三星、SK海力士斷供，全球四大存儲巨頭已有三家斷供華為，產(chǎn)業(yè)鏈“焦慮”范圍再擴大

特朗普政府最終得到的結果是否會(huì )“事與愿違”呢？

一周倒計時(shí)已經(jīng)啟動(dòng)，美國政府針對華為的禁令即將開(kāi)始執行！

肉眼可見(jiàn)的，自美國5月發(fā)布禁令以來(lái)，來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈的壞消息一個(gè)一個(gè)的砸向華為。就在今早，韓媒報道稱(chēng)，由于美國特朗普政府對華為的限制措施，三星和SK海力士將于9月15日起停止向華為出售零部件。據稱(chēng)，這兩家公司將在這一天出臺一系列針對華為的新規定。

至此，全球四大存儲芯片巨頭中，包括前不久宣布斷供的美光，已經(jīng)有3家確認斷供華為。

禁令一再升級，華為“國產(chǎn)替代”速度亟待加快

隨著(zhù)美光、三星和SK海力士的斷供，華為“缺芯”的局面已經(jīng)輻射到了其他核心零部件。

以存儲芯片為例，全球至少九成市場(chǎng)被掌握在美光、三星、SK海力士和日本東芝的手中，一旦東芝方面也確認“斷供”，不僅僅是手機業(yè)務(wù)，諸如整個(gè)消費者業(yè)務(wù)，以及云業(yè)務(wù)等皆將受到影響。這一切都在逼迫著(zhù)華為加速“國產(chǎn)替代”的腳步。

眾所周知，自2018年底至今，美國特朗普政府針對華為的打擊可謂一個(gè)接著(zhù)一個(gè)，而今年，可以說(shuō)是一個(gè)非常重要的節點(diǎn)。

就在今年5月份，特朗普政府宣布將2019年頒布的禁令時(shí)限延長(cháng)至2021年5月，同時(shí)也宣布了一項新的計劃，即限制華為使用美國技術(shù)和軟件在國外設計和制造其被半導體的能力。

考慮到這一禁令，華為海思芯片將不能夠通過(guò)臺積電等非美國代工企業(yè)來(lái)獲得，這時(shí)候留給華為的道路只有從第三方公司外購芯片，譬如高通等。

于華為而言，外購芯片并不算一個(gè)最壞的結果，只不過(guò)，華為手機過(guò)往基于麒麟芯片所呈現的硬件優(yōu)勢將不復存在。

然而就在今年8月，特朗普政府再次“狙擊”華為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，彼時(shí)新發(fā)布的、立即生效的修正案“進(jìn)一步限制了華為獲得使用美國軟件或者技術(shù)開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)的同等芯片”。

在修正案中，特朗普政府修訂了“國外直接產(chǎn)品規則”的最新版規范，針對使用美國技術(shù)或軟件作為基礎的外國產(chǎn)品，禁止華為扮演“采購者、中間收貨人、最終收貨人、最終用戶(hù)的角色。”

依據商務(wù)部長(cháng)Wilbur Ross所說(shuō)的，華為及其海外分支機構加大了從美國購入軟件技術(shù)及先進(jìn)半導體的力度，“由于我們限制了華為使用美國技術(shù)的機會(huì )，這家公司轉而與第三方合作，以損害美國國家安全和外交政策利益的方式利用美國技術(shù)。新的、多管齊下的行動(dòng)表明了我們對阻止華為行動(dòng)的持續承諾。”

若華為想從使用了美國技術(shù)的芯片制造商處購買(mǎi)芯片，需得美國商務(wù)部的審批，拿到許可證，這一局面于華為而言是相當“被動(dòng)”的。

至此，在不能由臺積電等非美國企業(yè)代工芯片之后，外購芯片這一“曲線(xiàn)救國”的途徑也被堵死，在這一點(diǎn)上，縱使余承東也公開(kāi)承認——美國制裁后，華為將無(wú)法制造出新的、功能強大的芯片，麒麟旗艦芯片將“絕版”。

華為禁令影響輻射范圍擴大，全球產(chǎn)業(yè)鏈逐漸“焦慮”

在特朗普政府頒發(fā)的禁令下，華為所受影響的程度之深是有目共睹的，但在另一面，諸如美國芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司也并非是“高枕無(wú)憂(yōu)”的。

早在之前，高通就曾警告美國政府：向華為斷供，會(huì )讓其損失超過(guò)80億美元，這些損失的市場(chǎng)也將面臨被海外競爭對手吞噬的風(fēng)險。而就在近日，全球芯片巨頭英特爾也對外表態(tài)：正在與美國相關(guān)部門(mén)保持合作，以尋求繼續為華為供貨。此外與他們面臨斷供華為即遭受重大損失情況的企業(yè)還有很多，可以想見(jiàn)，在不得不斷供華為后，他們的日子也并不好過(guò)。

以已經(jīng)確認斷供華為的美光為例，據悉華為的訂單占美光營(yíng)收的10%左右，美光2019財年的收入為234億美元，計算下來(lái)，此次斷供，美光將損失20億美元的營(yíng)收。

因為禁令即將執行的緣故，華為針對存儲芯片正積極地大量備貨，這也致使存儲芯片現貨漲價(jià)。于美光而言，借助這一波漲價(jià)，的確能夠獲得一部分收益，但是隨著(zhù)后面因為斷供華為而造成的產(chǎn)品積壓?jiǎn)?wèn)題等，存儲產(chǎn)品的價(jià)格下跌或許也是不可避免的。

根據市場(chǎng)研究公司DRAM Exchange的數據，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價(jià)格下跌了5.44％，并且根據預測，內存價(jià)格可能會(huì )在今年下半年繼續下跌。

事實(shí)上，在禁令覆蓋下，感到焦慮的不僅僅是那些芯片有關(guān)廠(chǎng)商，一些半導體行業(yè)協(xié)會(huì )也相繼“發(fā)聲”。

今年8月19日，美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）發(fā)布最新聲明，稱(chēng)向中國市場(chǎng)銷(xiāo)售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動(dòng)了美國半導體研究和創(chuàng )新，這對美國的經(jīng)濟實(shí)力和國家安全至關(guān)重要，表明升級華為“限制令”將給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴重破壞。

這之后不久，國際半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SEMI）也在官網(wǎng)發(fā)布聲明，表示美國商務(wù)部發(fā)布的新出口管制條例，將損害美國半導體產(chǎn)業(yè)，并對半導體供應鏈造成巨大的不確定性和干擾，最終損害美國國家安全利益。與此同時(shí)，SEMI也請求美國商務(wù)部立即在8月17日之前將生產(chǎn)中產(chǎn)品的保存條款延長(cháng)至120天，以確保所有產(chǎn)品的許可決策具有可預測性和及時(shí)性。

依據目前的情況來(lái)看，隨著(zhù)執行禁令的日期越來(lái)越近，華為和全球芯片、零部件產(chǎn)業(yè)鏈的廠(chǎng)商或多或少的都會(huì )受到影響。這其中有一點(diǎn)是肯定的，那就是在禁令打壓下，華為必然會(huì )加速芯片等零部件的自研和國產(chǎn)替代腳步。

屆時(shí)，或許就如去年美國投資學(xué)者Ben Harburg在節目上所分析的，禁令生效后可以預見(jiàn)的結果是——中國公司加速研發(fā)自己的產(chǎn)品，而這一結果于特朗普政府而言，是“事與愿違”的。

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