1999 – 2019：中國電視的“芯”戰記

小米由MIUI自下而上，華為由三顆自研芯片自上而下?；ヂ?lián)網(wǎng)電視的“互聯(lián)網(wǎng)紅利”與“硬件紅利”兩大路線(xiàn)之戰，勢必難以避免。

本文轉自公眾號“CV智識”（ID：CVAI2019），作者：楊健楷，編輯：張麗娟

榮耀智慧屏“不是電視，是電視的未來(lái)”。

“取巧”造勢被消費者聽(tīng)到或者看到后，無(wú)不略有詫異，進(jìn)而將榮耀的智慧屏牢牢記在心里。

這并不是關(guān)于智能電視的首次嘗試。當雷軍于2012年底收購多看，研發(fā)小米盒子，進(jìn)而早出小米電視之時(shí)，傳統電視產(chǎn)業(yè)已經(jīng)體會(huì )到了“狼來(lái)了”的感覺(jué)。

彼時(shí)，傳統電視廠(chǎng)商只是把“智能”作為品牌溢價(jià)的一個(gè)噱頭，而無(wú)“智能”之實(shí)。對蘋(píng)果公司的產(chǎn)品無(wú)比崇拜的王川，把遙控器設計到“只有11個(gè)按鍵”，并借鑒Apple TV的軟件系統，將小米電視打造成為一個(gè)爆款。

在很長(cháng)一段時(shí)間里，華為軍團戰斗在另外一個(gè)戰場(chǎng)，但與電視戰場(chǎng)產(chǎn)生了勾連。海思的機頂盒芯片于2008年起步，2011年在電信運營(yíng)商領(lǐng)域取得對ST（意法半導體）、博通等外資廠(chǎng)商的產(chǎn)品優(yōu)勢，到現在已是運營(yíng)商IPTV領(lǐng)域最大的玩家。

從機頂盒芯片切入電視芯片，結合自家的操作系統，華為沿著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下，由基礎層到應用層完成了統一。這樣由上而下的創(chuàng )新，并不會(huì )使智慧屏看起來(lái)比其他智能電視要有多么“智慧”，但由芯片層發(fā)起的底層創(chuàng )新，正在使華為越來(lái)越多地侵蝕本屬于其他廠(chǎng)商的“互聯(lián)網(wǎng)紅利”。

作為一個(gè)發(fā)展時(shí)間長(cháng)達20年的市場(chǎng)，機頂盒與電視，歷來(lái)是芯片兵家必爭之地。

國產(chǎn)化芯片起于國內政策主導的低端機頂盒市場(chǎng)，在證明了自己的能力之后，逐步強力滲透到了高端的機頂盒市場(chǎng)，進(jìn)而能夠走出國門(mén)與國際巨頭一較高下。在智能電視時(shí)代，國產(chǎn)芯片商更上層樓，憑借電視芯片市場(chǎng)結構變化的契機，一舉切入難度更高的電視芯片市場(chǎng)。

從受管制市場(chǎng)到自由競爭市場(chǎng)，國產(chǎn)芯片商如何步步為營(yíng)，做到國產(chǎn)化替代、進(jìn)而走向全球引領(lǐng)細分市場(chǎng)變革？TV芯片戰記，為我們提供了中國芯崛起的最佳范本。

一、“地下芯片”煉金術(shù)

1999年，建國50周年大慶，為了滿(mǎn)足高清視頻轉播的需求，官方調集了包括浙大在內的一批科研院所參與研發(fā)，并由此奠定了中國機頂盒芯片的技術(shù)、人才基礎。

此后，中國迎來(lái)了數字電視大規模普及的黃金時(shí)期。

有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )開(kāi)始在城市大規模鋪開(kāi)，但是因為成本昂貴、節目付費，歌華的機頂盒都是白送的，公司收費實(shí)際上從電視臺那里收“落地費”。到了2008年，奧運會(huì )開(kāi)幕之前，中國發(fā)射了中星九號，采用“清流不加密”的方式，使農村地區可以直接接收節目，這就是“村村通”工程。

“村村通”工程的第三代—“戶(hù)戶(hù)通”

廣電當時(shí)指定了杭州國芯、湖南國科微等企業(yè)研制量產(chǎn)機頂盒芯片，并規定芯片廠(chǎng)商只可以賣(mài)給指定的廠(chǎng)家。但是當時(shí)一些芯片企業(yè)違規將該類(lèi)芯片賣(mài)給非指定廠(chǎng)家，導致市面上出現了一大批采用了“黑芯片”的“山寨盒子”。

中星九號是沒(méi)有加密的，只要有芯片，剩下的加工制造環(huán)節便不是什么問(wèn)題。山寨盒子大行其道，2010年，中國8000萬(wàn)戶(hù)直播星用戶(hù)高達8成都是用的山寨產(chǎn)品。為應對這一問(wèn)題，第一代村村通多次升級無(wú)果，只能采取減臺的方式來(lái)逐步減少山寨盒子的吸引力。

一批做機頂盒芯片的IC設計商，就是在這一波“黑芯片”風(fēng)潮中積累了第一桶金。

王凱是一名芯片老兵，他對當時(shí)的情形記憶猶新。他對CV智識回憶到，在2010年廣電對一些芯片廠(chǎng)商發(fā)出禁令后，“黑芯片”實(shí)際上仍然沒(méi)有停止生產(chǎn)和流通。一些公司采用設立殼公司的手法，通過(guò)“經(jīng)銷(xiāo)商”的形式隱藏利潤。

而太過(guò)于依賴(lài)地下市場(chǎng)，反而對一些芯片廠(chǎng)商的繼續成長(cháng)產(chǎn)生了負面影響。在吸取了中星九號初代教訓后，廣電引入了CA大廠(chǎng)NDS做衛星節目的加密工作。NDS的加密系統絕少發(fā)生大規模破解，在被廣電下達市場(chǎng)禁令后，一些芯片商繼續依賴(lài)“黑芯片”的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)支撐，沒(méi)有繼續投入研發(fā)，喪失了成長(cháng)機會(huì )。

帶CA的機頂盒產(chǎn)品，在國內外都是一個(gè)穩步增長(cháng)的市場(chǎng)。

在王凱看來(lái)，在國內和國外兩個(gè)市場(chǎng)，電視在功能性上有很大不同。國內的電視，更多是文化宣傳作用，所以會(huì )出現老百姓在一開(kāi)始都不愿花錢(qián)買(mǎi)機頂盒的現象。但在國外，電視賬單在消費者的每月開(kāi)支里面是會(huì )單獨列出的，因為消費者把買(mǎi)電視節目當成是一種純粹的娛樂(lè )活動(dòng)。而要保證這個(gè)付費節目不被破解，帶CA的機頂盒是一個(gè)剛需產(chǎn)品。

在同行沉迷于賣(mài)“黑芯片”數錢(qián)的時(shí)候，杭州國芯在這一領(lǐng)域發(fā)力，將芯片賣(mài)到了海外市場(chǎng)。這也是一個(gè)明智的選擇：“黑芯片”代表的是中低端的用戶(hù)需求，而這一部分需求正在萎縮。

與低端機頂盒形成鮮明對比的是，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民平均收入的飛速增長(cháng)，付費電視正在加速普及，電信運營(yíng)商也在加速進(jìn)入機頂盒市場(chǎng)，以從龐大的電視市場(chǎng)中分一杯羹。

華為的機會(huì )來(lái)了。

二、IPTV大躍進(jìn)

在廣電如火如荼地發(fā)展自己的電視業(yè)務(wù)的同時(shí)，IPTV方興未艾，電信（之前叫網(wǎng)通）和廣電都準備在這一領(lǐng)域大展身手。

IPTV，也就是交互式網(wǎng)絡(luò )電視，對于傳輸網(wǎng)絡(luò )的性能要求很高。不同于傳統機頂盒只要滿(mǎn)足可用性、成本卻高度敏感的特點(diǎn)，IPTV對于性能要求很高，運營(yíng)商對成本沒(méi)那么敏感，因而這一塊利潤較為豐厚。

根據前華為員工戴輝公開(kāi)刊載文章的說(shuō)法，海思2004年成立后，現任華為fellow艾偉拉著(zhù)軟件公司數娛產(chǎn)品線(xiàn)負責人、市場(chǎng)負責人做的最重要的事情，就是“產(chǎn)品定義”。領(lǐng)頭的頭腦風(fēng)暴了一兩個(gè)月，才最終定下來(lái)這件事情。

產(chǎn)品定義的過(guò)程中，問(wèn)題爭論的焦點(diǎn)在于“是否要支持H.264高清”。支持H.264高清，超前于當時(shí)的大多數標清產(chǎn)品，但是產(chǎn)品線(xiàn)負責人硬是提出了這個(gè)要求。因為等流片成功、大規模推向市場(chǎng)，已經(jīng)是兩三年后，考慮到產(chǎn)品至少兩三年的生命周期。定義一顆芯片的規格至少要提前預測未來(lái)五年的終端產(chǎn)品走勢。

王凱認為，海思之所以能搞成機頂盒芯片，核心競爭力不是別的，而是“產(chǎn)品定義”。

在造一顆芯片之前，機頂盒廠(chǎng)商不熟悉終端市場(chǎng)需求，他們只是按部就班，ST、博通給他們什么芯片，他們就用什么芯片。你要去問(wèn)運營(yíng)商該造個(gè)什么樣的芯片，他們不是太懂。照搬ST、博通他們現有的產(chǎn)品規格是省力的，但是等流片出來(lái)，這樣的產(chǎn)品或許已經(jīng)被淘汰了。

所以，芯片設計中的“產(chǎn)品定義”，幾乎可以說(shuō)是有點(diǎn)“玄”的工作。“產(chǎn)品定義”這項工作介于科學(xué)與藝術(shù)的交叉地帶，掌握了這項本領(lǐng)的企業(yè)，似乎總是能夠引一時(shí)之風(fēng)氣。

蘋(píng)果公司先后推出的iMac、iPod、iPhone、apple watch，都不是開(kāi)創(chuàng )性的產(chǎn)品，但依靠喬布斯天才般的直覺(jué)，蘋(píng)果公司所定義的產(chǎn)品，總是能夠以一個(gè)“后發(fā)式創(chuàng )新”的角色引領(lǐng)全球的消費電子潮流。

當然，做出來(lái)一顆芯片，只把產(chǎn)品定義出來(lái)是不夠的。“產(chǎn)品定義”之后，是技術(shù)需求的轉化，而在技術(shù)實(shí)現的路徑中，架構師是最重要的角色，需要根據產(chǎn)品經(jīng)理的需求統籌協(xié)調處理器、存儲需求、總線(xiàn)結構等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)因素，并在開(kāi)發(fā)時(shí)間、靈活性與成本間做好取舍。

搭好了架構，接下來(lái)就是“拼IP”，也就是SoC—集成各個(gè)功能的過(guò)程。SoC集成并不是一件容易的事情，中國音視頻領(lǐng)域上規模的IC設計商屈指可數，是一個(gè)佐證。

一開(kāi)始做機頂盒SoC主控芯片，大多數國內的IC設計商一般會(huì )外購大多數IP，以實(shí)現特定的功能。隨著(zhù)經(jīng)驗的積累與架構的改進(jìn)，IC設計商才會(huì )逐漸考慮自制IP、以實(shí)現功能整合、縮小芯片面積和降低研發(fā)成本等目的。

搭好架構、拼好IP，機頂盒芯片的工作還沒(méi)有結束。

與芯片硬件團隊配套的，還有一只比例不小的軟件團隊。王凱對CV智識表示，像瑞芯微這樣做主控AP芯片的公司，軟硬團隊人員的比例在1.5-2：1，也就是公司如果有100個(gè)人做芯片的硬件，那就需要有對應的150到200人做軟件。

芯片公司的軟件團隊，還遠遠不同于互聯(lián)網(wǎng)公司?，F有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司用的都是Java等上層語(yǔ)言，寫(xiě)好了對芯片等底層硬件沒(méi)影響。但是芯片公司寫(xiě)軟件的，都是用的底層語(yǔ)言，需要考慮芯片的運算效率、能耗等因素，學(xué)習時(shí)間漫長(cháng)，兩三年方能出師，五年方能熟練，但干了十年，也就是一個(gè)三五年互聯(lián)網(wǎng)軟件工程師的薪資待遇，因需求差別太大。

在海思做芯片的那個(gè)年代，國內人才甚為稀缺，更不用說(shuō)海思要做的高性能芯片。海思從博通挖來(lái)一幫經(jīng)驗資深的華人工程師，奠定了基本的人才儲備。

人才儲備雄厚、準確前瞻市場(chǎng)、流片成功，海思芯片在2008年承接了來(lái)自廣東電信的10萬(wàn)臺機頂盒的急單。一開(kāi)始，廣東電信的首選為博通，但因博通的芯片供貨周期長(cháng)，以及廣東電信IPTV推廣進(jìn)度難測，海思芯片獲得了登場(chǎng)亮相的機會(huì )。在海思芯片性能測試不輸博通的情況下，海思獲得了這個(gè)市場(chǎng)的準入證。

而根據王凱的回憶，海思最先達到千萬(wàn)級的市場(chǎng)出貨，是在廣電的標清DTV市場(chǎng)，也就是從低端的機頂盒放量起步。在這一個(gè)被地域割裂的離散市場(chǎng)中，博通采用MIPS CPU架構，向ARM架構轉移較慢，軟件生態(tài)不夠完善，機頂盒廠(chǎng)商要做的工作太多，因而產(chǎn)品不受歡迎。

隨后，在華為一向較為強勢的運營(yíng)商關(guān)系市場(chǎng)中，海思充分發(fā)揮了自己“產(chǎn)品定義”超前的優(yōu)勢，做到比外資芯片商更快節奏、更高性能，由此贏(yíng)得了電信IPTV的大單。

海思機頂盒芯片的成長(cháng)路線(xiàn)，是國產(chǎn)化芯片商的一般路徑。國產(chǎn)芯片商從低端市場(chǎng)做起，在一個(gè)半政策化、半自由競爭的市場(chǎng)證明自己的可靠性、高性能，基于國內市場(chǎng)的培育壯大，然后才有機會(huì )一步一步往上爬，進(jìn)而向全球市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻。

三、智能電視混戰

2012年，電視吹起了“智能”風(fēng)，小米、樂(lè )視趁勢而起。

京東方做出了中國自己的低成本液晶屏，索尼、夏普引以為豪的日本屏優(yōu)勢不再；互聯(lián)網(wǎng)正在成為自制娛樂(lè )內容的發(fā)源地，人們對于付費觀(guān)看互聯(lián)網(wǎng)內容抱有逐日漸增的興趣?？傊?，電視產(chǎn)業(yè)鏈正在急劇重塑。

互聯(lián)網(wǎng)公司看到了電視“轉性”的商機。

在互聯(lián)網(wǎng)電視之前，電視更多的是一個(gè)大宗家電，笨重、難以使用、開(kāi)機率越來(lái)越低?；ヂ?lián)網(wǎng)電視之后，電視獲得了新生，基于安卓系統的操作體驗，互聯(lián)網(wǎng)海量?jì)热莸挠^(guān)看體驗，以及用戶(hù)友好的UI界面，電視正在由一個(gè)生命周期長(cháng)達五到八年的大宗家電，變成一個(gè)生命周期可能只有兩三年的電子快消品。

“買(mǎi)會(huì )員送電視”、“買(mǎi)超低價(jià)電視看插片廣告”，都是互聯(lián)網(wǎng)公司“賤賣(mài)”硬件、以謀求軟件利潤的移花接木之法。

一頓操作猛如虎，新拳打死老師傅。小米電視逃不過(guò)一如既往的“小米式”詬病，底層系統是安卓的，芯片是外采的，MIUI TV的玩法類(lèi)似于“Apple TV的漢化版”。

但即便如此，也不妨礙消費者對小米電視的追捧：根據中怡康的數據，今年上半年，小米已成為國內銷(xiāo)量最大的電視品牌，出貨約420萬(wàn)臺，市場(chǎng)占比20%，領(lǐng)先第二名海信90萬(wàn)臺。

快速迭代的硬件產(chǎn)品與軟件系統、如雨后春筍冒出來(lái)的各路互聯(lián)網(wǎng)電視，倒逼芯片商做出快速迭代、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、廣為適用的芯片產(chǎn)品。

輕量化、用戶(hù)轉換成本不高的OTT互聯(lián)網(wǎng)盒子率先爆發(fā)，上海IC設計商晶晨、原來(lái)做平板主控AP芯片的瑞芯微和全志紛紛涌入這個(gè)市場(chǎng)。

晶晨憑借在硬盤(pán)播放器領(lǐng)域的資金和技術(shù)積累，及對互聯(lián)網(wǎng)電視做系統性?xún)?yōu)化，其產(chǎn)品比瑞芯微和全志賣(mài)的要好得多。瑞芯微和全志的芯片，只是將功能較復雜的平板主控芯片裁剪一下就拿來(lái)用，并無(wú)系統性?xún)?yōu)化及緊密跟蹤改進(jìn)。

而在互聯(lián)網(wǎng)電視芯片領(lǐng)域，臺資老牌IC設計商晨星（M-star）維持著(zhù)一貫的優(yōu)勢。

不同于主要處理音視頻編解碼、操作系統的機頂盒芯片，電視芯片處理機頂盒送過(guò)來(lái)的音視頻內容，因音視頻內容含多類(lèi)模擬信號，需要經(jīng)驗更資深的工程師、花更長(cháng)時(shí)間去積淀。

自世紀之初以來(lái)，晨星與歐、美、日電視芯片商一路鏖戰，在電視芯片領(lǐng)域，占據霸主地位。晨星耕耘電視芯片已久，IP均為自制，由此擅長(cháng)整合改進(jìn)及降本，電視芯片、主控芯片的單片集成能力幫助互聯(lián)網(wǎng)電視大幅降本。

小米電視一開(kāi)始用的兩個(gè)芯片，一塊是是高通的處理器，一塊是晨星的電視芯片，但因高通芯片成本高，性能亦不及晨星集成的單片，到了第2代、3代，便采用了晨星的芯片方案。

中國商務(wù)部2013年批準的聯(lián)發(fā)科并購晨星案，為國產(chǎn)芯片商進(jìn)軍電視芯片領(lǐng)域提供了契機。此前，已有國內芯片商在做電視芯片，但被晨星、聯(lián)發(fā)科一主一副芯片方案完全擋在門(mén)外。

在晨星被聯(lián)發(fā)科并購成為一家公司后，電視廠(chǎng)商不得不再行尋找一家芯片商作為副方案商。基于以往在安卓端軟件開(kāi)發(fā)的系統經(jīng)驗，海思的智能電視芯片贏(yíng)得了時(shí)間差優(yōu)勢，由此獲得了寶貴的入場(chǎng)券。

中國大陸的芯片商與臺資芯片商爭雄，外資芯片商則腹背受敵、節節敗退。

2013年，ST在中國機頂盒市場(chǎng)的份額還有30%，中國區負責人對于保持這個(gè)市場(chǎng)份額還信心滿(mǎn)滿(mǎn)。到了2016年初，在市占率仍舊十分可觀(guān)的情況下，ST十分決然地退出了這個(gè)市場(chǎng)：1400名事業(yè)部員工被裁，600名員工被調職。

ST退出產(chǎn)生的一塊巨大的全球市場(chǎng)，被晨星快速填補。在晨星追逐中全球高端市場(chǎng)的同時(shí)，中國大陸的IC設計商快速補位中低端市場(chǎng)。

在市占率很高的時(shí)候因為不夠賺錢(qián)關(guān)店歇業(yè)，王凱覺(jué)得“不可思議”，可能也就歐洲人能夠做出來(lái)這樣的事情，放到任何一家中國的廠(chǎng)商，這樣的商業(yè)決策都顯得不可理喻。

電視智能化催生了新的商機，在行業(yè)變局中，國產(chǎn)芯片商迅速占領(lǐng)OTT盒子的大部分市場(chǎng)，并順路切進(jìn)了電視芯片領(lǐng)域。但是，互聯(lián)網(wǎng)公司支配的商業(yè)浪潮在無(wú)形中“異化”了電視的功能性體驗，硬件提供者落寞了。誰(shuí)才能夠扭轉被異化的互聯(lián)網(wǎng)電視的軟硬格局？

四、由“芯”而下

當下，華為正試圖將麒麟芯片與手機的相輔相成遷移到電視上，榮耀智慧屏正成為海思自研電視芯片的練兵場(chǎng)。

只不過(guò)，在榮耀智慧屏的發(fā)布會(huì )上，最為惹眼的是鴻蒙OS，惹來(lái)最多非議的也是鴻蒙OS。反倒是鴻鵠等三顆自研芯片，沒(méi)掀起什么波浪，也沒(méi)有惹人質(zhì)疑。

那么，問(wèn)題來(lái)了，這塊號稱(chēng)不是電視的“屏”溢價(jià)在哪里？

相對于價(jià)格經(jīng)常“很香”的小米來(lái)說(shuō)，華為軍團產(chǎn)品的溢價(jià)是顯而易見(jiàn)的。小米是蘋(píng)果的信徒，但是這家公司所創(chuàng )造的盈利模式，卻是幾乎全然互聯(lián)網(wǎng)化的，這與蘋(píng)果依靠高昂的硬件與操作系統溢價(jià)來(lái)賺大頭形成了鮮明的對比。

而現在，華為似乎反而在走一條蘋(píng)果化的路線(xiàn)，無(wú)論是主動(dòng)或被動(dòng)。自研的電視芯片、鴻蒙OS，活脫脫變成了貨真價(jià)實(shí)的中國整機版Apple TV，而不是“漢化版”Apple TV。

作為一個(gè)后來(lái)者，榮耀智慧屏或許無(wú)法創(chuàng )造太多新奇的體驗，畢竟互聯(lián)網(wǎng)電視早已有之。華為此舉，更像是集成自研芯片、操作系統之功力與智能手機之用戶(hù)基數，獲取互聯(lián)網(wǎng)電視這個(gè)成熟市場(chǎng)的確定性紅利。

進(jìn)軍智能電視市場(chǎng)，勢必會(huì )影響海思的外銷(xiāo)電視芯片，但是在海思所占智能電視芯片份額不大的背景下，也就是華為自家的終端能夠把芯片用起來(lái)。

小米由MIUI自下而上，華為由三顆自研芯片自上而下?；ヂ?lián)網(wǎng)電視的“互聯(lián)網(wǎng)紅利”與“硬件紅利”兩大路線(xiàn)之戰，勢必難以避免了。

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