從與日、韓三足鼎立到虧損、破產(chǎn)，臺灣面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了什么？

從如今的形勢看，三星、LG虎視眈眈，國產(chǎn)廠(chǎng)商京東方、華星已迅速崛起，臺灣面板產(chǎn)業(yè)壓力甚大。

在臺灣，面板產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)和半導體并列兩大支柱型產(chǎn)業(yè)，如今，半導體產(chǎn)業(yè)處于亟待轉型中，而面板產(chǎn)業(yè)，則是進(jìn)入了無(wú)可避免的“風(fēng)雨飄搖”。

日、韓兩方廝殺，臺灣意外迎來(lái)液晶面板元年

和半導體產(chǎn)業(yè)一樣，臺灣的面板產(chǎn)業(yè)也是從“一窮二白”開(kāi)始的。實(shí)際上，直到上世紀90年代前期，除日本外沒(méi)有任何一個(gè)國家或地區敢說(shuō)自己擁有成熟的面板產(chǎn)業(yè)，包括美國。

因手握東芝、夏普、三菱、日電、日立、愛(ài)普生等一眾老牌電子廠(chǎng)商，日本面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較全球其他國家和地區提前了至少十幾年，到1994年日本廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)中所占份額更是高達94%，幾乎是一手遮天，其中以夏普最為風(fēng)光，長(cháng)期將定價(jià)權握在手中。而當時(shí)，京東方才成立不到一年。

不過(guò)，這種“一家獨大”的格局很快就發(fā)生了翻轉。90年代中期，日美貿易戰進(jìn)入最后收尾階段，在長(cháng)達30余年的對抗后日本可謂已經(jīng)“筋疲力竭”，而最為致命的是，美國直接封殺了日本十幾年的半導體經(jīng)營(yíng)權。

也就是在日本自顧不暇的時(shí)候，韓國以一種近乎“瘋狂”方式將錢(qián)砸到面板產(chǎn)業(yè)，以三星為代表的韓國企業(yè)在加速擴張面板產(chǎn)能方面更是不遺余力。而就在韓國瘋狂發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)初見(jiàn)成效之時(shí)，1997年的亞洲金融危機給臺灣帶來(lái)了機會(huì )。

韓元貶值、賣(mài)金救國，即便已經(jīng)到了這樣的地步，為了“咬死”日本，韓國還是用流血補貼的方式也要將面板價(jià)格壓到最低，以此獲得了大量長(cháng)期訂單，到1998年一舉成為新任“面板霸主”。而此時(shí)的日本，則選擇了迂回之術(shù)，刻意將技術(shù)高調轉入臺灣，除收取高額專(zhuān)利費外，還利用臺灣各大產(chǎn)線(xiàn)彌補產(chǎn)能。

1998年是臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)的元年，這一年共有6家臺灣企業(yè)獲得了日企的技術(shù)許可，大舉進(jìn)軍中、大尺寸液晶面板制造領(lǐng)域，尤其在TFT-LCD方面產(chǎn)能極高，崛起了如奇美、廣達、中華映管等一批廠(chǎng)商。

但同樣也是在這一年，內地第一次嘗試面板項目，卻以失敗告終。也正因為此，內地和臺灣面板廠(chǎng)商的合作多了起來(lái)。

三足鼎立，臺灣面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

亞洲金融危機給日、韓帶去的影響是持久的，但也為臺企贏(yíng)得了時(shí)間。

因占據大半市場(chǎng)份額的韓企面板滯銷(xiāo)，臺企依托下游優(yōu)勢大批量銷(xiāo)售，一舉成為全球第二大液晶面板生產(chǎn)基地，出貨量已占全球總量40%以上，與日、韓形成三足鼎立的局面。

更甚者，臺灣還推出了“兩兆雙星”計劃，要在幾年內將半導體和彩色影像顯示器兩項產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值突破2兆元（各1兆元）新臺幣，在稅收、技術(shù)移轉、高素質(zhì)人才培養和銀鏡等方面給予了大量補貼和優(yōu)惠，促使臺灣涌現出了一批面板大廠(chǎng)，友達光電、中華映管、廣輝、奇美、瀚宇彩晶的“臺灣面板五虎”稱(chēng)號也在此時(shí)得以打響。

到2002年后，全球電視顯示器產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了新一輪淘汰，CRT（顯像管）不再適用于用戶(hù)需求，液晶、等離子等新型平板顯示器深受大眾歡迎，而當時(shí)內地在這方面的技術(shù)積累幾乎為零，且液晶面板成本占到了液晶電視整機成本的三分之二。

核心技術(shù)缺失，內地廠(chǎng)商只得通過(guò)采購解決，臺灣面板產(chǎn)業(yè)也在這次采購大潮中得以快速發(fā)展。只不過(guò)在合作的同時(shí)，它們還對內地企業(yè)進(jìn)行了嚴格的液晶技術(shù)封鎖，且這一封鎖直到2008年全球金融危機爆發(fā)，世界液晶面板價(jià)格崩盤(pán)才得以結束。

切身體會(huì )到“缺屏”的痛苦后，為突破產(chǎn)業(yè)困局，以京東方為代表的內地液晶面板企業(yè)開(kāi)始了走上了擴張之路。2009年，京東方宣布投資280.3億元建立我國第一條8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，一舉突破技術(shù)封鎖。

而此時(shí)的臺企，因金融危機導致的產(chǎn)能滯銷(xiāo)，不得不向內地求助。為此，內地彩電企業(yè)集體赴臺灣采購面板，采購總額高達幾十億美元?？梢哉f(shuō)，臺灣面板產(chǎn)業(yè)能度過(guò)這一次金融危機完全靠?jì)鹊仄髽I(yè)幫助。

出乎意料的是，將將度過(guò)危機的臺企竟以“不愿依靠?jì)鹊乜蛻?hù)，怕渠道被控”為由，竟轉而與韓企進(jìn)行低價(jià)合作，以控制對內地的產(chǎn)能，并哄抬價(jià)格。而這種做法帶來(lái)的效益是明顯的，臺灣光電產(chǎn)業(yè)以平均每年30%的增長(cháng)速度發(fā)展。

不過(guò)需要注意的是，臺灣大多數面板廠(chǎng)商沒(méi)有技術(shù)，光電產(chǎn)品主要標準專(zhuān)利均掌握在少數國際大廠(chǎng)手中。也就是說(shuō)，即便臺灣產(chǎn)值、產(chǎn)量均高，但專(zhuān)利授權和費用問(wèn)題一直沒(méi)能解決。相關(guān)數據統計顯示，全球前五大LCD面板廠(chǎng)商——三星、LG、夏普、友達光電、奇美電子，近幾年取得的3000項與TFT-LCD相關(guān)的專(zhuān)利中，79%屬于韓國廠(chǎng)商。

這也為它們埋下了衰退的種子，恰逢2010年前后智能移動(dòng)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展以及圖像、視頻分辨率的提升，對顯示設備性能要求急劇提升，就在缺乏技術(shù)和新生產(chǎn)線(xiàn)的臺企還沒(méi)反應過(guò)來(lái)的時(shí)候，內地廠(chǎng)商背水一戰，開(kāi)始真正崛起了。

內地廠(chǎng)商的生存定律

2010年，京東方創(chuàng )始人王東升提出了顯示面板行業(yè)生存定律，即“若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能每36個(gè)月須提升一倍以上”，從此走上了瘋狂建廠(chǎng)和迭代研發(fā)之路。

只不過(guò)，將這一生存定律付諸實(shí)踐的代價(jià)就是“燒錢(qián)”，2010年京東方虧了20億，2011年又虧了7個(gè)億，為此它們還背上了“圈錢(qián)騙子”之名，以至于到2013年460億再融資計劃傳出時(shí)被投資人怒罵。但瘋狂砸錢(qián)的效果是好的。

2013年，京東方各產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，高附加值顯示產(chǎn)品占比超70%，凈利潤23.5億元，同比增長(cháng)811%。當然，這刺激到了日韓企業(yè)，但讓它們更沒(méi)想到的是，彼時(shí)的京東方已經(jīng)將更先進(jìn)的AMOLED兩大關(guān)鍵材料，有機發(fā)光層材料和傳輸層材料的所有專(zhuān)利握在了手上。

很快的，2015年福州6代、成都6.5代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)工，次年四川綿陽(yáng)6代AMOLED開(kāi)工，到2017年前兩者開(kāi)始投產(chǎn)。至此，京東方LTPS、LCD、OLED多條產(chǎn)線(xiàn)在手，產(chǎn)能擠進(jìn)產(chǎn)業(yè)前列，與三星、LG在量產(chǎn)節奏上幾乎達到同步。恰逢2017年全球面板市場(chǎng)需求暴增，京東方成功的將自己推入了全球主流市場(chǎng)，一年實(shí)現營(yíng)收超900億，凈利潤達75.68億元，同比增長(cháng)301.99%，出貨量超越三星，大尺寸顯示面板占有率為世界第一。

而此時(shí)的臺灣面板產(chǎn)業(yè)，卻在衰敗中越走越差。

虧損、破產(chǎn)，新面板時(shí)代下臺企的前路在哪？

因內地廠(chǎng)商影響力迅速擴大，以及日、韓企業(yè)自顧不暇，臺灣面板廠(chǎng)商在失去了內地客戶(hù)的同時(shí)，又沒(méi)有外來(lái)資本和技術(shù)支持，幾乎在OLED面板時(shí)代完全失去了競爭力。

以曾有臺灣“面板五虎之一”和“顯示器黃埔軍校”之稱(chēng)的華映為例，該公司僅有6代線(xiàn)和一條4.5代線(xiàn)，其他4.5代線(xiàn)只是實(shí)驗線(xiàn)，在專(zhuān)注于中小尺寸面板的情況下，他們消費型產(chǎn)品的比重越來(lái)越低。但隨著(zhù)智能手機、平板等移動(dòng)智能終端市場(chǎng)的發(fā)展，華映在新市場(chǎng)中幾乎無(wú)貨可爭。

而在傳統的LCD面板方面，京東方、華星光電等內地廠(chǎng)商的產(chǎn)能的迅速擴張也擠壓了臺企的市場(chǎng)份額。加之從2018年開(kāi)始全球面板價(jià)格進(jìn)入周期性下滑，臺灣面板產(chǎn)業(yè)受到的打擊，可以用“致命”和“全軍覆沒(méi)”來(lái)形容了。

反映到營(yíng)收上，華映去年全年稅后虧損達252.83億元，群創(chuàng )光電營(yíng)收為600億元，同比下滑15.1%。到去年年底，臺灣大批面板廠(chǎng)商關(guān)停，生產(chǎn)線(xiàn)停止運行，僅有面板雙虎友達、群創(chuàng )還在強撐，但單季虧損均在10億元以上，華映更是三個(gè)度損了75.57億元。

此時(shí)再反觀(guān)京東方，除全年營(yíng)收超971億元外，OLED屏已打入華為旗艦手機供應鏈，LCD屏則打入了蘋(píng)果電腦供應鏈。

這樣的情況下，臺企更沒(méi)有能力去建設動(dòng)輒數百億的OLED產(chǎn)線(xiàn)了。里面沒(méi)錢(qián)，外面無(wú)援，惡性循環(huán)下“曾經(jīng)的大廠(chǎng)”都走到了破產(chǎn)清算。今年11月，華映宣布破產(chǎn)，并計劃出售原生產(chǎn)線(xiàn)，拖欠員工的工資、退休金、資遣費等均由臺當局先墊付，金額高達8億元新臺幣，而這更是臺當局史上墊償金額最高的一次。

而從如今的形式看，三星、LG虎視眈眈，國產(chǎn)廠(chǎng)商京東方、華星光電已迅速崛起，再加上電子產(chǎn)品的迭代，以及AIoT產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，如智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智能音箱、智慧醫療等市場(chǎng)的擴大，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，市場(chǎng)對高性能顯示面板的需求將不斷提升，無(wú)核心技術(shù)和先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)的臺灣面板廠(chǎng)商將越來(lái)越艱難。

從當年的“兩兆雙星”之一到如今的全線(xiàn)衰退，從呼風(fēng)喚雨到風(fēng)雨飄搖，臺灣面板產(chǎn)業(yè)走的路，無(wú)疑還是在說(shuō)一句亙古不變的道理，“只有掌握核心技術(shù)，才能持續發(fā)展。”

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