CV的下一個(gè)紅利期，安防還能是主流戰場(chǎng)嗎？

CV的下一個(gè)十年期即將到來(lái)。

近期能讓號稱(chēng)“CV四小龍”的商湯、曠視、云從、依圖集體亮劍的，大約只有正在進(jìn)行的安博會(huì )了，而這也一定程度上印證了“安防仍是CV廠(chǎng)商的主戰場(chǎng)”。

實(shí)際上，云從聯(lián)合創(chuàng )始人姚志強也在此前接受媒體采訪(fǎng)時(shí)正面回應過(guò)，“目前我們的營(yíng)收中，安防占比約60%，金融次之，為30%。”

但為什么從去年開(kāi)始，有關(guān)“CV安防紅利正在消失”的說(shuō)法越來(lái)越多？原因無(wú)他，因為當CV走向落地，廠(chǎng)商盈利壓力增大時(shí)，“安防”早已不能以一己之身頂起一片天。不過(guò)，這并不意味著(zhù)安防市場(chǎng)已無(wú)后續之力。

CV安防市場(chǎng)已觸及天花板？

在今年年中CPS中安網(wǎng)發(fā)布的《2018年中國安防行業(yè)調查報告》中，相關(guān)數據顯示，2018年安防行業(yè)總產(chǎn)值達7183億元，占國內GDP總產(chǎn)值0.8%，其中視頻監控系統產(chǎn)值占比超過(guò)一半，安防+AI軟硬件市場(chǎng)規模達到135億元，同比增長(cháng)近250%，而以CV四小龍為代表的計算機視覺(jué)公司所占市場(chǎng)份額達69.4%。

這里可以提取出3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

安防行業(yè)對提升我國GDP總產(chǎn)值有重要助力作用；

AI安防市場(chǎng)規模正以2.5倍的速度迅猛發(fā)展；

AI安防仍是CV的核心場(chǎng)景。

這似乎和外界大多數人對CV安防的認知背道而馳，因為在一波又一波的資本紅利之后，投資方和媒體越來(lái)越謹慎的態(tài)度像是在告訴外界，“CV其實(shí)是一個(gè)‘高融資、高估值和低收入’的產(chǎn)業(yè)。”

而此前曠視招股書(shū)曝光時(shí)，有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)狀況的描述卻是“2016年、2017年、2018年和今年上半年，虧損分別為3.42億元、7.59億元、33.52億元以及52億元”，更是給了這一說(shuō)法以數據和官方驗證。

但是為什么會(huì )出現這樣完全相反的情況？主要原因有二，CV安防的買(mǎi)單者已經(jīng)呈現出了多樣化的發(fā)展趨勢，以及新的競爭者讓原本固有的市場(chǎng)開(kāi)始碎片化。

· 安防TO G之后，B/C端市場(chǎng)正快速拓展

數據統計顯示，2018年平安城市、智能交通、雪亮工程三個(gè)場(chǎng)景為CV安防主要落地場(chǎng)景，占總應用的53%。此外，智能樓宇、文教衛、金融、能源、司法、新零售、家庭等也正成為重要場(chǎng)景。

也就是說(shuō)，CV安防不再只是TO G業(yè)務(wù)，B/C市場(chǎng)對它的認可度正在迅速上升，實(shí)際應用甚至已經(jīng)近半。舉個(gè)例子，蘇寧就在今年5月發(fā)布了一款即插即用的實(shí)時(shí)監控極物攝像機安防套裝，直接面向家用和商用兩大場(chǎng)景，可見(jiàn)B/C市場(chǎng)已經(jīng)成為新戰場(chǎng)。

因此，CV安防仍是一個(gè)可持續發(fā)力的市場(chǎng)，只是競爭日益激烈。

· 傳統廠(chǎng)商和“新公司”的雙重夾擊

傳統廠(chǎng)商方面，以“海大宇”為代表的安防廠(chǎng)商在原有的產(chǎn)品和市場(chǎng)基礎上，在經(jīng)歷CV第一次沖擊之后已經(jīng)緩過(guò)勁，于這方面的布局正持續鋪開(kāi)。與此同時(shí)，他們與客戶(hù)之間的合作也開(kāi)始向智能化方面轉變。例如?？当闩c富士康結盟搶占工業(yè)市場(chǎng)先機、大華與SGS合作成立聯(lián)合實(shí)驗室，除此之外，還有大疆攜手安防公司Axon向警方提供安防無(wú)人機等。

“新公司”方面，隨著(zhù)安防產(chǎn)業(yè)智能化升級重要性的提升，除大量CV初創(chuàng )企業(yè)涌入快速瓜分小規模市場(chǎng)外，如寒武紀、地平線(xiàn)、云天勵飛等AI芯片廠(chǎng)商，以及華為、浪潮等云服務(wù)廠(chǎng)商也正從智慧城市整體解決方案層面切入安防市場(chǎng)，這些對于原本以安防為生的CV廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，都是不小的壓力。

而就算在生存無(wú)礙的情況下，第一批CV廠(chǎng)商的第一個(gè)10年期也將滿(mǎn)，是時(shí)候為下一個(gè)階段的發(fā)展做些準備了。

盤(pán)子越做越大，CV生態(tài)戰已全面開(kāi)啟

商湯聯(lián)合創(chuàng )始人徐冰曾在回憶2018年國內CV產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況時(shí)說(shuō)，“我覺(jué)得2018年是資源開(kāi)始被理性地、重新分配的一年，在資源有限的情況下，決策之前最需要做的就是想清楚自己最大概率能做成、做好什么事，而不是一味的去砸資源。”

而對于頭部CV廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)、產(chǎn)品、資金、人才等均具備的情況下，“建生態(tài)”就是最需要做的事情。就目前來(lái)看，主要集中在兩個(gè)方向，產(chǎn)業(yè)生態(tài)和投資生態(tài)。

· 產(chǎn)業(yè)生態(tài)

這也是目前CV廠(chǎng)商在生態(tài)布局上投入精力最多的地方。通常來(lái)說(shuō)，它們會(huì )以技術(shù)為核心，以產(chǎn)品開(kāi)發(fā)為導向，最終形成全鏈服務(wù)，也就是打通技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景三個(gè)關(guān)鍵層，形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。

技術(shù)方面，在現如今計算機視覺(jué)識別準確率普遍超95%的情況下，廠(chǎng)商們在技術(shù)方面的布局早已擴大至行為識別、生物識別等層面，如云從早已經(jīng)身具3D結構光人臉識別、3D人體識別、生物識別等多類(lèi)技術(shù)，“昆侖智能工廠(chǎng)”就可以支持采集和識別人臉、指紋、聲紋、虹膜、指靜脈等目前能實(shí)際應用的多類(lèi)生物信息。

又如商湯的SenseAR、SenseMoji等，就是通過(guò)對人體行為、手勢、面部表情的感知提供人臉識別解鎖、虛化美顏、趣味場(chǎng)景搭配等服務(wù)。

產(chǎn)品和場(chǎng)景方面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，CV廠(chǎng)商基本只在算法和軟件方面下功夫，但隨著(zhù)商用場(chǎng)景對產(chǎn)品需求從單點(diǎn)向全方位發(fā)展，“軟+硬+解決方案”的打包模式更符合客戶(hù)需求。

例如曠視不僅擁有“曠視河圖”、“曠視洞鑒”兩大操作系統，還先后開(kāi)發(fā)出包括MegEye感知、MegBox計算、MegMaster機器人等硬件系列產(chǎn)品，所組成的“控制硬件+數字化軟件平臺+智能安防解決方案”，足以滿(mǎn)足各類(lèi)用戶(hù)需求。

而包括CV四小龍在內，幾乎有能力布局生態(tài)的廠(chǎng)商均已依托“云+端+邊緣計算”的服務(wù)模式，于安防之外，在各大場(chǎng)景中持續發(fā)力。例如僅在今年5月，商湯就一口氣發(fā)布了11款產(chǎn)品，涉及領(lǐng)域廣及教育、醫療、自動(dòng)駕駛、智慧零售、智慧城市、AR娛樂(lè )等，將一場(chǎng)原本大家以為的“技術(shù)發(fā)布會(huì )”開(kāi)成了“產(chǎn)品生態(tài)展示會(huì )”。

當然，除自身發(fā)展之外，“利用外部力量”豐沛自己的實(shí)力也是當前布局的關(guān)鍵一環(huán)，比如投資。

· 投資生態(tài)

可能很多人對CV的初印象就是“瘋狂融資”，但其實(shí)高調融資的背后，他們也在低調的對優(yōu)質(zhì)項目進(jìn)行著(zhù)投資。

從2014年開(kāi)始，商湯便在內部設立投資部，5年來(lái)陸續投資了超10家AI初創(chuàng )公司。曠視也自2015年后陸續投資了5家公司，包括全資收購艾瑞思機器人、領(lǐng)投Video++ B輪融資等?？偨Y來(lái)說(shuō)，“CV獨角獸們”已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)投資，培養自己的“小獨角獸”了，而這些布局，都已經(jīng)或多或少的反哺到后續的業(yè)務(wù)落地過(guò)程中。

投資之外，CV廠(chǎng)商對IPO的關(guān)切度也越來(lái)越高，除了當前已經(jīng)將目標定在港股的曠視外，也有消息稱(chēng)云從、格林深瞳、依圖等正在為登陸科創(chuàng )板做著(zhù)準備?？梢灶A見(jiàn)，一旦IPO成功后，資本市場(chǎng)給予CV廠(chǎng)商的絕不僅是資金支持，更多的則是市場(chǎng)認可度的大幅提升，這對未來(lái)業(yè)務(wù)拓展將有極大的助力作用。

但實(shí)際上，在CV領(lǐng)域能布局生態(tài)的廠(chǎng)商少之又少，對于大部分從業(yè)者來(lái)說(shuō)，找到一條適合自己的賽道才是真正關(guān)乎生存的事情。

“另辟賽道”，或專(zhuān)業(yè)或下沉

“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”這句話(huà)適用于任何領(lǐng)域，而CV產(chǎn)業(yè)中在這方面最有發(fā)言權的，非依圖莫屬。

2016年，在安防市場(chǎng)大局已定，曠視、商湯吞下了絕大多數市場(chǎng)的情況下，依圖果斷的轉戰醫療，由本科醫療出身，后又從事計算機類(lèi)工作的總裁倪浩負責，成立“依圖醫療”。

目前，依圖所推出的care.ai醫療智能全棧式產(chǎn)品解決方案，在智能預診、智能轉診、智能輔診等方面均已進(jìn)入肺癌篩查、兒童骨齡判讀、乳腺疾病診斷、腦卒中診斷等臨床工作，相關(guān)診斷報告被醫生直接采納率超92%。

而在今年年初，該公司還與廣州市婦女兒童醫療中心等企業(yè)和科研機構在《Nature Medicine》上發(fā)布了一篇題為《使用人工智能評估和準確診斷兒科疾病》的文章，成果主要是關(guān)于“通過(guò)電子病歷NLP技術(shù)，具體到臨床試驗中就是用AI智能診斷病歷，將臨床數據轉變?yōu)樵\斷結果”。對此，倪浩也坦言，“在推進(jìn)技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，我們也有商業(yè)化的考量。”

很顯然，在醫療這一專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，依圖的布局正在持續加深，在專(zhuān)業(yè)和商業(yè)布局上均已建立起壁壘。

當然，對于大多數公司來(lái)說(shuō)建立專(zhuān)業(yè)壁壘并不容易，所以它們選擇了業(yè)務(wù)下沉，即在已經(jīng)開(kāi)發(fā)出的場(chǎng)景中，將服務(wù)下沉至三、四線(xiàn)城市和縣、鄉、村，或小規模市場(chǎng)。

可以看到，在經(jīng)歷過(guò)一、二線(xiàn)城市市場(chǎng)教育后，CV在三、四線(xiàn)城市的應用也越來(lái)越多，甚至已下沉至縣、鄉、村級市場(chǎng)。前文也提到，作為2018年安防應用主要落地場(chǎng)景，“雪亮工程”就是“以縣、鄉、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網(wǎng)格化管理為基礎、以公共安全視頻監控聯(lián)網(wǎng)應用為重點(diǎn)的‘群眾性治安防控工程’”，可見(jiàn)未來(lái)發(fā)展潛力。

而在“小規模市場(chǎng)”上，如樓宇、企業(yè)/車(chē)間安防、社區/片區、學(xué)校等具備獨立特性的場(chǎng)景中，CV廠(chǎng)商通過(guò)點(diǎn)對點(diǎn)的服務(wù)，如為尚未應用CV的某一個(gè)社區、某一所學(xué)校提供安防服務(wù)，也可由點(diǎn)及面，爭得市場(chǎng)空間。

與此同時(shí)，相關(guān)廠(chǎng)商通過(guò)提供配套服務(wù)，如智慧城市中物聯(lián)網(wǎng)、芯片、算法某一個(gè)環(huán)節或全套解決方案服務(wù)，都可從CV市場(chǎng)中分得一杯羹。

總結

毋庸置疑，當CV走向落地，廠(chǎng)商們可以做的事情還有很多。僅安防市場(chǎng)，從TO G到TO B/C，從一、二線(xiàn)城市到三、四線(xiàn)城市，乃至鄉鎮，都還有很大的開(kāi)發(fā)空間。

而安防之外，頭部公司的生態(tài)戰已經(jīng)打響，以CV四小龍為首的廠(chǎng)商幾乎在現有場(chǎng)景中均有業(yè)務(wù)落地，從“軟+硬+解決方案”全方位提供服務(wù)。生態(tài)建設之外，于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域建立壁壘并進(jìn)行縱向布局，而對于初創(chuàng )和尚未有足夠資金、人才支撐的企業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)下沉和尋求小規模合作都是可行之法。

值得一提的是，在CV即將走入下一個(gè)10年發(fā)展期時(shí)，寒武紀、地平線(xiàn)、云天勵飛、華為、浪潮各領(lǐng)域廠(chǎng)商的進(jìn)入，以及正處于上升期的創(chuàng )企，如目前稍顯落后的格林深瞳、主攻搜索引擎市場(chǎng)的衣+、碼隆科技、Video++等的創(chuàng )新和努力下，在A(yíng)I芯片、云計算、通信技術(shù)等加持下，計算機視覺(jué)或許還將為我們開(kāi)發(fā)出更多的場(chǎng)景。

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