不止是汽車(chē)行業(yè)，蘋(píng)果也“缺芯”

在“去庫存”與“補庫存”中，芯片短缺的問(wèn)題逐漸凸顯出來(lái)。

華為缺芯，已經(jīng)是眾所周知的事情，但孰料，現在連蘋(píng)果也有“缺芯的煩惱”。

在蘋(píng)果公布2021年Q1財報的當天，蘋(píng)果首席財務(wù)官盧卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半導體零部件吃緊的問(wèn)題，手機供需失衡的問(wèn)題將持續數月。

至此，從汽車(chē)行業(yè)“爆”出的缺芯問(wèn)題開(kāi)始不斷蔓延，就連手機和游戲機都開(kāi)始接連“中槍”。

汽車(chē)“缺芯”嚴重，手機等消費電子更嚴重

全球芯片短缺的問(wèn)題，對汽車(chē)行業(yè)的影響的確很?chē)乐?，僅今年1月份，包括福特、大眾、奧迪、通用、豐田、日產(chǎn)、本田等大眾熟知的汽車(chē)品牌都全球范圍內改變了生產(chǎn)計劃。

市場(chǎng)調查公司IHS Markit預估，今年第一季度汽車(chē)總產(chǎn)量將比預期減少67.2萬(wàn)輛，而全年總產(chǎn)量則將縮減96.4萬(wàn)輛，損失保守估計在600億美元。

但事實(shí)上，電腦、手機、家電、游戲機等都受到了比汽車(chē)行業(yè)“大得多”的缺芯壓力。

就在蘋(píng)果公布財報的同一天，在游戲機領(lǐng)域做得風(fēng)生水起的Sony同樣拿出了財報，解釋了新主機缺貨原因：AMD給Sony定制的SoC受到臺積電產(chǎn)能的影響，無(wú)法連續大規模供貨。

從去年12月傳出“大眾即將停產(chǎn)”的消息算起，如今已經(jīng)持續三個(gè)月。但如果深挖新聞，缺芯問(wèn)題在其他行業(yè)就早有端倪。

去年9月份，富滿(mǎn)電子在接受機構調研時(shí)表示，由于上游晶圓廠(chǎng)下發(fā)漲價(jià)通知書(shū)，電源管理IC開(kāi)始出現供貨緊張的現象，但由于在淡季時(shí)追加了很多8寸晶圓訂單，相關(guān)的產(chǎn)能馬上到位。而到了11月份，電源管理IC開(kāi)始大范圍缺貨，這也讓急于推出iPhone 12的蘋(píng)果慌了神。

對于‌iPhone 12來(lái)說(shuō)，電源管理IC至關(guān)重要‌，關(guān)乎到深度感應成像功能，這是高配版iPhone 12必不可少且短時(shí)間內難有替代品的零件。

為了保證正常生產(chǎn)，蘋(píng)果甚至將一些用于iPad的零件分配給了iPhone產(chǎn)線(xiàn)，這也直接導致兩款高配版的iPhone 12推遲出貨。

而到了12月，整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始紛紛“大喊缺芯”，第一次讓這個(gè)問(wèn)題擺在了供應鏈之前。

手機“缺芯”背后：汽車(chē)搶產(chǎn)能

因為汽車(chē)供應鏈提交給芯片廠(chǎng)商的需求預估大幅減小，世界主要芯片制造商開(kāi)始砍去汽車(chē)制造商的產(chǎn)能，轉而向消費電子等對芯片仍有大量需求的應用傾斜。

隨著(zhù)隔離政策帶來(lái)一系列遠程訴求，電腦、手機、游戲機等消費電子產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量均出現了大幅增長(cháng)，就連與防疫相關(guān)的電器也大幅增加需求。

與此同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)也“超出廠(chǎng)商預料的”開(kāi)始恢復了。但由于之前的訂單已經(jīng)砍了，而產(chǎn)能又被爆發(fā)的消費電子給占據，在產(chǎn)能普遍緊張的情況下，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能在短期內難以增加，以臺積電、聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠(chǎng)目前已滿(mǎn)負荷運行。

最終，無(wú)計可施的整車(chē)廠(chǎng)只能向政府求助，由政府向晶圓代工廠(chǎng)施壓，要求其為汽車(chē)芯片產(chǎn)能“加塞”，劃分原有產(chǎn)能給汽車(chē)芯片，最終的結果就是其他領(lǐng)域的缺芯問(wèn)題逐漸顯現出來(lái)。

有產(chǎn)業(yè)鏈人士爆料，臺積電采取了罕見(jiàn)的“超級急件”模式，臨時(shí)插單優(yōu)先分配給汽車(chē)行業(yè)，將原本40~50天的汽車(chē)芯片生產(chǎn)周期縮短到20~25天。

這下，其他領(lǐng)域的企業(yè)都感覺(jué)到自己受到了“侵犯”。

汽車(chē)行業(yè)是否“真缺芯”？

從新聞報道的角度或許非常嚴重，但從汽車(chē)供應鏈來(lái)講，缺芯的速度實(shí)際上是慢于市場(chǎng)需求量。

相對而言，汽車(chē)芯片比手機等消費電子芯片規模小很多，在代工廠(chǎng)占比向來(lái)不高，以臺積電為例，2020第四季度僅有2%的比例來(lái)自汽車(chē)應用。

在早期的報道里，汽車(chē)芯片短缺的芯片主要集中在ESP（車(chē)身電子穩定系統）以及ECU(發(fā)動(dòng)機電子控制單元)，這些并不是最先進(jìn)的CPU、也不是AI芯片，恰恰是一些基礎性汽車(chē)功能芯片，而提供這些芯片的8英寸晶圓廠(chǎng)一直在加大產(chǎn)能。

即便是缺芯的背景下，供應商也會(huì )優(yōu)先保證大車(chē)企的供應，主要受到影響的還是中小車(chē)企。但有業(yè)內人士透露，部分借著(zhù)“缺芯”停產(chǎn)的車(chē)企，背后真實(shí)原因可能并不是真的因為沒(méi)有芯片可用，而是為了降低庫存。

由于一輛汽車(chē)制造運營(yíng)成本過(guò)高，積壓過(guò)高的庫存水平對于汽車(chē)廠(chǎng)商和經(jīng)銷(xiāo)商都是不利的現象。于是各大車(chē)企直接大幅削減工廠(chǎng)產(chǎn)能，將生產(chǎn)力放在利潤更大的產(chǎn)品上，也有車(chē)企借此機會(huì )關(guān)閉部分燃油車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，開(kāi)始轉向電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)。

“缺芯”因為錯估需求

隨著(zhù)電氣化以及智能化的發(fā)展，全球汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了一次復蘇，市場(chǎng)表現好于預期，汽車(chē)芯片的需求也高于預期。

一方面是傳統車(chē)企借著(zhù)“缺芯”開(kāi)始轉變生產(chǎn)模式，另一方面新能源汽車(chē)車(chē)企對于芯片的需求大增。但最終“受到連累”的，還是最有需求的消費電子行業(yè)。

實(shí)際來(lái)說(shuō)，2020年就已經(jīng)安排訂單、在計劃內的那些消費電子的產(chǎn)能并沒(méi)有受到影響。受到影響的是2020年下半年新出或追加的訂單，比如蘋(píng)果追加的手機訂單就確實(shí)是受到了產(chǎn)能緊張的影響。

目前來(lái)看，因為擔心疫情再次導致封鎖，以及全球海運運力的緊張，很多企業(yè)也出現了搶庫存、囤庫存的現象，消費電子行業(yè)也是如此。

同時(shí)疫情之下市場(chǎng)恐慌情緒的蔓延，讓不少廠(chǎng)商錯誤預估了產(chǎn)能，在“去庫存”與“補庫存”中反復疊加，最終導致了這次“連鎖式”的缺芯風(fēng)波。

而這部分的泡沫，正是被大眾熱議的部分。

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