ChatGPT爆火背后，AI芯片“軍備競賽”拉開(kāi)序幕

扛住半導體下行周期的“陣痛”，AI芯片成各家廠(chǎng)商的寵兒。

在科技圈，沒(méi)人能拒絕ChatGPT。除了其令人驚嘆的“十八般武藝”以外，ChatGPT出色的造富能力更是讓業(yè)內人士為之著(zhù)迷。

作為模型框架里的重要分支，多家AI芯片供應商在這場(chǎng)“科技狂歡”中受益。例如芯片巨頭英偉達，在短短一個(gè)月內股價(jià)暴漲40%，達到了近半年以來(lái)的最高值。

事實(shí)上，早在ChatGPT出圈之前，市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)證著(zhù)AI芯片在汽車(chē)、AIGC（Generative AI，生成式AI）等領(lǐng)域的逆勢上揚。

芯片廠(chǎng)商之間的爭斗，在AI領(lǐng)域悄然上演。

賣(mài)顯卡不如搞AI，數據中心化身“印鈔機”

2022年8月，一則消息在國內炸開(kāi)了鍋。

據報道，英偉達和AMD被告知停止向中國出口部分高性能GPU芯片，其中包括英偉達A100芯片、H100芯片以及AMD M1250芯片等多款高性能顯卡。

在國內，由于沒(méi)有同性能的替代品，幾乎所有的云服務(wù)提供商和超算都采用英偉達的芯片來(lái)支持其AI計算，包括BAT在內的眾多科技公司和科研院所都是英偉達的客戶(hù)。

這樣的禁令，無(wú)疑直接切斷了英偉達在高端GPU市場(chǎng)的重要收入來(lái)源之一。

在這之前，英偉達剛剛經(jīng)歷了加密貨幣市場(chǎng)的“礦難”，游戲業(yè)務(wù)持續下滑。而AMD也因受到PC市場(chǎng)持續低迷的影響，游戲業(yè)務(wù)不斷受挫。在這種情況下，數據中心業(yè)務(wù)成了兩家公司第二條增長(cháng)曲線(xiàn)。

從英偉達和AMD公布的財報來(lái)看，數據中心業(yè)務(wù)也確實(shí)承擔了增收的重任。據英偉達2022年Q3財報顯示，該季度公司營(yíng)收同比下降17%，凈利潤更是同比下降72%，這主要由于游戲業(yè)務(wù)的大幅下滑。而在數據中心業(yè)務(wù)的支撐下，英偉達完成了“旱澇保收”，同時(shí)靠著(zhù)出色的AI芯片體系，帶動(dòng)了汽車(chē)業(yè)務(wù)的增長(cháng)。

而在A(yíng)MD近幾份財報中，我們也能發(fā)現同樣的趨勢。

事實(shí)上，就數據中心市場(chǎng)而言，這兩家公司都只能算“后起之秀”。該市場(chǎng)曾由英特爾一家獨大，隨著(zhù)行業(yè)對于高性能計算、AI計算及邊緣計算需求提升，以GPU為首的高性能AI芯片開(kāi)始逐步取代英特爾處理器成為主流。

最終，這對“冤家”不斷蠶食著(zhù)英特爾的市場(chǎng)份額，并將競爭領(lǐng)域從游戲顯卡領(lǐng)域延伸到數據中心領(lǐng)域。

當然，面對英偉達和AMD的挑戰，英特爾似乎也不愿意“束手就擒”。

根據Arizton的報告顯示，從投資額進(jìn)行計算，預計全球超大規模數據中心市場(chǎng)規模將在2026年達到1276.4億美元。作為對比，英偉達在單季度（22Q3）收入38.88億美元。

因此這個(gè)市場(chǎng)足夠大，三家芯片巨頭都有成長(cháng)空間。

目前，英特爾在A(yíng)I產(chǎn)品上依然保持高額投入，在收購初創(chuàng )AI企業(yè)Habana Labs后，英特爾開(kāi)始旗下Gaudi AI產(chǎn)品線(xiàn)的建立。去年5月，Gaudi 2芯片正式推出，該芯片由7nm工藝制造，性能上對標A100芯片，略落后于H100芯片。而在今年年末，英特爾計劃推出升級版的5nm工藝 Gaudi 3芯片，性能上相較上一代有明顯提升。

除此以外，英特爾還有Mobileye、Nervana等多個(gè)AI項目同步進(jìn)行，其目的就是在A(yíng)I芯片產(chǎn)品上趕上英偉達和AMD的進(jìn)度。

但在糟糕的財務(wù)賬目面前，英特爾想從英偉達和AMD手中搶到AI芯片份額，仍非易事。

自動(dòng)駕駛、AI繪畫(huà)……AI芯片無(wú)所不能

看上AI芯片市場(chǎng)的并不只英特爾一家，這個(gè)市場(chǎng)早就經(jīng)歷了一次“潮水褪去”。

此前AlphaGo的成功，國內曾掀起一波AI芯片的創(chuàng )業(yè)熱潮。但由于競爭激烈、場(chǎng)景難落地等原因，這些AI芯片企業(yè)都面臨著(zhù)營(yíng)收規模和虧損的雙重壓力。

例如在2020年登陸科創(chuàng )板時(shí)風(fēng)光無(wú)限的“國內AI芯片第一股”寒武紀，如今面臨連續五年虧損的困境；以AI四小龍為首的大型AI企業(yè)，已尋找新出路；更多的AI芯片初創(chuàng )企業(yè)則跌入谷底，甚至破產(chǎn)倒閉。

有業(yè)內人士認為，國內AI芯片企業(yè)的難題在于生態(tài)的匹配——芯片流片成功后并不能找到合適的應用市場(chǎng)。而隨著(zhù)自動(dòng)駕駛、AIGC等行業(yè)應用的推出，不同廠(chǎng)商的AI芯片也得到了驗證的機會(huì )。

在汽車(chē)AI芯片領(lǐng)域，隨著(zhù)自動(dòng)駕駛級別的提升，所需要的算力幾乎是指數級爆炸式的增長(cháng)，這就需要大算力AI芯片的支持；同時(shí)，自動(dòng)駕駛芯片與座艙芯片的不斷融合，也強調存算一體大算力的重要性。

在這樣的背景下，我們注意到地平線(xiàn)等國產(chǎn)車(chē)規級AI芯片廠(chǎng)商，以及特斯拉、高通、Mobileye等海外廠(chǎng)商，都在汽車(chē)AI芯片領(lǐng)域推出多款出色的大算力產(chǎn)品。

不過(guò)在眾多廠(chǎng)商中，我們可以注意到特斯拉的野心并不局限于汽車(chē)領(lǐng)域——在馬斯克的規劃里，希望將特斯拉打造為全球一流的AI芯片公司，最終將自研AI訓練芯片D1及后續產(chǎn)品用于機器人等領(lǐng)域。

而除了自動(dòng)駕駛芯片以外，AIGC可以被看作另一個(gè)AI芯片的重要的應用場(chǎng)景。

早在2021年底，Gartner就將AIGC列為2022年五大影響力技術(shù)之一。據研究人員保守估計，AIGC將在6至8年成為一項有影響力的技術(shù)。然而就在預言發(fā)布的第二年，隨著(zhù)ChatGPT、AI繪畫(huà)等產(chǎn)品的爆火，AIGC已經(jīng)被推向新的高度，人們用AI模型自主生成文本、圖像、音頻、視頻甚至虛擬場(chǎng)景，使用門(mén)檻也在不斷降低。

但作為有著(zhù)大量復雜計算需求的AI模型，這些產(chǎn)品最終還是依靠AI芯片的強大計算能力。

可以預見(jiàn)的是，隨著(zhù)ChatGPT等AIGC產(chǎn)品不斷升級迭代，英偉達的銷(xiāo)售額將突破新高，而其他AI芯片開(kāi)發(fā)商也有機會(huì )分一杯羹。

訂單激增，臺積電“吃飽”

有趣的是，在A(yíng)I芯片大火背景下，臺積電也成了贏(yíng)家。

據臺媒《經(jīng)濟日報》報道稱(chēng)，英偉達、蘋(píng)果、AMD等多家芯片巨頭在近期同時(shí)對臺積電下了AI芯片急單，希望提前搶占臺積電的產(chǎn)能。

至于芯片型號，瑞銀分析師Timothy Arcuri在報道里透露——

隨著(zhù)ChatGPT的使用量激增，OpenAI需要更強的計算能力來(lái)響應百萬(wàn)級別的用戶(hù)需求，因此增加了對英偉達GPU的需求；

蘋(píng)果方面，引入AI加速器設計的M2系列芯片將被搭載于新款電腦上，該系列芯片已于今年1月公布；

并AMD方面，計劃推出與蘋(píng)果M2系列芯片競爭的臺積電4nm工藝“Phoenix”系列芯片，以及使用Chiplet工藝設計的“Alveo V70”AI芯片。這兩款芯片均計劃在今年推向市場(chǎng)，分別面向消費電子市場(chǎng)以及AI推理領(lǐng)域。

除了上述提到的芯片以外，各家廠(chǎng)商面向不同場(chǎng)景還有不同類(lèi)型的AI芯片，在臺積電制造工藝的不斷提升的背景下，AI芯片成了各家廠(chǎng)商“炫技”的主要產(chǎn)品。無(wú)論是英偉達H100，還是今年推出的AMD Alveo V70，兩款“性能怪獸”都在臺積電的幫助下成為現實(shí)。

而對于臺積電來(lái)說(shuō)，他們也急需芯片廠(chǎng)商們的大額訂單，來(lái)應對消費電子市場(chǎng)前景疲軟以及季節性需求的低迷，并消化已經(jīng)建成的先進(jìn)制程產(chǎn)能。

可以說(shuō)，AI芯片的競爭下，廠(chǎng)商吃肉，臺積電喝湯。

而作為吃瓜群眾的我們，只需期待ChatGPT還會(huì )帶來(lái)什么“新整活”。

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