追加430億歐元，歐洲半導體「自救行動(dòng)」能成功嗎？

借鑒“美國思路”，歐洲做對了嗎？

從去年籌備至今，歐盟醞釀已久的《歐洲芯片法案》終于在昨日正式公布。

依照法案，歐盟計劃投入超430億歐元（約合人民幣3123億元）用于提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)，以降低對美國和亞洲企業(yè)的依賴(lài)，其中的目標包括加強更小、更快芯片的研究，2030年將全球產(chǎn)能占比提到20%，建立和加強先進(jìn)芯片設計、制造和封裝創(chuàng )新能力……

值得注意的是，面向半導體產(chǎn)業(yè)的“自救”，這已經(jīng)不是歐盟第一次出手了。尤其是近兩年，顯得尤為積極，甚至有些著(zhù)急了。

兩年時(shí)間，歐洲半導體“折騰”不斷

《芯片法案》之前，從2020年說(shuō)起，先是19個(gè)歐盟國家聯(lián)手制定了一項發(fā)展計劃，將建立一座用于生產(chǎn)10nm以下先進(jìn)工藝的晶圓工廠(chǎng)；再是12月份，德國、法國、意大利等17個(gè)歐盟國家簽署《歐洲處理器和半導體科技計劃聯(lián)合聲明》，宣布未來(lái)2-3年投入1450億歐元（約合人民幣1.15萬(wàn)億元）用于半導體研究，加緊“去美化”，同時(shí)瞄準了2nm先進(jìn)工藝。

這還不夠，緊接著(zhù)在2021年，歐盟委員會(huì )發(fā)布《2030數字指南針：歐洲數字十年之路》，提到的11項目標中包括將先進(jìn)芯片產(chǎn)能全球占比提升至20%、先進(jìn)制程達到2nm等等，最終實(shí)現降低對美國和亞洲關(guān)鍵技術(shù)的依賴(lài)。

其中，“2nm工藝”被歐洲視為重振芯片產(chǎn)業(yè)的重要突破點(diǎn)。用北京半導體行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)朱晶的話(huà)來(lái)說(shuō)，歐洲這是想要“彎道超車(chē)”，同時(shí)以此為契機向1nm，甚至埃米領(lǐng)域推進(jìn)。

據了解，截至目前，絕大多數歐洲晶圓代工廠(chǎng)都還只是較成熟的制程，沒(méi)有一家企業(yè)擁有10nm以下制程，先進(jìn)制程方面的推進(jìn)可謂十分緩慢。曾有麥肯錫報告指出，歐洲晶圓代工落后亞洲5-15年不等。

考慮到當前芯片代工廠(chǎng)以2nm為節點(diǎn)，歐洲這一手“彎道超車(chē)”確是一個(gè)不錯的方案。但可惜的是，歐洲本土芯片公司，對于先進(jìn)制程工廠(chǎng)的投資建設似乎并不是很感興趣。

比如英飛凌，其CEO Reinhard Ploss就曾嗤之以鼻稱(chēng)：投資新建晶圓廠(chǎng)無(wú)法解決歐洲的芯片供應問(wèn)題。在他看來(lái)，歐洲晶圓廠(chǎng)的主要客戶(hù)都不在歐洲，將芯片制造能力留在歐盟并沒(méi)有什么幫助。

與他有著(zhù)類(lèi)似想法的還有ASML的高管，指出用巨額補貼在歐洲建立晶圓廠(chǎng)生產(chǎn)先進(jìn)芯片毫無(wú)意義，“對于歐盟來(lái)說(shuō)，這筆投資太高了，并且上下游的產(chǎn)業(yè)鏈有太多空白，要使晶圓代工廠(chǎng)取得成功所需的整個(gè)供應鏈都在歐洲有缺失。”

當然了，本土半導體愿意新建工廠(chǎng)、研發(fā)先進(jìn)制程固然好，但從短時(shí)間內想要在這一塊有所進(jìn)展，學(xué)習美國，吸引外部先進(jìn)工藝晶圓廠(chǎng)商才是上上策。

晶圓代工三巨頭歐洲建廠(chǎng)：有人要補貼，有人觀(guān)望，還有人想抄底？

截至目前，晶圓代工三巨頭中唯有英特爾對歐洲建廠(chǎng)展現出了極大興趣。

早在去年年中，英特爾就展現出了對歐洲建廠(chǎng)的興趣，并提出希望獲得80億歐元政府補貼用于在歐洲投建半導體工廠(chǎng)。

具體來(lái)看，去年9月份時(shí)，其CEO基辛格就表示公司計劃在歐洲的一個(gè)新基地設立兩家芯片工廠(chǎng)（最多容納8家制造工廠(chǎng)），投資總額達到800億歐元（950億美元）。

而依據最新消息，英特爾已經(jīng)將Fab 34首批設備入駐到公司位于歐洲的晶圓制造廠(chǎng)中，依據計劃，該晶圓廠(chǎng)將在2023年實(shí)現Intel 4量產(chǎn)，相當于當前主流的7nm。

與此同時(shí)，基辛格在上個(gè)月接受采訪(fǎng)時(shí)也表示，看到美國和歐盟將推動(dòng)政府撥款支持芯片工廠(chǎng)建設的建議，認為美國、歐洲政府應該提供資金支持，讓芯片制造回歸本土。

而相比于英特爾的積極，臺積電就顯得有些“冷淡”了。

同樣是去年的時(shí)候，臺積電對外宣稱(chēng)公司已經(jīng)收到德國前往建設芯片工廠(chǎng)的邀約，并已經(jīng)在對德國的情況進(jìn)行評估。

而依據最新一季財報電話(huà)會(huì )議上的回應，臺積電對歐洲建廠(chǎng)的規劃還在早期評估階段，并表示新建工廠(chǎng)有許多考慮因素，首要就是客戶(hù)需求。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，一切還是未知數。

此外，作為三大先進(jìn)工藝晶圓廠(chǎng)之一，三星自然也成為了歐洲半導體振興計劃的重要招攬目標。只不過(guò)與其他兩家不同，三星暫未傳出在歐洲新建工廠(chǎng)的消息，反倒傳出要收購汽車(chē)半導體公司。

早在去年年初的時(shí)候，就有外媒報道稱(chēng)，三星可能會(huì )嘗試收購以增強自身在汽車(chē)半導體方面的實(shí)力，彼時(shí)的收購標的包括恩智浦、英飛凌、德州儀器和瑞薩電子。

時(shí)間來(lái)到年底，又有消息傳三星公布了一系列半導體公司收購計劃，主要鎖定在恩智浦、英飛凌等大廠(chǎng)。兩者都是當前歐洲半導體產(chǎn)能的中堅力量。

當然了，以上都只是傳聞，但1月份三星電子DX事業(yè)群負責人韓鐘熙的一次回應，再次讓外界有了臆想。

彼時(shí)，被問(wèn)到三星并購交易的可能性時(shí)，韓鐘熙并沒(méi)有正面回答，而是模棱兩可的表示可能很快公布好消息，“如果能通過(guò)并購交易更快前進(jìn)，我們會(huì )選擇并購而非單打獨斗，零部件或成套產(chǎn)品線(xiàn)都有并購可能性。”

從目前來(lái)看，歐洲半導體的重振計劃，尤其是先進(jìn)制程工藝方面，頗有些進(jìn)退兩難的境遇。一方面，本土芯片廠(chǎng)商不愿意跟進(jìn)，另一方面，外部先進(jìn)工藝晶圓廠(chǎng)商表現出積極意愿的也是寥寥無(wú)幾。

此時(shí)，我們不禁也發(fā)出一些思考，難道唯有先進(jìn)制程，才是提升歐洲半導體產(chǎn)能的唯一解嗎？

歐洲半導體如何“止痛”？

歐盟為什么這么著(zhù)急振興本土半導體產(chǎn)業(yè)？其中最大的“催化劑”就是疫情期間全球“缺芯”事件。歐盟委員會(huì )透露，芯片導致汽車(chē)、醫療設備等多領(lǐng)域受損。比如汽車(chē)，部分成員國汽車(chē)產(chǎn)量去年減少三分之一，一些歐洲消費者不得不等上近一年時(shí)間才能買(mǎi)到一輛汽車(chē)。

顯然，歐洲半導體本土供應鏈是脆弱的。同時(shí)，或許也是因為此次缺芯的最大缺陷是“產(chǎn)能”，因此歐洲將重點(diǎn)放在了晶圓代工上。

只是需要注意，正如半導體分析機構Yole Développement主席兼首席執行官Jean-Christophe Eloy所言，面向5nm、2nm等先進(jìn)制程，歐洲目前還沒(méi)有市場(chǎng)。

依據德國智庫SNV發(fā)布的報告《歐洲半導體制造短缺——為何2nm晶圓廠(chǎng)不是好投資？》，在歐洲市場(chǎng)，近50%的產(chǎn)能在180nm及以上節點(diǎn)，僅有少數芯片公司需要在7nm、5nm等先進(jìn)制程節點(diǎn)上設計芯片，而對于先進(jìn)制程晶圓廠(chǎng)而言，先進(jìn)制程是他們的主要盈利點(diǎn)。

比如臺積電，僅7nm/5nm收入占到了2021年整體晶圓收入的50%。與此同時(shí)，具體到各地區收入貢獻，北美、亞太、中國、EMA（歐洲、中東和非洲）、日本的占比分別為65%、14%、10%、6%和5%。

可以說(shuō)，如果將歐洲市場(chǎng)單拎出來(lái)，客戶(hù)需求度并沒(méi)有那么的強。因而對于臺積電來(lái)說(shuō)，特意在歐洲建設先進(jìn)制程工廠(chǎng)，或許并不是那么的吸引人，何況在歐洲的建廠(chǎng)成本還相對高出15%-20%。

也因此，在大手筆投資建設先進(jìn)制程晶圓廠(chǎng)之前，歐洲更需要做的，是創(chuàng )造先進(jìn)制程市場(chǎng)需求。

對此，SNV技術(shù)和地緣整治項目主管Jan-Peter Kleinhans也表示，如果歐盟不能通過(guò)加強芯片設計生態(tài)系統來(lái)創(chuàng )造對尖端晶圓制造的需求，那么投資先進(jìn)晶圓廠(chǎng)將是徒勞無(wú)功，最終只會(huì )浪費數百億歐元。

與此同時(shí)，雖然歐洲半導體錯過(guò)了存儲器、移動(dòng)芯片、高性能計算芯片等風(fēng)口，但在工業(yè)半導體、汽車(chē)半導體領(lǐng)域，包括功率器件、微控制器、傳感器、射頻技術(shù)、半導體設備和汽車(chē)芯片等細分賽道可謂佼佼。

依據Strategy Analytics發(fā)布的《2020年汽車(chē)半導體廠(chǎng)商市場(chǎng)份額報告》，排名前五的依次是英飛凌、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導體，其中有3家皆來(lái)自歐洲，占據全球汽車(chē)半導體市場(chǎng)31.6%的份額。

而我們也可以注意到，從2020年國家聯(lián)盟到如今的芯片法案，這部分傳統優(yōu)勢也幾乎被忽略。但其實(shí)，要想提高全球產(chǎn)能比重、避免再發(fā)生“缺芯”影響，Jean-Christophe Eloy提出“汽車(chē)制造業(yè)回流”。

“現在歐洲公司面臨的挑戰是如何將需要的汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)帶回歐洲，所有這些在中國大陸和中國臺灣的14nm和28nm制造，都需要回歸歐洲。”他表示。

其實(shí)，說(shuō)到對晶圓廠(chǎng)的投資，包括英飛凌、恩智浦、意法半導體等在內并沒(méi)有減少投資，只是除了專(zhuān)注于工業(yè)、汽車(chē)半導體外，近5年內，它們將9成以上的晶圓廠(chǎng)都設立在歐洲之外，非核心產(chǎn)品也是委托給代工廠(chǎng)加工，這也是導致歐洲半導體產(chǎn)能下降的原因之一。

眾所周知，隨著(zhù)新能源汽車(chē)、智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起，汽車(chē)半導體也被視為下一個(gè)“黃金賽道”，如今不僅僅是傳統汽車(chē)半導體企業(yè)，以及垂直新創(chuàng )企業(yè)，甚至如吉利、長(cháng)城、上汽等傳統汽車(chē)制造商也通過(guò)投資、自研等途徑“跨界造芯”。

對于在汽車(chē)半導體領(lǐng)域有著(zhù)極強優(yōu)勢的歐洲半導體產(chǎn)業(yè)而言，這是一個(gè)必然不能錯過(guò)的機遇。思考如何利用手中資源打出一手好牌，或許如此著(zhù)急的大手筆投資先進(jìn)制程晶圓廠(chǎng)更具備戰略性。

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