智加科技(Plus)宣布同意經(jīng)合并上市

合并完成后智加科技將成為上市公司。

智加科技(Plus) 已與特殊目的收購公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V （HCIC V）簽訂正式的合并協(xié)議，合并完成后智加科技將成為上市公司，預計將使用“PLAV”這一股票代碼在紐交所掛牌交易。根據交易條款，合并后公司市值約為33億美元，并將獲得約5億美元的新融資，其中約1.5億美元來(lái)自包括BlackRock，D. E. Shaw等國際知名基金的投資人根據交易估值對公司進(jìn)行的PIPE投資，3.45億美元來(lái)自HCIC V上市時(shí)的融資。高盛擔任智加科技的獨家財務(wù)顧問(wèn)，巴克萊擔任HCIC V的財務(wù)和資本市場(chǎng)顧問(wèn)，同時(shí)高盛與巴克萊擔任PIPE融資的配售代理。

敬請留意智加科技的英文版公告以及HCIC V將向美國證券交易委員會(huì )（SEC）提交的8-K、F-4及其他公開(kāi)文件。本公告全文受限于上述英文版公告及公開(kāi)文件的內容和條款并據其解釋。

注：該等市值及新增融資額均假設HCIC V的公眾股東不贖回股份，且不包含交易費用

關(guān)于智加

智加科技（Plus）創(chuàng )立于2016年，是全球領(lǐng)先的重卡自動(dòng)駕駛公司。智加擁有L4級全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)能力，志在打造世界領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛重卡，以賦能物流企業(yè)，大幅度降低高速干線(xiàn)物流的成本，并增強道路安全性。在技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)資源、商業(yè)模式及數據閉環(huán)層面，智加都處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

智加科技獲得了包括金沙江創(chuàng )投、紅杉中國、光速、滿(mǎn)幫集團、上汽資本、國泰君安國際、CPE、方源資本、鍇明投資、萬(wàn)向汽車(chē)技術(shù)風(fēng)險投資、廣達電腦、卓易資本以及千禧資本等國際領(lǐng)先基金與戰略方的支持，并先后與一汽解放、滿(mǎn)幫集團達成深度戰略合作，加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程。

關(guān)于Hennessy Capital Investment Corp. V

Hennessy Capital Investment Corp. V是一家特殊目的收購公司 （SPAC），其在2021年1月的首次公開(kāi)募股（IPO）中籌集了3.45億美元，目前掛牌于納斯達克資本市場(chǎng)（NASDAQ: HCIC）。Hennessy Capital Investment Corp. V由Daniel J. Hennessy創(chuàng )立，致力于尋求初始業(yè)務(wù)合并，尤其專(zhuān)注于可持續的工業(yè)技術(shù)和基礎設施行業(yè)領(lǐng)域。關(guān)于Hennessy Capital Investment Corp. V的更多信息，請訪(fǎng)問(wèn)www.hennessycapllc.com。

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