34萬(wàn)億的“新基建”，互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)如何搶賽道紅利，轉型升級

新基建，新機會(huì )，新紅利。

疫情期間，“新基建”一詞火速躥紅，中央多次發(fā)文，資本市場(chǎng)熱切追捧，關(guān)聯(lián)行業(yè)摩拳擦掌。

今年1月起，中央密集部署推進(jìn)“新基建”，13個(gè)省市公布了總投資規模近34萬(wàn)億元的2020年重大項目投資清單，新基建無(wú)疑是絕對的主角。

被稱(chēng)為“基建狂魔”的中國，在“舊基建”上勢如破竹，如今的新基建起錨，一場(chǎng)自上之下的產(chǎn)業(yè)變革呼之欲出。

新基建之下，誰(shuí)又能吃到新的賽道紅利呢？

何為新基建？科技端的“七劍下天山”

新自然是相對于舊而言，新基建指的是發(fā)力于科技端的新型基礎設施建設。最早是在2018年年底的中央經(jīng)濟工作會(huì )議中被提及，“把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設列為2019年經(jīng)濟建設的重點(diǎn)任務(wù)之一。”

官方語(yǔ)境下，新基建包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。涉及到通信、電力、交通、數字等多個(gè)社會(huì )民生重點(diǎn)行業(yè)。

從新基建的內涵也可以看出，科技屬性是關(guān)鍵，基礎建設其次。

2020年的新冠疫情，是新基建快速落地的催化劑。疫情防控期間，云辦公、云上課、無(wú)人配送機器人、遠程醫療、全國的疫情信息實(shí)時(shí)平臺紛紛上線(xiàn)……在傳統產(chǎn)業(yè)受影響的同時(shí)，新興數字經(jīng)濟活力被釋放。

比如，京東數科以語(yǔ)音識別、NLP、知識圖譜等AI技術(shù)為基礎，推出疫情問(wèn)詢(xún)機器人，智能外呼機器人，用技術(shù)取代一些重復性的人力工作，降低接觸風(fēng)險和工作負擔。這也是多數AI公司都在做的事情，在強調無(wú)接觸的社會(huì )情境下，用智能化的機器產(chǎn)品，共同抗疫。

而這些無(wú)一例外依托的是諸如5G、大數據、人工智能、云計算這樣的基礎技術(shù)支撐。新基建的重要性不言而喻。

業(yè)內分析人士看來(lái)，新基建既是基礎設施，又是新興產(chǎn)業(yè)，一頭連著(zhù)巨大投資與需求，一頭牽著(zhù)不斷升級的強大消費市場(chǎng)，是中國經(jīng)濟增長(cháng)新引擎。

如今，政策推力之下，再加上中央財政的傾斜，各地政府也很快明確了新基建投資建設的方向，而新基建中的5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也是全球公認的科技發(fā)展趨勢。

可以預見(jiàn)的是，經(jīng)過(guò)前幾年的技術(shù)積累后，產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)已經(jīng)拿到了新基建入場(chǎng)券，頭部企業(yè)也好，創(chuàng )業(yè)公司也罷，下一波就看哪些人能拔得頭籌，搶到這七大賽道的紅利。

新基建下，誰(shuí)唱主角？

新基建雖劍指七大領(lǐng)域，但特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通，更多還是傳統玩家為主，新人機會(huì )寥寥。

對比之下，5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源、大數據中心，這些成為了名副其實(shí)的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。

以5G為例，基站的建設是5G網(wǎng)絡(luò )的基礎，經(jīng)過(guò)去年下半年的鋪墊后，通信運營(yíng)商開(kāi)始啟動(dòng)5G大規模集采，在中國移動(dòng)近日公布的2020年至2021年SPN設備新建部分集中采購中標名單中，華為、烽火通信和中興分食百億人民幣大單，涉及28個(gè)省、自治區和直轄市。

而在5G應用方面，工信部部長(cháng)苗圩強調了“二八定律”，即20%用于傳統的消費互聯(lián)網(wǎng)，剩下的80%用于物聯(lián)網(wǎng)，特別是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這也是5G時(shí)代最大的“藍海”。

僅5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其背后涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋了半導體、通信、消費電子等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司，如5G基站之下，囊括了基站天線(xiàn)、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設備、光模塊，可想而知，有多少企業(yè)會(huì )從在這波新基建浪潮中獲利。

即便是那些非通信上下游的企業(yè)，也在努力擠上5G這趟列車(chē)，阿里達摩院也于本月成立XG實(shí)驗室，聚焦5G技術(shù)和應用的協(xié)同開(kāi)發(fā)，包括超高清視頻、在線(xiàn)辦公、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能物流、自動(dòng)駕駛等場(chǎng)景。

新基建的幾個(gè)核心產(chǎn)業(yè)之間關(guān)聯(lián)度非常高，5G是平臺型技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能是在此基礎之上的應用，大數據中心則是支撐所有應用的“彈藥補充中心”。

環(huán)環(huán)相扣，這也是為什么諸多互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)能快速加入到新基建的建設之中，并在疫情期間，做出表率，為新基建的落地推波助瀾。

北京市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區和京東數科聯(lián)合開(kāi)發(fā)的數字化“戰疫金盾”系統、騰訊的企業(yè)微信、阿里巴巴的釘釘、淘寶助農……解決了疫情期間，中小微企業(yè)復工、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售難題。

這些新基建也讓政府、資本市場(chǎng)以及普通消費者，再次正視產(chǎn)業(yè)數字化升級的必要：絕不是停留在喊口號上，而是切切實(shí)實(shí)改善了民生，釋放了經(jīng)濟活力。

工欲善其事，必先利其器，抓住機會(huì )完成格局轉型

新基建下，諸多賽道紅利逐漸顯現，比如數據中心建設的加快將倒逼服務(wù)器等設備需求，龍頭企業(yè)必然受益。

這其中，京東數科、騰訊、阿里巴巴、百度等傳統意義上的互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，已經(jīng)未雨綢繆布局多年，多賽道開(kāi)發(fā)相對應的技術(shù)產(chǎn)品，提前搶占新基建下帶來(lái)的新賽道紅利。

另一方面，新基建也為許多企業(yè)轉型提供了一個(gè)極佳契機。近幾年，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消亡，發(fā)端于此的諸多大公司都早早地謀劃了轉型升級的方向。

京東數科以其強大的技術(shù)能力布局智能城市、數字農牧等不同領(lǐng)域，助力產(chǎn)業(yè)數字化；騰訊在兩年前擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)力云計算以及AI行業(yè)解決方案；百度選擇自動(dòng)駕駛、AI作為突破口；阿里則已經(jīng)吃上了云服務(wù)的紅利等。

以京東數科為例，“西南禽苗交易信息平臺”就是推動(dòng)傳統線(xiàn)下市場(chǎng)數字化轉型的典型案例，這個(gè)受到政府委托的開(kāi)發(fā)項目，正是利用在A(yíng)I領(lǐng)域的優(yōu)勢，基于需求進(jìn)行產(chǎn)品策劃，為廣漢當地2020禽苗交易開(kāi)通線(xiàn)上交易匹配系統，配置專(zhuān)業(yè)的客服人員，并為部分不熟悉線(xiàn)上交易的禽苗交易人員編寫(xiě)了《操作手冊》，該項目從初步設想到完成平臺搭建用時(shí)僅4天。

如今，這一輪的新基建熱潮，無(wú)疑會(huì )從政策上為他們的轉型升級再添一把火。而互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商在完成業(yè)務(wù)格局轉型的同時(shí)，也在反向推動(dòng)各行各業(yè)的數字化升級，對于傳統產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這一次是“好風(fēng)憑借力，送我上青云”。

萬(wàn)億資金加持下，新基建的發(fā)令槍已響，就看賽道上的選手實(shí)力發(fā)揮了。

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