美國的“半導體焦慮癥”，靠三星來(lái)拯救？

不光是美國，全球各地都在拉攏芯片巨頭們前來(lái)建廠(chǎng)。

圖 | 三星美國第二座芯片工廠(chǎng)簽約現場(chǎng)

終于，三星公布了第二座美國芯片工廠(chǎng)的具體位置——得克薩斯州泰勒市郊外。

作為建廠(chǎng)激勵，泰勒市和更上一級的威廉森郡都承諾近30年內為三星提供最高92.5%的地產(chǎn)稅減免，同時(shí)在工廠(chǎng)用水及廢水排放方面給予巨額補貼。

這樣的福利待遇，連美國自家“親兒子”英特爾都享受不到。

可以看出來(lái)，為了把三星拉到美國建廠(chǎng)，美國這次可謂相當有“誠意”。

李在镕出獄即訪(fǎng)美，造廠(chǎng)早有預謀

時(shí)間回到今年8月，在美國政府和韓國財閥強大的壓力面前，韓國政府不得不以“提振經(jīng)濟”為由假釋了剛入獄7個(gè)月的三星掌門(mén)人李在镕。

出獄之后，李在镕第一站就選擇了訪(fǎng)問(wèn)美國，并且迅速通過(guò)了4月份由三星發(fā)起的美國芯片工廠(chǎng)計劃。

在過(guò)去兩年里，為了應對日本方面的斷供危機，三星一直在主導韓國半導體供應鏈的建設計劃。在這期間，三星投資了至少14家韓國本土半導體設備和材料供應商，累計超過(guò)20億人民幣。

但在最關(guān)鍵的芯片制造環(huán)節，三星卻選擇了擁抱美國。

此前，三星已經(jīng)在得州奧斯汀地區建立了一座芯片制造廠(chǎng)。依靠本土優(yōu)勢，三星拿下了英偉達、蘋(píng)果等多家美國芯片公司的訂單。嘗到甜頭的三星自然不會(huì )放棄美國“邀約”的機會(huì )，將第二座工廠(chǎng)建在美國理所應當。

另一方面，在今年10月份，美國政府在半導體領(lǐng)域舉辦了一次“鴻門(mén)宴”，逼迫三星、臺積電等半導體巨頭提供商業(yè)信息。最后三星 “不情愿”地交出了數據。

雖然三星方面表示并沒(méi)有提交關(guān)鍵用戶(hù)秘密，但重要的“把柄”基本已經(jīng)被美國方面所掌握。

美國的“芯片焦慮癥”

近些年，伴隨著(zhù)美國“反全球化”的進(jìn)程提速，“半導體制造回流美國”的呼聲也愈發(fā)高漲。尤其在亞洲芯片制造業(yè)崛起的背景下，美國半導體行業(yè)產(chǎn)生了自己的“焦慮癥”。

雖然高通、英偉達、AMD等一大批優(yōu)秀芯片企業(yè)暢銷(xiāo)全球，但在芯片制造環(huán)節，美國是實(shí)打實(shí)的“落后”。且不說(shuō)英特爾代工一直處在“擠牙膏”的水平，就連號稱(chēng)“全球第4大芯片代工廠(chǎng)”的格芯也毫無(wú)話(huà)語(yǔ)權。

在看到自身產(chǎn)業(yè)結構的隱憂(yōu)之后，美國開(kāi)始有意扶持半導體制造業(yè)的回流計劃。這樣既可以保證自家企業(yè)的供應穩定，也可以壓制亞洲芯片制造的勢頭。

數據顯示，臺積電和三星已經(jīng)占據全球約70%的晶圓代工市場(chǎng)，而美國在全球半導體生產(chǎn)總量中所占的比例僅有12.5%。不僅如此，過(guò)去幾年全球新建的晶圓廠(chǎng)中，竟沒(méi)有一家在美國。

據SIA預測，到2030年，亞洲晶圓產(chǎn)能占比將增至83%，這基本上就是控制了供應鏈。在疫情期間，臺積電等亞洲代工廠(chǎng)甚至可以直接“坐地抬價(jià)”，將訂單優(yōu)先安排給大客戶(hù)。

圖 |2019-2030年亞洲晶圓產(chǎn)能占比變化預測

雖然美國本土的英特爾、格芯都努力發(fā)展自己的代工業(yè)務(wù)，但最簡(jiǎn)單快速的方法還是讓臺積電、三星直接來(lái)美國建廠(chǎng)，更方便實(shí)時(shí)監控。

于是，在多方促成下，臺積電在去年5月宣布在美國政府和亞利桑納州支持下，投資120億美元建設與運營(yíng)一家采用5nm制程工藝的晶圓廠(chǎng)，建成后月產(chǎn)量約為2萬(wàn)片晶圓。

圖 | 臺積電在建工廠(chǎng)

緊接著(zhù)，美國又盯上了三星最先進(jìn)的3nm工廠(chǎng)。按照2024年投產(chǎn)目標，工廠(chǎng)投產(chǎn)時(shí)正好趕上了3nm芯片的換代高峰期。

雖然看起來(lái)三星在這次交易中一直處于被動(dòng)的狀態(tài)，但三星也有自己的“小算盤(pán)”。

站在三星的角度來(lái)看，在李在镕入獄之后，三星無(wú)論是在技術(shù)、量產(chǎn)進(jìn)度還是客戶(hù)規模都與臺積電的差距進(jìn)一步拉大。這些差距直接最后反應在兩家公司的股價(jià)表現上。李在镕出獄當天，臺積電美股總市值5478.12億美元；而三星韓股總市值只有4283.2億美元，并且一直在下跌狀態(tài)。要知道，三星不僅僅是芯片代工業(yè)務(wù)，而是囊括了整個(gè)消費級市場(chǎng)，這樣的成績(jì)顯然不能讓人如意。

借助美國的芯片補貼政策以及得州得天獨厚的芯片產(chǎn)業(yè)鏈，三星可以快速完成工廠(chǎng)的投產(chǎn)，這是在韓國本土所不具備的優(yōu)勢。

據統計，在得州的土地上，匯集了德州儀器、恩智浦、英飛凌、X-FAB等老牌芯片企業(yè)，三星可以輕而易舉就招聘到技術(shù)成熟的工人。同時(shí)，新工廠(chǎng)距離三星老工廠(chǎng)也不過(guò)30英里的距離，完全可以進(jìn)行資源共享。

圖 | 藍色為新工廠(chǎng)，灰點(diǎn)是舊工廠(chǎng)

借助3nm新工藝的新工廠(chǎng)，三星足以有底氣和臺積電進(jìn)行“硬碰硬”的對抗。

不僅是美國，全球都在搶工廠(chǎng)

不單是美國，歐洲、日韓以及中國都在積極拉攏芯片巨頭們投資建廠(chǎng)。

有的被政策優(yōu)惠吸引，有的是被美國過(guò)高的人力成本嚇退。

在本月，美國親兒子英特爾就因為政府補貼沒(méi)給到位，宣布停止新建2座芯片廠(chǎng)的計劃，選擇擴產(chǎn)位于中國成都的工廠(chǎng)——當然，這項計劃最終受到了美國政府的層層阻攔，目前大概率被迫取消。

臺積電也似乎意識到自己被美國的優(yōu)惠政策“忽悠”，同期宣布了減產(chǎn)計劃。

在歐洲，《歐洲芯片法案》的推出讓“振興歐洲半導體”的口號響徹整個(gè)歐盟，各地都在積極運作芯片巨頭來(lái)建廠(chǎng)。

例如意大利政府就在說(shuō)服英特爾在當地投資數十億歐元以建造一座半導體工廠(chǎng)，德國德累斯頓、法國、波蘭等地都在爭奪英特爾另一家工廠(chǎng)的所有權。

但從美國一系列動(dòng)作來(lái)看，擁有工廠(chǎng)并不能代表解決了芯片供應安全的問(wèn)題，只有真正實(shí)現國產(chǎn)化，才是長(cháng)遠的戰略。

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