中國云計算戰爭：誤判、追趕與纏斗

不是最先起跑的，卻是跑得最快的，而這場(chǎng)征程，還遠遠沒(méi)有結束。

在云計算產(chǎn)業(yè)史上，繞不開(kāi)幾位互聯(lián)網(wǎng)大佬的一段對話(huà)。

2010年，“IT領(lǐng)袖峰會(huì )”現場(chǎng)，在對云計算的討論中，李彥宏“毫不客氣”地稱(chēng)云計算是“新瓶裝舊酒”，馬化騰認為云計算成為“水電煤”要等上幾百年甚至一千年。

唯獨馬云不同，他說(shuō)如果阿里不做，將來(lái)會(huì )死掉。

這時(shí)阿里云已經(jīng)在不聲不響中做了兩年，馬云特意招來(lái)的王堅給阿里提出了“去IOE”的大方向，啟動(dòng)云操作系統“飛天”的自研，一部分阿里人不信，他們諷刺王堅，“一個(gè)學(xué)心理的博士居然能當上阿里巴巴的CTO，心理學(xué)學(xué)得真好??！”

就像任何一項新生事物都必然走過(guò)被驗證的階段那樣，云計算自2007年在國內發(fā)端至今，走過(guò)的是這樣一條路：一開(kāi)始只有少數人看好，他們孤獨地走完了最初的幾公里，且被廣泛質(zhì)疑，后來(lái)這條路越走越寬闊，同行的玩家也越來(lái)越多，在擁擠的賽道里互相追趕。

這條“去IOE”的路在2013年走完，它代表著(zhù)阿里云的階段性成功，也點(diǎn)燃了國內云計算市場(chǎng)，自那之后，各方玩家加速進(jìn)入這條賽道，彌補過(guò)去的戰略誤判，同時(shí)追趕阿里。

至今云計算的戰事已經(jīng)打了近十年，勝負仍未決出，但在跌跌撞撞中，國內云計算產(chǎn)業(yè)，正在大踏步繼續向歐美追趕。

追趕：落后的五年

2002年2月，貝索斯要求聯(lián)合公司負責人科林·布賴(lài)爾和弗雷德里克，研發(fā)一套讓開(kāi)發(fā)人員可以接入亞馬遜網(wǎng)站的API，這個(gè)API，是AWS的最初形態(tài)。

如果從這一年算起，阿里云的開(kāi)端比亞馬遜晚了整整5年。事實(shí)上，國內云計算產(chǎn)業(yè)整體上也落后歐美五年左右。

在國內，阿里巴巴是最先大舉投入做云計算，起于2007年，對當時(shí)的阿里來(lái)說(shuō)，這是無(wú)奈之舉。

2008年淘寶的全年交易額是999.6億元，較上一年的433億元增長(cháng)了一倍還多。但就在這個(gè)業(yè)務(wù)增長(cháng)的關(guān)鍵節點(diǎn)，阿里在底層IT架構上的隱患開(kāi)始暴露出來(lái)：

數據庫太大且幾乎沒(méi)有再擴展的空間、IOE架構的購置及運維成本太高。

王堅曾給阿里算過(guò)一筆賬，他稱(chēng)按照當時(shí)的購置速度來(lái)看，光是買(mǎi)機器和軟件就足夠讓阿里破產(chǎn)。

阿里選擇了“去IOE”，即以廉價(jià)的PC服務(wù)器替代小型機，以基于開(kāi)源的自研數據庫替代甲骨文，以及不再使用高端存儲設備。

這一年，云計算在國內還沒(méi)被廣泛認可。Gartner數據顯示，國內云計算市場(chǎng)規模只有3.53億美元，只占全球云計算市場(chǎng)1%左右。作為對比，同期內國外的云計算巨頭如亞馬遜、Salesforce等開(kāi)始發(fā)布自己的PaaS平臺。

國內云計算產(chǎn)業(yè)的這種滯后是由以下三個(gè)因素決定的：

第一，歷次IT技術(shù)革命中，主導力量都是海外IT巨頭，他們的地位難以撼動(dòng)。

IT產(chǎn)品具備普適性高和耦合性高兩個(gè)特點(diǎn)，前者是指IT行業(yè)尤其是軟件產(chǎn)品不受物理因素限制，可以做到普適性的面面俱到，后者是指IT產(chǎn)品上下游具有很高的相互依賴(lài)性，以Windows為例，與它耦合的應用軟件、硬件很難兼容新出現的操作系統，因此地位難以撼動(dòng)。

這也導致，相當長(cháng)的一段時(shí)期內，國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的IT架構使用的絕大部分都是IBM的小型機、甲骨文（Oracle）的數據庫以及EMC的集中式存儲。這一由IBM、Oracle、EMC主導的IOE架構，也是當時(shí)大多數企業(yè)的標配。

第二，早期互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成長(cháng)模式大多數參考海外，新模式、新產(chǎn)業(yè)的發(fā)端往往先在發(fā)達國家。

比如亞馬遜開(kāi)始做API的第二年，阿里才推出淘寶。

第三，云計算被證明之前，它本身面臨著(zhù)價(jià)值爭議。

云計算本身不是一種全新的網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，它的核心在于實(shí)現資源的規?；渲?，用戶(hù)可以對計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )等底層物理資源按需、彈性配置，按使用量付費。

打個(gè)比方，傳統模式下，一家企業(yè)需要自行購買(mǎi)服務(wù)器、數據庫、存儲器等底層資源，這些資源在早期更多是硬件配置，部署成本高且要付出不菲的運維費用。

再者，企業(yè)在部署IT資源時(shí)，很難對需求進(jìn)行預測， 為了滿(mǎn)足需求很容易出現“買(mǎi)多不買(mǎi)少”的情況，導致資源冗余。

在此基礎上粗淺理解云計算，實(shí)際上就是一家或幾家企業(yè)，將資源收攏起來(lái)，再將這些基礎設施以不同的方式出租給客戶(hù)。

也因此，云計算的技術(shù)壁壘在于如何在云端實(shí)現更有效的資源配置、更完整性的服務(wù)體驗。

但中國互聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)奇跡在于，身處其中的大多數玩家都不是產(chǎn)業(yè)拓荒者，他們的成長(cháng)速度卻往往是最快的。

很快，中國部分大公司相繼加快云計算布局：

華為——2011年華為云成立，發(fā)布《云帆計劃2012》，2015年發(fā)布“華為企業(yè)云”這一公有云平臺，2016年升級云戰略；

百度——2012年百度首次對外開(kāi)放云能力，2016年開(kāi)始加速，李彥宏挖來(lái)SAP（企業(yè)應用軟件供應商）前高管尹世明擔任百度云總經(jīng)理，用一年的時(shí)間將團隊規模從200人擴充到1100人；

騰訊——2013年騰訊云以獨立品牌對外，2014年騰訊云計算公司成立，2016年騰訊云成為戰略級業(yè)務(wù)；

他們的正式下場(chǎng)，意味著(zhù)云計算時(shí)代的真正到來(lái)，云戰事也正式開(kāi)啟。

路徑：廠(chǎng)商的選擇題

外界一度將李彥宏與馬化騰早期對云計算的無(wú)視，視作戰略誤判。

事實(shí)是，后來(lái)包括騰訊、百度、華為在內的一系列玩家，都不可避免地走上了追趕阿里云的道路。

我們也看到，在2016年前后，云計算被越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭擺上了戰略高位：

2016年百度云掌舵者張亞勤曾稱(chēng)，云計算整體市場(chǎng)是一場(chǎng)馬拉松，阿里搶跑了一公里，百度可能跑了0.5公里；同年騰訊的湯道生對外稱(chēng)，云業(yè)務(wù)是騰訊必須拿下的陣地；也是在這一年，華為提出2020年企業(yè)云要達到100億美元的量級。

同期阿里云的先發(fā)優(yōu)勢已經(jīng)較為明顯：市場(chǎng)研究機構IDC此前公布的數據顯示，2017年上半年，阿里云在中國公有云市場(chǎng)的份額高達47.6%。

在探討巨頭們布局云計算的路徑之前，我們先來(lái)對云計算的不同模式以及行業(yè)發(fā)展趨勢做一個(gè)大概了解：

按照需求層級不同，云服務(wù)分為IaaS、PaaS、SaaS，分別對應底層基礎設施的租用、軟件開(kāi)發(fā)平臺的租用、應用軟件的租用；

三者的區別在于，IaaS層與PaaS層入局門(mén)檻高、市場(chǎng)集中度高，SaaS相對較弱，互聯(lián)網(wǎng)巨頭往往擁有海量的IT基礎設施，形成較高的資本壁壘，因此IaaS層主要是巨頭游戲，比如阿里、亞馬遜等。

與此同時(shí)，IaaS層更具備規模效應，也更容易趨同化。

按照服務(wù)方式不同，云計算分為公有云和私有云，以及后來(lái)延伸出的“混合云”“專(zhuān)屬云”。

兩者的核心區別在于數據中心的主導權。公有云的數據中心一般由云服務(wù)供應商提供，而私有云服務(wù)方式下，數據中心一般為企業(yè)自建或私有云廠(chǎng)商承建并運營(yíng)，混合云則是企業(yè)的不同IT系統分別使用私有云和公有云架構。

如上圖所示，公有云的優(yōu)勢在于價(jià)格優(yōu)惠，更適合中小企業(yè)以及創(chuàng )新企業(yè)，私有云的優(yōu)勢主要體現在安全性高、自主可控，更適合對數據安全更敏感的大中型企業(yè)。

而無(wú)論按那種分類(lèi)方式，云服務(wù)市場(chǎng)體現出兩個(gè)核心趨勢：

第一，IaaS層偏基礎設施、PaaS層重平臺生態(tài)、SaaS層則指向應用，更偏向C端用戶(hù)場(chǎng)景。安信證券在一份研報中指出，在這三者之中，PaaS平臺將會(huì )成為云計算生態(tài)博弈的焦點(diǎn)，這主要是由于SaaS應用更多依附于PaaS平臺。

第二，公有云+私有云的混合云模式，將是未來(lái)主流的服務(wù)方式。

在此基礎上，我們不難發(fā)現，巨頭間布局云計算實(shí)際上存在著(zhù)路徑差異：

以亞馬遜AWS、阿里云為代表的是一條從IaaS層向SaaS層自下而上的路徑，他們都選擇完全自研云計算操作系統，典型便是阿里的“飛天”，兩者的核心區別在于，云計算生態(tài)是否完全自主可控。

在國內市場(chǎng)，阿里之外的其他云服務(wù)商，統一選擇在開(kāi)源的操作系統OpenStack基礎上自研，后者由NASA和Rackspace合作研發(fā)并發(fā)起。操作系統完全自研，也是阿里云早期舉步維艱的重要原因。

以微軟、騰訊云、百度云、華為云、浪潮云等為代表的，則更多是一條從SaaS層自上而下的路徑。

微軟是最典型的代表，它從office等終端具體服務(wù)切入，利用產(chǎn)品的生態(tài)性與集成性，轉向存儲、計算和網(wǎng)絡(luò )的基礎設施，進(jìn)而實(shí)現SaaS服務(wù)與IaaS、PaaS相互導流。

再從服務(wù)方式來(lái)看，選擇“公——私”還是“私——公”，取決于云服務(wù)廠(chǎng)商的定位及角色。

市場(chǎng)發(fā)展初期，云計算市場(chǎng)較依賴(lài)客戶(hù)資源。在這一基礎上，華為云、電信天翼云、阿里云其實(shí)代表著(zhù)三種勢力：

1、傳統的ICT企業(yè)，優(yōu)勢在于龐大的企業(yè)資源；

2、第三方IDC企業(yè)，優(yōu)勢在于政務(wù)資源；

3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，優(yōu)勢在于生態(tài)圈內的企業(yè)資源；

我們看到，華為云最開(kāi)始是做私有云的，2015年開(kāi)始轉向做公有云；而無(wú)論是阿里云還是騰訊云等，他們最開(kāi)始的業(yè)務(wù)，大多數先是為自己生態(tài)圈內的企業(yè)提供公有云服務(wù)。

競爭：爭奪第四朵云

從當前的市場(chǎng)格局來(lái)看，阿里云屬于第一梯隊，騰訊云及華為云位于第二梯隊。

IDC發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場(chǎng)數據顯示，季度內國內IaaS+PaaS市場(chǎng)規模達到46.32億美元，其中阿里占據40%的市場(chǎng)份額，騰訊云、華為云分列第二，占比均為11%。其余市場(chǎng)則有天翼云、百度智能云、金山云、浪潮云等廠(chǎng)商瓜分。

由此來(lái)看當前的行業(yè)競爭，兩個(gè)不確定性在于：

1.騰訊云、華為云能否撼動(dòng)阿里云的地位？

2.其余玩家中，誰(shuí)會(huì )率先成為穩定的第四名？

站在行業(yè)視角，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年時(shí)間的醞釀和探索，云計算市場(chǎng)主要玩家已經(jīng)基本完成底層的生態(tài)搭建，接下來(lái)的競爭焦點(diǎn)，將更聚焦在市場(chǎng)規模。

公有云的發(fā)展具備自我強化效應：以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢，以性?xún)r(jià)比打開(kāi)獲客渠道，以增值服務(wù)提升盈利能力，過(guò)去亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云的成長(cháng)路徑均體現出以上共性，因此公有云平臺市場(chǎng)很可能體現出強者愈強的趨勢。

由于率先實(shí)現了規?；?，自2014年至今，阿里云每年降價(jià)十余次，年降幅高達30%。

即便如此，阿里云仍然是當前國內唯一盈利的云廠(chǎng)商，近三個(gè)季度，其經(jīng)調整后的EBITDA分別為0.24億元、3.08億元、3.4億元。

正因此，華為云和騰訊云要想趕超阿里云，難上加難。但我們也看到，他們之間的競爭在朝著(zhù)白熱化的方向演進(jìn)。

比如早在2017年3月，廈門(mén)政務(wù)網(wǎng)云服務(wù)的中標公告顯示，騰訊云以0.01元的價(jià)格中標。網(wǎng)上曝光的一張圖片顯示，參與競標的另外四家企業(yè)中，最低的招標價(jià)格是170萬(wàn)，最高為309萬(wàn)。

再比如，阿里云、騰訊云在2019年開(kāi)始引入分級代理商體系。截止今年8月，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上，阿里云是1萬(wàn)家，華為云則在去年5月便突破了1萬(wàn)家。

這是當前云計算市場(chǎng)戰事的一個(gè)縮影：

第一，政企客戶(hù)是新的競爭焦點(diǎn)。

IDC數據顯示，2020年我國政務(wù)云公有云市場(chǎng)規模達到81.4億元，同比增長(cháng)61.59%。在該子市場(chǎng)中，排名前四的廠(chǎng)商順序為：中國電信天翼云、阿里云、華為云和浪潮云，合計占據81.7%的市場(chǎng)規模。

此前，華為企業(yè)業(yè)務(wù)和阿里云的管理層曾向媒體表示，政企市場(chǎng)是2021年的重點(diǎn)突破口。

第二，行業(yè)很可能打響價(jià)格戰和資源戰；

一位云計算代理商曾對媒體表示，“天翼云的產(chǎn)品基本都賣(mài)給聯(lián)系比較密切的政企或者電信自己旗下的各業(yè)務(wù)使用，通常按成本價(jià)打包售賣(mài)。”

好未來(lái)此前從阿里云遷移到騰訊云，騰訊為期提供廣告資源；拼多多新增百度云，一個(gè)重要考慮因素，是百度給予其移動(dòng)流量。

可以預見(jiàn)，靠降價(jià)以及資源打包的售賣(mài)方式，極有可能成為廠(chǎng)商博弈的常態(tài)。

第三，市場(chǎng)肉搏戰已經(jīng)打響；

不同云廠(chǎng)商之間代理商的競爭，是我們觀(guān)察這場(chǎng)戰事的一個(gè)切口。

光子星球在一篇文章中指出，代理商之間為了爭奪客戶(hù)，甚至將廠(chǎng)商給的返傭點(diǎn)按自己的最高底線(xiàn)再返還給客戶(hù)，有代理商稱(chēng)，“有的代理商為了搶客戶(hù)，可以將廠(chǎng)商給的返傭點(diǎn)全部給到客戶(hù)，寧愿自己不賺錢(qián)，只為了后面續費。”

前三名打得火熱，其他玩家也在剩余的市場(chǎng)盤(pán)子里纏斗。

他們中有的已經(jīng)繳械投降，比如去年3月美團關(guān)閉公有云服務(wù)；有的則剛剛邁入這一市場(chǎng)，比如月初火山引擎升級為字節企業(yè)級技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)板塊，正式進(jìn)入公有云市場(chǎng)。

他們都想成為“第四朵云”，但即便成為第四，他們的日子也不一定好過(guò)。

結語(yǔ)

從2007年算起，我國云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過(guò)了跌跌撞撞的14年。

回溯過(guò)往，這個(gè)行業(yè)體現出了明確的“贏(yíng)家通吃”的特性，它最終演變成了一場(chǎng)巨頭游戲。

這是由他們的基建規模、業(yè)務(wù)體量所決定的：前者是他們的入場(chǎng)券，他們以資本投入形成先發(fā)優(yōu)勢，站穩腳跟；后者是他們的加速器，如騰訊生態(tài)內的游戲、音視頻平臺，如它擁有國內最大的開(kāi)發(fā)平臺微信，如阿里擁有龐大的電商資源。

我們也看到，在這一過(guò)程中，國內云計算產(chǎn)業(yè)同樣正在加速行進(jìn)中奮力追趕。

4月份Gartner發(fā)布的研究報告顯示，在云計算IaaS市場(chǎng)，全球“五朵云”中有兩朵是我國的：第三的阿里云占比9.5%、第五的華為云占比4.2%。

于是那個(gè)關(guān)于速度的故事又在上演了：不是最先起跑的，卻是跑得最快的，而這場(chǎng)征程，還遠遠沒(méi)有結束。

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