著(zhù)中國SaaS企業(yè)的發(fā)展軌跡一探究竟。

早期：模仿、摸索，企業(yè)鮮少買(mǎi)單

要看中國SaaS的發(fā)展，不得不先從美國的SaaS歷史說(shuō)起。

2000年，曾在Oracle成為企業(yè)最年輕副總裁的Benioff宣布創(chuàng )立Salesforce，第一次采用全SaaS形式，喊出“No Software（無(wú)軟件）”的口號，直接對標微軟、IBM和Oracle。最開(kāi)始，Salesforce以中小企業(yè)客戶(hù)為主，2008年后開(kāi)始主攻大客戶(hù)。如今已經(jīng)成為美國SaaS企業(yè)當之無(wú)愧的第一。Salesforce也是所有SaaS企業(yè)的標桿。

Salesforce成立后4年，其模式已經(jīng)逐漸清晰，而中國的第一個(gè)SaaS企業(yè)也誕生了——八百客公司正式成立，同年推出國內即需即用托管型軟件800CRM，2011年八百客還獲得了Salesforce的投資。

而與之幾乎同期誕生的XToolsCRM（超兔）成立，結束了中國市場(chǎng)沒(méi)有在線(xiàn)CRM的歷史。除了這第一的名頭，XToolsCRM的發(fā)展陷入沉寂——不過(guò)至少到現在還活著(zhù)。

金蝶軟件則在中國SaaS發(fā)展初期起到了舉足輕重的作用。作為一家老牌ERP企業(yè)，金蝶軟件在2005年就開(kāi)始涉足SaaS。在收購HK會(huì )計在線(xiàn)后，金蝶又推出移動(dòng)商務(wù)，并聚攏了數百家SaaS典型客戶(hù)，而后開(kāi)始投入很大的研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構的搭建。

2007年6月，IBM公司與雷曼兄弟注資金蝶，其中一個(gè)重要的戰略就是IBM將提供技術(shù)支持，以推動(dòng)金蝶在“ERP+互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)上的發(fā)展更能體現SaaS的理念。

半年后，金蝶旗下全程電子商務(wù)及企業(yè)SaaS服務(wù)平臺——— “友商網(wǎng)”正式上線(xiàn)。十多年后，如今的友商網(wǎng)已經(jīng)改名為“金蝶精斗云”，成為了一個(gè)面向小微企業(yè)的財務(wù)管理云服務(wù)平臺。從中不難發(fā)現，金蝶對于云計算、云服務(wù)也下了苦心。

這里不得不提到的是，2010年后出現的云計算大力推動(dòng)了SaaS行業(yè)的發(fā)展，金蝶則早2007年就開(kāi)始在云計算上做準備了，這為金蝶日后的發(fā)展奠定了基礎。據金蝶國際2018年財報顯示，公司的營(yíng)業(yè)額達到了28.09億元人民幣，同比增長(cháng)21.93%，歸母凈利潤達到4.12億元，同比增長(cháng)32.94%。毛利率方面，雖然在2015年觸底到約80.88%之后開(kāi)啟小幅反彈，2018年上升至約81.67%，整體依然保持著(zhù)較為穩定的水平。

而在云計算出現之前，由于SaaS的概念在國內仍屬新興事物，大多企業(yè)對此并不買(mǎi)賬，國內的第一輪SaaS浪潮很快平息。

云計算的出現：多點(diǎn)開(kāi)花、快速發(fā)展

2010年前后，云計算的概念被炒熱，SaaS也逐漸被企業(yè)所接受，無(wú)論國內外，SaaS行業(yè)都進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，新玩家不斷涌入，其中，CRM的Saas玩家最為“閃耀”。

2009年，和創(chuàng )科技成立，“紅圈營(yíng)銷(xiāo)”出世便獲得了來(lái)自順為資本的數百萬(wàn)元天使輪融資，有人稱(chēng)之為“中國的Salesforce”。

但純SaaS的紅圈營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，Salesforce的模式在中國明顯水土不服——國外是標準化團隊式協(xié)作，但在我國是關(guān)系型營(yíng)銷(xiāo)，靠評估軟件無(wú)法跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)現預測。

到2016年，和創(chuàng )科技的數據都還很健康，但是很快在管理層、職員變動(dòng)等一系列事件影響下，加之錯綜復雜的市場(chǎng)環(huán)境變化，和創(chuàng )科技前景不容樂(lè )觀(guān)——2018年上半年，和創(chuàng )科技營(yíng)業(yè)收入為5458.39萬(wàn)元，較上年同期下滑8.89%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3502.97萬(wàn)元，較上年同期虧損程度有所增加。

回到2010年，用友網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始學(xué)習美國的另一SaaS巨頭Workday，進(jìn)入漫長(cháng)的轉型期。用友的SaaS服務(wù)種類(lèi)較為齊全，得益于此前的積累，擁有專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團隊，當初很快就產(chǎn)生了SaaS服務(wù)收入，增速快，但是總金額不高，占比不大。

目前，用友90%以上收入由中大型客戶(hù)貢獻。公司2018年年度報告顯示，2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.12億元，比上年同期增長(cháng)57.3%。

用友和金蝶一樣，從老牌ERP企業(yè)轉型而來(lái)，試圖找到對國外SaaS的國產(chǎn)替代方案。

作為中國ToB軟件市場(chǎng)目前唯二的巨頭，用友市值80億美元，金蝶市值36億美元?？蛇@兩家公司的市值加起來(lái)，才勉強趕上美國軟件巨頭Salesforce市值的1/10。

2012年前后，CRM企業(yè)銷(xiāo)售易和紛享銷(xiāo)客先后成立。

前者發(fā)展比后者相對而言更加平穩，且已經(jīng)逐漸轉型PaaS——因為銷(xiāo)售易發(fā)現在銷(xiāo)售流程方面，通用的SaaS軟件根本沒(méi)有辦法滿(mǎn)足中大型企業(yè)的需求，而為了提升客單價(jià)，他們不得不轉型銷(xiāo)售云，通過(guò)PaaS的形式來(lái)賦能中大型企業(yè)進(jìn)而提升毛利水平。這也是不少同期誕生的SaaS產(chǎn)品們共同面對的困境和解決方式。

紛享銷(xiāo)客則在2015年與釘釘史無(wú)前例的“免費大戰”讓人記憶猶新。紛享銷(xiāo)客創(chuàng )始人羅旭在此前的媒體采訪(fǎng)中表示，釘釘做的是淺層OA，壁壘不高。而在釘釘入局之前，紛享銷(xiāo)客就堅持做底層邏輯更復雜、壁壘更堅固的CRM。

最終，這場(chǎng)大戰以紛享銷(xiāo)客不敵“阿里之子”落敗、第二次轉型做回CRM而告終。2018年，金蝶投資了紛享銷(xiāo)客。

2015年前后，在幾十億資金和大量人才的投入后，企業(yè)級SaaS服務(wù)開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期。一些有實(shí)力的企業(yè)級SaaS公司日漸崛起，CRM、財務(wù)、人力資源管理等垂直領(lǐng)域比較受市場(chǎng)垂青。

不過(guò)，短暫繁榮之后的SaaS領(lǐng)域還是面臨了諸多困境。行業(yè)不夠成熟開(kāi)放、沒(méi)有領(lǐng)軍企業(yè)的問(wèn)題暴露無(wú)遺，最后使得不少企業(yè)逐漸形成了信息孤島或是API接口過(guò)多、過(guò)少的問(wèn)題，所以市場(chǎng)很快又歸于平靜。

自2016年起，市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入相對理性平穩的發(fā)展階段。根據艾瑞咨詢(xún)研究院發(fā)布的公開(kāi)數據，在2014-2015年，國內SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的爆發(fā)式增長(cháng)，增速分別高達71.3%和65.4%。而從2016年開(kāi)始，保持了30%-40%的按年增長(cháng)率。

高速發(fā)展期：政策加碼、陣營(yíng)清晰、新的機遇

近幾年來(lái)國內SaaS行業(yè)的發(fā)展，和政策推動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境的變化也息息相關(guān)。

2017年4月，工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應顯著(zhù)增強；2018年7月出臺的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴大和升級信息消費三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標。

盡管如此，哪怕SaaS下游應用用戶(hù)已經(jīng)突破20萬(wàn)戶(hù)，不過(guò)其市場(chǎng)格局還較為分散。

據IDC數據顯示， 金蝶在2018 H1中國企業(yè)級SAAS廠(chǎng)商銷(xiāo)售收入占比5.1%，是國內SAAS品牌銷(xiāo)售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%，SAP的4.3%，Salesforce的4.0%，甲骨文的3.8%。中國企業(yè)在中國SaaS市場(chǎng)份額明顯還有很大發(fā)展空間。

目前，中國SaaS行業(yè)的已經(jīng)形成了涇渭分明的陣營(yíng)，包括創(chuàng )業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統軟件轉型三類(lèi)。

其中，創(chuàng )業(yè)公司、傳統軟件公司更多參與相對細分的市場(chǎng)以獲取壁壘；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統，在自己核心應用的基礎上重點(diǎn)發(fā)展第三方應用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應用生態(tài)圈，形成所謂的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場(chǎng)洞察報告》顯示，2018年中國49.6%的SaaS用戶(hù)企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數與大數據有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知，SaaS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數字化發(fā)展。

另一方面，由于資本寒冬的降臨，不少傳統大企業(yè)急需降本增效，同時(shí)順應數據化、網(wǎng)絡(luò )化的趨勢，開(kāi)始逐步接受擁抱SaaS，這對SaaS企業(yè)來(lái)說(shuō)是新的機遇。

有報道稱(chēng)，旗下?lián)碛泻推斤埖?、上海國際飯店和錦江之星的錦江集團早在2010年就采購了統一管理3000多家酒店的軟件，而從2016年開(kāi)始，他們逐漸轉向采購標準SaaS產(chǎn)品。其時(shí)任高級副總裁張興國預測，2019年，80%以上的酒店企業(yè)都會(huì )開(kāi)始采購S(chǎng)aaS應用。

萬(wàn)達集團也在2015年啟動(dòng)了“SaaS服務(wù)專(zhuān)項策略”，有節奏地推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)的SaaS轉型。

毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)中國的SaaS產(chǎn)品會(huì )進(jìn)一步垂直細分，而為了爭奪更大型的用戶(hù)，SaaS定制化服也會(huì )不斷發(fā)展壯，潛在的巨頭會(huì )趁這一波“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展之勢，逐漸成長(cháng)為新的獨角獸企業(yè)。

FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )誠邀您來(lái)

除了SaaS領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)還蘊藏著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。

2019年，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的哪些趨勢必須關(guān)注？中國的企業(yè)服務(wù)企業(yè)能否迎頭趕上歐美企服巨頭企業(yè)、坐擁百億市值？這個(gè)領(lǐng)域，是否還有未開(kāi)發(fā)的“處女地”？企業(yè)的真正需求到底是什么？

由獵云網(wǎng)主辦的“FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )”，在這企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域冉冉升起之時(shí)，邀請業(yè)內重磅嘉賓，共同為您帶來(lái)“服務(wù)創(chuàng )新”的新解讀，尋找領(lǐng)域發(fā)展新機遇。

屆時(shí)，SaaS到底是“死了”還是“活著(zhù)”，我們相約滬上，一起探討。

人口紅利下降、企業(yè)運營(yíng)成本上升，2019年的中國市場(chǎng)無(wú)疑是toC式微的一年。而敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已周密準備，在今年高舉“構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大旗，橫沖直撞地宣告了中國市場(chǎng)進(jìn)入toB花繁葉茂的時(shí)代。

在此之前，中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也有水花——縱觀(guān)中國To B 投資這5年，國內獲得融資的To B企業(yè)從1141家上升至2016年的3442家，再回落至2018年的1765家——但從未像今年這般如此聲勢浩大。

SaaS（Software-as-a-Service）這個(gè)名詞又開(kāi)始頻繁出現在媒體視線(xiàn)中。新零售SaaS、新餐飲SaaS、HR SaaS……SaaS企業(yè)們紛紛獲得大額融資，在這資本寒冬中傲然挺立。

IT桔子數據顯示，2019年1-4月，國內SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資，由于整體環(huán)境趨冷，融資數量?jì)H為2018年同期的40%。從融資輪次的角度來(lái)看，2019年前4月戰略投資達17起，B輪前的早期投資共19起，B輪后（包含B輪）的事件共16起，分布比較平均。

實(shí)際上，國內SaaS市場(chǎng)規模一直在穩步增漲。根據中國信通院的數據，2018年中國SaaS市場(chǎng)規模達到232.1億元，同比增長(cháng)37.6%。根據IDC的報告，2021年中國SaaS市場(chǎng)規模有望突破323億元，2018-2021年年復合增長(cháng)率預期將超過(guò)30%。

但與已經(jīng)擁有成熟SaaS市場(chǎng)的美國截然不同，中國的SaaS企業(yè)宛若漫天繁星，散落在各個(gè)垂直細分領(lǐng)域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪個(gè)不是在海外名頭響當、市值破百億美元的SaaS企業(yè)？中國卻鮮有在市值上能與他們抗衡的SaaS項目。

而回顧十五年的中國SaaS企業(yè)的生存史，從誕生、發(fā)展，到轉型求變，從不為傳統軟件企業(yè)所容到被大企業(yè)接納，也不難看出他們的興榮與掙扎。

有人在2018年底云：中國的SaaS已死。也有人反駁：中國的SaaS活得好好的。中國的SaaS宛若薛定諤的貓，但孰是孰非，暫且不下定論，今日，只想沿著(zhù)中國SaaS企業(yè)的發(fā)展軌跡一探究竟。

早期：模仿、摸索，企業(yè)鮮少買(mǎi)單

要看中國SaaS的發(fā)展，不得不先從美國的SaaS歷史說(shuō)起。

2000年，曾在Oracle成為企業(yè)最年輕副總裁的Benioff宣布創(chuàng )立Salesforce，第一次采用全SaaS形式，喊出“No Software（無(wú)軟件）”的口號，直接對標微軟、IBM和Oracle。最開(kāi)始，Salesforce以中小企業(yè)客戶(hù)為主，2008年后開(kāi)始主攻大客戶(hù)。如今已經(jīng)成為美國SaaS企業(yè)當之無(wú)愧的第一。Salesforce也是所有SaaS企業(yè)的標桿。

Salesforce成立后4年，其模式已經(jīng)逐漸清晰，而中國的第一個(gè)SaaS企業(yè)也誕生了——八百客公司正式成立，同年推出國內即需即用托管型軟件800CRM，2011年八百客還獲得了Salesforce的投資。

而與之幾乎同期誕生的XToolsCRM（超兔）成立，結束了中國市場(chǎng)沒(méi)有在線(xiàn)CRM的歷史。除了這第一的名頭，XToolsCRM的發(fā)展陷入沉寂——不過(guò)至少到現在還活著(zhù)。

金蝶軟件則在中國SaaS發(fā)展初期起到了舉足輕重的作用。作為一家老牌ERP企業(yè)，金蝶軟件在2005年就開(kāi)始涉足SaaS。在收購HK會(huì )計在線(xiàn)后，金蝶又推出移動(dòng)商務(wù)，并聚攏了數百家SaaS典型客戶(hù)，而后開(kāi)始投入很大的研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構的搭建。

2007年6月，IBM公司與雷曼兄弟注資金蝶，其中一個(gè)重要的戰略就是IBM將提供技術(shù)支持，以推動(dòng)金蝶在“ERP+互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)上的發(fā)展更能體現SaaS的理念。

半年后，金蝶旗下全程電子商務(wù)及企業(yè)SaaS服務(wù)平臺——— “友商網(wǎng)”正式上線(xiàn)。十多年后，如今的友商網(wǎng)已經(jīng)改名為“金蝶精斗云”，成為了一個(gè)面向小微企業(yè)的財務(wù)管理云服務(wù)平臺。從中不難發(fā)現，金蝶對于云計算、云服務(wù)也下了苦心。

這里不得不提到的是，2010年后出現的云計算大力推動(dòng)了SaaS行業(yè)的發(fā)展，金蝶則早2007年就開(kāi)始在云計算上做準備了，這為金蝶日后的發(fā)展奠定了基礎。據金蝶國際2018年財報顯示，公司的營(yíng)業(yè)額達到了28.09億元人民幣，同比增長(cháng)21.93%，歸母凈利潤達到4.12億元，同比增長(cháng)32.94%。毛利率方面，雖然在2015年觸底到約80.88%之后開(kāi)啟小幅反彈，2018年上升至約81.67%，整體依然保持著(zhù)較為穩定的水平。

而在云計算出現之前，由于SaaS的概念在國內仍屬新興事物，大多企業(yè)對此并不買(mǎi)賬，國內的第一輪SaaS浪潮很快平息。

云計算的出現：多點(diǎn)開(kāi)花、快速發(fā)展

2010年前后，云計算的概念被炒熱，SaaS也逐漸被企業(yè)所接受，無(wú)論國內外，SaaS行業(yè)都進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，新玩家不斷涌入，其中，CRM的Saas玩家最為“閃耀”。

2009年，和創(chuàng )科技成立，“紅圈營(yíng)銷(xiāo)”出世便獲得了來(lái)自順為資本的數百萬(wàn)元天使輪融資，有人稱(chēng)之為“中國的Salesforce”。

但純SaaS的紅圈營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，Salesforce的模式在中國明顯水土不服——國外是標準化團隊式協(xié)作，但在我國是關(guān)系型營(yíng)銷(xiāo)，靠評估軟件無(wú)法跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)現預測。

到2016年，和創(chuàng )科技的數據都還很健康，但是很快在管理層、職員變動(dòng)等一系列事件影響下，加之錯綜復雜的市場(chǎng)環(huán)境變化，和創(chuàng )科技前景不容樂(lè )觀(guān)——2018年上半年，和創(chuàng )科技營(yíng)業(yè)收入為5458.39萬(wàn)元，較上年同期下滑8.89%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3502.97萬(wàn)元，較上年同期虧損程度有所增加。

回到2010年，用友網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始學(xué)習美國的另一SaaS巨頭Workday，進(jìn)入漫長(cháng)的轉型期。用友的SaaS服務(wù)種類(lèi)較為齊全，得益于此前的積累，擁有專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團隊，當初很快就產(chǎn)生了SaaS服務(wù)收入，增速快，但是總金額不高，占比不大。

目前，用友90%以上收入由中大型客戶(hù)貢獻。公司2018年年度報告顯示，2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.12億元，比上年同期增長(cháng)57.3%。

用友和金蝶一樣，從老牌ERP企業(yè)轉型而來(lái)，試圖找到對國外SaaS的國產(chǎn)替代方案。

作為中國ToB軟件市場(chǎng)目前唯二的巨頭，用友市值80億美元，金蝶市值36億美元?？蛇@兩家公司的市值加起來(lái)，才勉強趕上美國軟件巨頭Salesforce市值的1/10。

2012年前后，CRM企業(yè)銷(xiāo)售易和紛享銷(xiāo)客先后成立。

前者發(fā)展比后者相對而言更加平穩，且已經(jīng)逐漸轉型PaaS——因為銷(xiāo)售易發(fā)現在銷(xiāo)售流程方面，通用的SaaS軟件根本沒(méi)有辦法滿(mǎn)足中大型企業(yè)的需求，而為了提升客單價(jià)，他們不得不轉型銷(xiāo)售云，通過(guò)PaaS的形式來(lái)賦能中大型企業(yè)進(jìn)而提升毛利水平。這也是不少同期誕生的SaaS產(chǎn)品們共同面對的困境和解決方式。

紛享銷(xiāo)客則在2015年與釘釘史無(wú)前例的“免費大戰”讓人記憶猶新。紛享銷(xiāo)客創(chuàng )始人羅旭在此前的媒體采訪(fǎng)中表示，釘釘做的是淺層OA，壁壘不高。而在釘釘入局之前，紛享銷(xiāo)客就堅持做底層邏輯更復雜、壁壘更堅固的CRM。

最終，這場(chǎng)大戰以紛享銷(xiāo)客不敵“阿里之子”落敗、第二次轉型做回CRM而告終。2018年，金蝶投資了紛享銷(xiāo)客。

2015年前后，在幾十億資金和大量人才的投入后，企業(yè)級SaaS服務(wù)開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期。一些有實(shí)力的企業(yè)級SaaS公司日漸崛起，CRM、財務(wù)、人力資源管理等垂直領(lǐng)域比較受市場(chǎng)垂青。

不過(guò)，短暫繁榮之后的SaaS領(lǐng)域還是面臨了諸多困境。行業(yè)不夠成熟開(kāi)放、沒(méi)有領(lǐng)軍企業(yè)的問(wèn)題暴露無(wú)遺，最后使得不少企業(yè)逐漸形成了信息孤島或是API接口過(guò)多、過(guò)少的問(wèn)題，所以市場(chǎng)很快又歸于平靜。

自2016年起，市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入相對理性平穩的發(fā)展階段。根據艾瑞咨詢(xún)研究院發(fā)布的公開(kāi)數據，在2014-2015年，國內SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的爆發(fā)式增長(cháng)，增速分別高達71.3%和65.4%。而從2016年開(kāi)始，保持了30%-40%的按年增長(cháng)率。

高速發(fā)展期：政策加碼、陣營(yíng)清晰、新的機遇

近幾年來(lái)國內SaaS行業(yè)的發(fā)展，和政策推動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境的變化也息息相關(guān)。

2017年4月，工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應顯著(zhù)增強；2018年7月出臺的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴大和升級信息消費三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標。

盡管如此，哪怕SaaS下游應用用戶(hù)已經(jīng)突破20萬(wàn)戶(hù)，不過(guò)其市場(chǎng)格局還較為分散。

據IDC數據顯示， 金蝶在2018 H1中國企業(yè)級SAAS廠(chǎng)商銷(xiāo)售收入占比5.1%，是國內SAAS品牌銷(xiāo)售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%，SAP的4.3%，Salesforce的4.0%，甲骨文的3.8%。中國企業(yè)在中國SaaS市場(chǎng)份額明顯還有很大發(fā)展空間。

目前，中國SaaS行業(yè)的已經(jīng)形成了涇渭分明的陣營(yíng)，包括創(chuàng )業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統軟件轉型三類(lèi)。

其中，創(chuàng )業(yè)公司、傳統軟件公司更多參與相對細分的市場(chǎng)以獲取壁壘；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統，在自己核心應用的基礎上重點(diǎn)發(fā)展第三方應用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應用生態(tài)圈，形成所謂的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場(chǎng)洞察報告》顯示，2018年中國49.6%的SaaS用戶(hù)企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數與大數據有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知，SaaS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數字化發(fā)展。

另一方面，由于資本寒冬的降臨，不少傳統大企業(yè)急需降本增效，同時(shí)順應數據化、網(wǎng)絡(luò )化的趨勢，開(kāi)始逐步接受擁抱SaaS，這對SaaS企業(yè)來(lái)說(shuō)是新的機遇。

有報道稱(chēng)，旗下?lián)碛泻推斤埖?、上海國際飯店和錦江之星的錦江集團早在2010年就采購了統一管理3000多家酒店的軟件，而從2016年開(kāi)始，他們逐漸轉向采購標準SaaS產(chǎn)品。其時(shí)任高級副總裁張興國預測，2019年，80%以上的酒店企業(yè)都會(huì )開(kāi)始采購S(chǎng)aaS應用。

萬(wàn)達集團也在2015年啟動(dòng)了“SaaS服務(wù)專(zhuān)項策略”，有節奏地推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)的SaaS轉型。

毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)中國的SaaS產(chǎn)品會(huì )進(jìn)一步垂直細分，而為了爭奪更大型的用戶(hù)，SaaS定制化服也會(huì )不斷發(fā)展壯，潛在的巨頭會(huì )趁這一波“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展之勢，逐漸成長(cháng)為新的獨角獸企業(yè)。

FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )誠邀您來(lái)

除了SaaS領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)還蘊藏著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。

2019年，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的哪些趨勢必須關(guān)注？中國的企業(yè)服務(wù)企業(yè)能否迎頭趕上歐美企服巨頭企業(yè)、坐擁百億市值？這個(gè)領(lǐng)域，是否還有未開(kāi)發(fā)的“處女地”？企業(yè)的真正需求到底是什么？

由獵云網(wǎng)主辦的“FUS 2019年度企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新峰會(huì )”，在這企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域冉冉升起之時(shí)，邀請業(yè)內重磅嘉賓，共同為您帶來(lái)“服務(wù)創(chuàng )新”的新解讀，尋找領(lǐng)域發(fā)展新機遇。

屆時(shí)，SaaS到底是“死了”還是“活著(zhù)”，我們相約滬上，一起探討。

人口紅利下降、企業(yè)運營(yíng)成本上升，2019年的中國市場(chǎng)無(wú)疑是toC式微的一年。而敏銳的互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已周密準備，在今年高舉“構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大旗，橫沖直撞地宣告了中國市場(chǎng)進(jìn)入toB花繁葉茂的時(shí)代。

在此之前，中國的企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域也有水花——縱觀(guān)中國To B 投資這5年，國內獲得融資的To B企業(yè)從1141家上升至2016年的3442家，再回落至2018年的1765家——但從未像今年這般如此聲勢浩大。

SaaS（Software-as-a-Service）這個(gè)名詞又開(kāi)始頻繁出現在媒體視線(xiàn)中。新零售SaaS、新餐飲SaaS、HR SaaS……SaaS企業(yè)們紛紛獲得大額融資，在這資本寒冬中傲然挺立。

IT桔子數據顯示，2019年1-4月，國內SaaS行業(yè)共發(fā)生52起融資，由于整體環(huán)境趨冷，融資數量?jì)H為2018年同期的40%。從融資輪次的角度來(lái)看，2019年前4月戰略投資達17起，B輪前的早期投資共19起，B輪后（包含B輪）的事件共16起，分布比較平均。

實(shí)際上，國內SaaS市場(chǎng)規模一直在穩步增漲。根據中國信通院的數據，2018年中國SaaS市場(chǎng)規模達到232.1億元，同比增長(cháng)37.6%。根據IDC的報告，2021年中國SaaS市場(chǎng)規模有望突破323億元，2018-2021年年復合增長(cháng)率預期將超過(guò)30%。

但與已經(jīng)擁有成熟SaaS市場(chǎng)的美國截然不同，中國的SaaS企業(yè)宛若漫天繁星，散落在各個(gè)垂直細分領(lǐng)域中。Salesforce、Workday、Hubspot……哪個(gè)不是在海外名頭響當、市值破百億美元的SaaS企業(yè)？中國卻鮮有在市值上能與他們抗衡的SaaS項目。

而回顧十五年的中國SaaS企業(yè)的生存史，從誕生、發(fā)展，到轉型求變，從不為傳統軟件企業(yè)所容到被大企業(yè)接納，也不難看出他們的興榮與掙扎。

有人在2018年底云：中國的SaaS已死。也有人反駁：中國的SaaS活得好好的。中國的SaaS宛若薛定諤的貓，但孰是孰非，暫且不下定論，今日，只想沿著(zhù)中國SaaS企業(yè)的發(fā)展軌跡一探究竟。

早期：模仿、摸索，企業(yè)鮮少買(mǎi)單

要看中國SaaS的發(fā)展，不得不先從美國的SaaS歷史說(shuō)起。

2000年，曾在Oracle成為企業(yè)最年輕副總裁的Benioff宣布創(chuàng )立Salesforce，第一次采用全SaaS形式，喊出“No Software（無(wú)軟件）”的口號，直接對標微軟、IBM和Oracle。最開(kāi)始，Salesforce以中小企業(yè)客戶(hù)為主，2008年后開(kāi)始主攻大客戶(hù)。如今已經(jīng)成為美國SaaS企業(yè)當之無(wú)愧的第一。Salesforce也是所有SaaS企業(yè)的標桿。

Salesforce成立后4年，其模式已經(jīng)逐漸清晰，而中國的第一個(gè)SaaS企業(yè)也誕生了——八百客公司正式成立，同年推出國內即需即用托管型軟件800CRM，2011年八百客還獲得了Salesforce的投資。

而與之幾乎同期誕生的XToolsCRM（超兔）成立，結束了中國市場(chǎng)沒(méi)有在線(xiàn)CRM的歷史。除了這第一的名頭，XToolsCRM的發(fā)展陷入沉寂——不過(guò)至少到現在還活著(zhù)。

金蝶軟件則在中國SaaS發(fā)展初期起到了舉足輕重的作用。作為一家老牌ERP企業(yè)，金蝶軟件在2005年就開(kāi)始涉足SaaS。在收購HK會(huì )計在線(xiàn)后，金蝶又推出移動(dòng)商務(wù)，并聚攏了數百家SaaS典型客戶(hù)，而后開(kāi)始投入很大的研發(fā)力量進(jìn)行SaaS產(chǎn)品架構的搭建。

2007年6月，IBM公司與雷曼兄弟注資金蝶，其中一個(gè)重要的戰略就是IBM將提供技術(shù)支持，以推動(dòng)金蝶在“ERP+互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)上的發(fā)展更能體現SaaS的理念。

半年后，金蝶旗下全程電子商務(wù)及企業(yè)SaaS服務(wù)平臺——— “友商網(wǎng)”正式上線(xiàn)。十多年后，如今的友商網(wǎng)已經(jīng)改名為“金蝶精斗云”，成為了一個(gè)面向小微企業(yè)的財務(wù)管理云服務(wù)平臺。從中不難發(fā)現，金蝶對于云計算、云服務(wù)也下了苦心。

這里不得不提到的是，2010年后出現的云計算大力推動(dòng)了SaaS行業(yè)的發(fā)展，金蝶則早2007年就開(kāi)始在云計算上做準備了，這為金蝶日后的發(fā)展奠定了基礎。據金蝶國際2018年財報顯示，公司的營(yíng)業(yè)額達到了28.09億元人民幣，同比增長(cháng)21.93%，歸母凈利潤達到4.12億元，同比增長(cháng)32.94%。毛利率方面，雖然在2015年觸底到約80.88%之后開(kāi)啟小幅反彈，2018年上升至約81.67%，整體依然保持著(zhù)較為穩定的水平。

而在云計算出現之前，由于SaaS的概念在國內仍屬新興事物，大多企業(yè)對此并不買(mǎi)賬，國內的第一輪SaaS浪潮很快平息。

云計算的出現：多點(diǎn)開(kāi)花、快速發(fā)展

2010年前后，云計算的概念被炒熱，SaaS也逐漸被企業(yè)所接受，無(wú)論國內外，SaaS行業(yè)都進(jìn)入了飛速發(fā)展的階段，新玩家不斷涌入，其中，CRM的Saas玩家最為“閃耀”。

2009年，和創(chuàng )科技成立，“紅圈營(yíng)銷(xiāo)”出世便獲得了來(lái)自順為資本的數百萬(wàn)元天使輪融資，有人稱(chēng)之為“中國的Salesforce”。

但純SaaS的紅圈營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展并非一帆風(fēng)順，Salesforce的模式在中國明顯水土不服——國外是標準化團隊式協(xié)作，但在我國是關(guān)系型營(yíng)銷(xiāo)，靠評估軟件無(wú)法跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度、實(shí)現預測。

到2016年，和創(chuàng )科技的數據都還很健康，但是很快在管理層、職員變動(dòng)等一系列事件影響下，加之錯綜復雜的市場(chǎng)環(huán)境變化，和創(chuàng )科技前景不容樂(lè )觀(guān)——2018年上半年，和創(chuàng )科技營(yíng)業(yè)收入為5458.39萬(wàn)元，較上年同期下滑8.89%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3502.97萬(wàn)元，較上年同期虧損程度有所增加。

回到2010年，用友網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始學(xué)習美國的另一SaaS巨頭Workday，進(jìn)入漫長(cháng)的轉型期。用友的SaaS服務(wù)種類(lèi)較為齊全，得益于此前的積累，擁有專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)團隊，當初很快就產(chǎn)生了SaaS服務(wù)收入，增速快，但是總金額不高，占比不大。

目前，用友90%以上收入由中大型客戶(hù)貢獻。公司2018年年度報告顯示，2018年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.12億元，比上年同期增長(cháng)57.3%。

用友和金蝶一樣，從老牌ERP企業(yè)轉型而來(lái)，試圖找到對國外SaaS的國產(chǎn)替代方案。

作為中國ToB軟件市場(chǎng)目前唯二的巨頭，用友市值80億美元，金蝶市值36億美元?？蛇@兩家公司的市值加起來(lái)，才勉強趕上美國軟件巨頭Salesforce市值的1/10。

2012年前后，CRM企業(yè)銷(xiāo)售易和紛享銷(xiāo)客先后成立。

前者發(fā)展比后者相對而言更加平穩，且已經(jīng)逐漸轉型PaaS——因為銷(xiāo)售易發(fā)現在銷(xiāo)售流程方面，通用的SaaS軟件根本沒(méi)有辦法滿(mǎn)足中大型企業(yè)的需求，而為了提升客單價(jià)，他們不得不轉型銷(xiāo)售云，通過(guò)PaaS的形式來(lái)賦能中大型企業(yè)進(jìn)而提升毛利水平。這也是不少同期誕生的SaaS產(chǎn)品們共同面對的困境和解決方式。

紛享銷(xiāo)客則在2015年與釘釘史無(wú)前例的“免費大戰”讓人記憶猶新。紛享銷(xiāo)客創(chuàng )始人羅旭在此前的媒體采訪(fǎng)中表示，釘釘做的是淺層OA，壁壘不高。而在釘釘入局之前，紛享銷(xiāo)客就堅持做底層邏輯更復雜、壁壘更堅固的CRM。

最終，這場(chǎng)大戰以紛享銷(xiāo)客不敵“阿里之子”落敗、第二次轉型做回CRM而告終。2018年，金蝶投資了紛享銷(xiāo)客。

2015年前后，在幾十億資金和大量人才的投入后，企業(yè)級SaaS服務(wù)開(kāi)始進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期。一些有實(shí)力的企業(yè)級SaaS公司日漸崛起，CRM、財務(wù)、人力資源管理等垂直領(lǐng)域比較受市場(chǎng)垂青。

不過(guò)，短暫繁榮之后的SaaS領(lǐng)域還是面臨了諸多困境。行業(yè)不夠成熟開(kāi)放、沒(méi)有領(lǐng)軍企業(yè)的問(wèn)題暴露無(wú)遺，最后使得不少企業(yè)逐漸形成了信息孤島或是API接口過(guò)多、過(guò)少的問(wèn)題，所以市場(chǎng)很快又歸于平靜。

自2016年起，市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入相對理性平穩的發(fā)展階段。根據艾瑞咨詢(xún)研究院發(fā)布的公開(kāi)數據，在2014-2015年，國內SaaS市場(chǎng)經(jīng)歷了短暫的爆發(fā)式增長(cháng)，增速分別高達71.3%和65.4%。而從2016年開(kāi)始，保持了30%-40%的按年增長(cháng)率。

高速發(fā)展期：政策加碼、陣營(yíng)清晰、新的機遇

近幾年來(lái)國內SaaS行業(yè)的發(fā)展，和政策推動(dòng)、市場(chǎng)環(huán)境的變化也息息相關(guān)。

2017年4月，工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動(dòng)計劃（2017-2019年）》，提出到2019年，我國云計算產(chǎn)業(yè)規模達到4300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計算服務(wù)能力達到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)效應顯著(zhù)增強；2018年7月出臺的《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》和《擴大和升級信息消費三年行動(dòng)計劃（2018-2020年）》，明確了2020年全國新增上云企業(yè)100萬(wàn)家的目標。

盡管如此，哪怕SaaS下游應用用戶(hù)已經(jīng)突破20萬(wàn)戶(hù)，不過(guò)其市場(chǎng)格局還較為分散。

據IDC數據顯示， 金蝶在2018 H1中國企業(yè)級SAAS廠(chǎng)商銷(xiāo)售收入占比5.1%，是國內SAAS品牌銷(xiāo)售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的5.0%，SAP的4.3%，Salesforce的4.0%，甲骨文的3.8%。中國企業(yè)在中國SaaS市場(chǎng)份額明顯還有很大發(fā)展空間。

目前，中國SaaS行業(yè)的已經(jīng)形成了涇渭分明的陣營(yíng)，包括創(chuàng )業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統軟件轉型三類(lèi)。

其中，創(chuàng )業(yè)公司、傳統軟件公司更多參與相對細分的市場(chǎng)以獲取壁壘；而互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更多從IM協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統，在自己核心應用的基礎上重點(diǎn)發(fā)展第三方應用的開(kāi)發(fā)，培育移動(dòng)辦公應用生態(tài)圈，形成所謂的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。

由阿里云發(fā)布《2018-2019中國SaaS市場(chǎng)洞察報告》顯示，2018年中國49.6%的SaaS用戶(hù)企業(yè)聚集在制造業(yè)、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)新五大行業(yè)，新五大行業(yè)多數與大數據有關(guān)。與2017年五大行業(yè)對比可知，SaaS行業(yè)“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數字化發(fā)展。

另一方面，由于資本寒冬的降臨，不少傳統大企業(yè)急需降本增效，同時(shí)順應數據化、網(wǎng)絡(luò )化的趨勢，開(kāi)始逐步接受擁抱SaaS，這對SaaS企業(yè)來(lái)說(shuō)是新的機遇。

有報道稱(chēng)，旗下?lián)碛泻推斤埖?、上海國際飯店和錦江之星的錦江集團早在2010年就采購了統一管理3000多家酒店的軟件，而從2016年開(kāi)始，他們逐漸轉向采購標準SaaS產(chǎn)品。其時(shí)任高級副總裁張興國預測，2019年，80%以上的酒店企業(yè)都會(huì )開(kāi)始采購S(chǎng)aaS應用。

萬(wàn)達集團也在2015年啟動(dòng)了“SaaS服務(wù)專(zhuān)項策略”，有節奏地推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)的SaaS轉型。

毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)中國的SaaS產(chǎn)品會(huì )進(jìn)一步垂直細分，而為了爭奪更大型的用戶(hù)，SaaS定制化服也會(huì )不斷發(fā)展壯，潛在的巨頭會(huì )趁這一波“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展之勢，逐漸成長(cháng)為新的獨角獸企業(yè)。

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除了SaaS領(lǐng)域，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)還蘊藏著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。

2019年，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的哪些趨勢必須關(guān)注？中國的企業(yè)服務(wù)企業(yè)能否迎頭趕上歐美企服巨頭企業(yè)、坐擁百億市值？這個(gè)領(lǐng)域，是否還有未開(kāi)發(fā)的“處女地”？企業(yè)的真正需求到底是什么？

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屆時(shí)，SaaS到底是“死了”還是“活著(zhù)”，我們相約滬上，一起探討。

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