累計作業(yè)超5億畝次，市場(chǎng)規模有望超過(guò)300億元的植保無(wú)人機，進(jìn)入商業(yè)爆發(fā)期了嗎？

起步不晚，發(fā)展卻慢，任重道遠。

年底的11月，“低調”了很久的大疆連開(kāi)兩場(chǎng)發(fā)布會(huì )，其中一場(chǎng)的主角便給了植保無(wú)人機。只是對于大多數看客來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)發(fā)布會(huì )的亮點(diǎn)并不在無(wú)人機本身，而在于一個(gè)數字——大疆植保無(wú)人機在全球累計作業(yè)已達5億畝次。

5億畝次，確實(shí)是一個(gè)令人有些吃驚的數字，畢竟這對于在兩年前，還有著(zhù)價(jià)格昂貴、續航時(shí)間短、操作專(zhuān)業(yè)度太高、應用效果不達預期等諸多缺陷的植保無(wú)人機來(lái)說(shuō)，絕對是可以拿得出手的實(shí)績(jì)了。

但這是否就意味著(zhù)，植保無(wú)人機已經(jīng)迎來(lái)了商用爆發(fā)期？

空中植保由來(lái)已久，發(fā)展卻極為緩慢

按照植保途徑劃分，植保無(wú)人機隸屬于空中植保，這方面日本曾經(jīng)是絕對的領(lǐng)先者，甚至是壟斷者。

實(shí)際上，率先將空中植保規模應用的是歐美國家。二戰結束后，大量戰時(shí)飛機被轉移應用到農事生產(chǎn)上，一定程度上促進(jìn)了航空施藥技術(shù)的發(fā)展，但真正將無(wú)人空中植保發(fā)展起來(lái)的是日本。

因地形差異，和歐美國家大面積的平原、農場(chǎng)相比，日本多山地，耕地少且小，需要的是外形尺寸小、機動(dòng)靈活、操控簡(jiǎn)便、單位面積施藥液量小、人員成本低的無(wú)人機。

1985年，日本Yamaha公司推出第一架農用“R-50”型無(wú)人機，主要用于航空施藥。此后數十年的發(fā)展，到2010年左右該國農用無(wú)人機年工作面積已占種植面積的50%~60%，專(zhuān)業(yè)飛手超14000人。而此時(shí)的中國，在無(wú)人機植保方面才剛剛萌芽。

其實(shí)，我國空中植保產(chǎn)業(yè)起步的并不算晚，甚至幾乎與歐美國家同步，但發(fā)展很慢。直到上世紀90年代，輕型機械如“海燕”才得以問(wèn)世。

之后的很長(cháng)一段時(shí)間內，因技術(shù)、硬件、專(zhuān)業(yè)操控手培養、航空管理、與傳統農事生產(chǎn)手段差異大等問(wèn)題，我國在無(wú)人空中植保方面發(fā)展非常緩慢，到2008年才開(kāi)始真正的系統性研究小型無(wú)人機噴霧技術(shù)，在GPS、航空施藥、無(wú)人機云臺、空中施藥污染度技術(shù)維度上有了一定程度上的突破。

然而，從技術(shù)到應用又是一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程，相關(guān)數據統計顯示，直到2014年我國植保無(wú)人機保有量還不足450架。

植保場(chǎng)景的三大痛點(diǎn)

毋庸置疑，作為農業(yè)大國，自古以來(lái)我國都非常重視農事生產(chǎn)，從小農經(jīng)濟到如今的規?；瘷C械作業(yè)，突破有很多，如雜交水稻等。

但我們還有很多問(wèn)題沒(méi)有解決，尤其在與作業(yè)效率、產(chǎn)量、成本息息相關(guān)的植保上發(fā)展緩慢，也直接導致了空中植保產(chǎn)業(yè)長(cháng)時(shí)間滯后。而植保問(wèn)題主要體現在以下三個(gè)方面：

· 農村勞動(dòng)力持續減少

因人口老齡化的日益加重，以及農村人口的持續減少，農業(yè)生產(chǎn)四大環(huán)節中耕、種、收三大對勞動(dòng)力要求高且密集環(huán)節中的人緊缺問(wèn)題便越來(lái)越嚴重。簡(jiǎn)而言之，就是缺人。

· 土地較為碎片化

從地形上看，我國山區面積廣大，大面積平原較少。此外，河流的多樣分布也在一定程度上將土地碎片化，加之勞動(dòng)力減少，致使大量耕地資源閑置，僅2002年到2013年，我國閑置耕地比例從0.32%上升至了5.72%，土地資源浪費嚴重。

· 精準度低，生態(tài)和環(huán)境問(wèn)題嚴峻

以精準用藥和精準施肥為例，相關(guān)數據統計顯示，很長(cháng)一段時(shí)間內我國農藥和化肥的使用率都不足20%。僅去年一年，就有超過(guò)90萬(wàn)噸的農藥和34噸的化肥沒(méi)有被利用到，而過(guò)量的部分給生態(tài)和環(huán)境都帶去了極大的負擔，甚至引發(fā)中毒事件。

可以看到，上述這三個(gè)問(wèn)題其實(shí)一直長(cháng)期存在著(zhù)，那么無(wú)人機到底能做什么？當前產(chǎn)業(yè)又有著(zhù)哪些瓶頸？

植保無(wú)人機任重而道遠

我們先來(lái)簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)無(wú)人機能做什么？

替代勞動(dòng)力方面，單架無(wú)人機的工作效率是單個(gè)勞動(dòng)力的60倍以上，700架無(wú)人機的作業(yè)面積可達426萬(wàn)畝次；

應對土地分散和精準度低問(wèn)題方面，無(wú)人機可根據大數據分析精確定位土地位置及范圍，做到精準施藥和施肥，減輕對生態(tài)和環(huán)境的影響，節省成本。

看上去似乎很棒，但這只是理想狀態(tài)，實(shí)際上植保無(wú)人機產(chǎn)業(yè)還有很多問(wèn)題亟待解決。

· 專(zhuān)業(yè)飛手培養難度大

和C端無(wú)人機愛(ài)好者不同，植保無(wú)人機對飛手的要求非常較高，需到由AOPA授權的培訓機構進(jìn)行培訓后，考取由民航局頒發(fā)的無(wú)人機駕駛員電子執照證書(shū)，才能持證上崗。

到去年一季度，我國持有無(wú)人機駕駛員合格證的人數只有27079個(gè)，植保無(wú)人機保有量不足3萬(wàn)架，遠不能滿(mǎn)足我國僅耕地面積就超12500萬(wàn)公頃的實(shí)際需求。

· 市場(chǎng)教育不足，成本高

不可否認，大多數農村勞動(dòng)力對新事物的接受程度較低，尤其是在面對空中植保這樣與傳統植保手段差異較大的新技術(shù)時(shí)，抗拒心理較大，而這也是市場(chǎng)教育較為薄弱的部分。

除此之外，植保無(wú)人機的成本較高，動(dòng)輒幾萬(wàn)的單價(jià)并不是普通農戶(hù)可以承擔的，且無(wú)人機上手比不容易，專(zhuān)業(yè)飛手聘用成本也基本以20000元起。

· 數據采集難度大，無(wú)人機技術(shù)門(mén)檻高

國土面積大、土地分散、土壤類(lèi)型多樣、氣候變化等，在傳統農業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中就足以讓人頭疼，且很多情況下應對這些問(wèn)題農戶(hù)靠的是上輩傳授和實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)中積累的經(jīng)驗，只適用于自家的一畝三分地。但這些對于無(wú)人機廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，都是極為龐大的數據。

與此同時(shí)，植保場(chǎng)景下對無(wú)人機傳感器、GPS 導航、遙感和超聲波測距等技術(shù)要求也很高，例如需要做到在線(xiàn)感知環(huán)境形勢、避障飛行、實(shí)時(shí)建模、輔助決策、降低霧滴漂移度以及長(cháng)時(shí)間續航等。

也因此，雖然很多廠(chǎng)商推出過(guò)各種類(lèi)型的植保無(wú)人機，但實(shí)際應用效果并不理想。僅以續航為例，大多數植保無(wú)人機續航時(shí)間僅有10分鐘，也就是飛出去5分鐘就得讓它飛回來(lái)充電或換電池，且單塊電池充電次數僅在400次左右，便捷度和成本控制遠不能滿(mǎn)足日常生產(chǎn)需求。

再如霧滴漂移，因是空中作業(yè)，受高度和風(fēng)速等客觀(guān)環(huán)境影響，無(wú)人機噴灑的霧滴會(huì )有所漂移，這對噴頭的流量、氣壓、噴幅要求極高，大多數廠(chǎng)商并不具備這樣面的技術(shù)實(shí)力。

不過(guò)正如前文所說(shuō)，植保無(wú)人機對推動(dòng)農業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的作用是明顯，雖然問(wèn)題很多，但也都是必須面對的。

2017年9月農業(yè)部、財政部、民航局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展農機購置補貼引導植保無(wú)人飛機規范應用試點(diǎn)工作的通知》，緊接著(zhù)12月工信部印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)和規范民用無(wú)人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》，2018年3月農業(yè)部、財政部又聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好2018-2020年農機新產(chǎn)品購置補貼試點(diǎn)工作的通知》，明確表示要鼓勵無(wú)人機在植保領(lǐng)域的發(fā)展創(chuàng )新，推動(dòng)植保無(wú)人機行業(yè)的發(fā)展。

數據統計顯示，從2014年到2017年，我國植保無(wú)人機保有量只增加了11000架，而也就是在2017年，大疆發(fā)布了一系列的農用無(wú)人機，包括MG-1SAdvanced、MG-1P、MG-1P RTK、Phantom 4 RTK以及PC GS PRO（PC地面站專(zhuān)業(yè)版），前三款為專(zhuān)業(yè)植保機，兩者為輔助設備，陣容不可謂不強大。

與此同時(shí)，國內另一植保無(wú)人機專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)商極飛，也在這一年接連發(fā)布了3款全新植保無(wú)人機系統、地理智能測繪無(wú)人機C2000、物聯(lián)智能農田監測站FM1、無(wú)人機共享租賃平臺、農事服務(wù)平臺和農業(yè)AI引擎XAI等?？梢?jiàn)政策支持下，直到2017年，我國植保無(wú)人機產(chǎn)業(yè)才開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。

數據統計顯示，從2017年到2018年，我國植保無(wú)人機保有量一年間增加了20000余架，遠超過(guò)去數十年總和。而具體到實(shí)際應用推廣上，目前，浙江、安徽、江西、湖南、廣東、重慶、吉林、福建、甘肅、江蘇等十余個(gè)省市已展開(kāi)了補貼試點(diǎn)，在整體試點(diǎn)資金安排上，大多為千萬(wàn)元量級。

不過(guò)，隨商用而來(lái)的自然是優(yōu)勝劣汰，植保無(wú)人機廠(chǎng)商們也迎來(lái)了洗牌期。

產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，已經(jīng)迎來(lái)洗牌期

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院調查數據顯示，目前我國大約有200家無(wú)人機企業(yè)，但擁有核心技術(shù)的不足10家，絕大部分并不具備獨立研發(fā)能力，更多的只是對無(wú)人機進(jìn)行組裝銷(xiāo)售。

而從當前的市場(chǎng)競爭看，在主流植保無(wú)人機產(chǎn)業(yè)中，已經(jīng)形成以大疆、極飛分大部分市場(chǎng)份額，漢和、全豐暫居第二陣營(yíng)，其他企業(yè)搶食剩余市場(chǎng)的基本格局。

如果要用一句話(huà)形容這兩年植保無(wú)人機市場(chǎng)的變化的話(huà)，就是“2017年在跑馬圈地，2018年則步入降價(jià)競爭階段”。而對于頭部廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，降價(jià)競爭和核心性能競爭更是同步進(jìn)行。也就是說(shuō)，行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)洗牌期。

以大疆為例，在2017年推出的三款植保無(wú)人機中，最高售價(jià)高達45999元，最低也要29999元。而到了今年，T20不僅采用了全向避障雷達和主動(dòng)閥門(mén)控制系統，搭載了精準噴灑模塊，噴頭為左右雙噴頭設計，均勻度較上一代產(chǎn)品提升了20%，還標配雙IMU、雙氣壓計、4通道2600W電池，每小時(shí)作業(yè)范圍約為180畝（較上一代提升一倍），最高配置套餐價(jià)格也僅為45999元。

極飛方面，除了和拜耳、阿里在農業(yè)場(chǎng)景中展開(kāi)合作外，還對數字農業(yè)人才培養進(jìn)行了專(zhuān)項投入。無(wú)人機方面，最新發(fā)布的XP 2020款在載容量、離心霧化、定位、雷達成像、快充等方面均有很大提升。

漢和、全豐則在無(wú)人機載重、折疊設計、飛手培訓、續航等方面均有突破?？梢哉f(shuō)，和兩年前相比，我們在精準農業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)有了很大的進(jìn)步，在無(wú)人機的續航時(shí)間、載重量、測繪、噴灑精度方面都已基本滿(mǎn)足應用需求，在飛手培訓、人數、市場(chǎng)教育度上也有了質(zhì)的提升，但這也僅是“基本”。

中國工程院院士、南京林業(yè)大學(xué)曹福亮教授曾表示，“未來(lái)無(wú)人機發(fā)展的本質(zhì)應該是網(wǎng)絡(luò )環(huán)境下?lián)寗?dòng)的空中移動(dòng)智能體，它可以將智能感知、智能認知和智能行動(dòng)融為一體，向著(zhù)測控網(wǎng)絡(luò )化、飛行數字化、任務(wù)智能化方向發(fā)展。”而理想狀態(tài)下，空中植保在農業(yè)生產(chǎn)中的應用占比應該達到80%以上，我們遠不及于此。

分析師預測，到2022年我國植保無(wú)人機市場(chǎng)規模有望增長(cháng)至300億元，面對未來(lái)市場(chǎng)，我們任重道遠。

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