圍攻英特爾，Arm芯片還需多久？

能否復制智能手機市場(chǎng)的成功？

今天凌晨，英特爾公布了2023年第三季度財報。

在經(jīng)歷長(cháng)達一年多的去庫存周期后，英特爾PC業(yè)務(wù)終于重回正規，在營(yíng)收、盈利等關(guān)鍵數據上遠超預期。

可見(jiàn)，隨著(zhù)市場(chǎng)對于PC芯片的需求趨于改善，市場(chǎng)期待已久的行業(yè)復蘇正在進(jìn)行。

然而就在這關(guān)鍵節點(diǎn)，英特爾在PC芯片市場(chǎng)卻迎來(lái)了挑戰者。

先是高通發(fā)布了專(zhuān)為筆記本電腦設計的驍龍 X Elite，該芯片基于A(yíng)rm架構，支持Windows操作系統。

高通CEO安蒙表示，這款芯片的性能幾乎是英特爾i7-13800H的2倍。同時(shí)他還表示，未來(lái)筆記本電腦處理器將逐漸轉入Arm架構。

新芯片發(fā)布當天，GPU巨頭英偉達，以及英特爾老對手AMD，都被曝出正研發(fā)基于A(yíng)rm架構的PC CPU，同樣支持Windows操作系統。

眾多廠(chǎng)商紛紛布局Arm PC CPU，一場(chǎng)混戰正在進(jìn)行。

目標x86，時(shí)機已到

在當下的芯片市場(chǎng)，x86架構與Arm架構各立山頭。

前者依靠Wintel聯(lián)盟壟斷了PC產(chǎn)業(yè)鏈，并在通用處理器市場(chǎng)稱(chēng)霸多年，而后者則憑借移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大潮快速崛起，成為移動(dòng)端最主流的處理器架構。

看似這兩種架構都只在各自擅長(cháng)的領(lǐng)域發(fā)展，但事實(shí)上雙方早就“互相試探”。

例如英特爾推出的基于x86架構的移動(dòng)端Atom，以及高通推出的基于A(yíng)rm架構的驍龍8cx平臺，兩類(lèi)產(chǎn)品都曾被寄予厚望，但最終都沒(méi)掀起多大水花。

其實(shí)這種強行的“跨界”在當時(shí)都暴露了各自架構的缺陷，被市場(chǎng)拋棄并不意外。

簡(jiǎn)單科普一下，x86架構是復雜指令集的代表架構，單條指令更長(cháng)，表達的意義更多，因此更適用于復雜的硬件環(huán)境。而Arm架構則是精簡(jiǎn)指令集的代表架構，單條指令更短，對于硬件要求更簡(jiǎn)單。

靠著(zhù)更加精簡(jiǎn)的架構設計，Arm架構相比于x86架構，功耗更低、節能效果更明顯、集成度更高，非常適合手機這種需要低功耗的移動(dòng)端設備。

而在桌面級設備上，Arm架構的表現就十分羸弱，驍龍8cx處理器甚至不及當時(shí)的A12芯片，更別說(shuō)對英特爾、AMD等x86處理器造成威脅。

不過(guò)在A(yíng)RM推出Arm v8、v9等大版本后，該架構的高性能計算能力得到了顯著(zhù)提升。

尤其近幾年，隨著(zhù)蘋(píng)果M系列芯片、亞馬遜Graviton系列芯片在PC、數據中心領(lǐng)域相繼取得成功，Arm芯片早已擺脫“低性能”的標簽。

一場(chǎng)商業(yè)模式的斗爭

為什么當下有這么多芯片廠(chǎng)商想要做Arm PC CPU，主要還是源于當前芯片市場(chǎng)出現的一些變化。

從英特爾財報中我們可以注意到，PC市場(chǎng)正在重拾增長(cháng)曲線(xiàn)。

據Counterpoint Research披露數據，今年第三季度，全球PC出貨量已經(jīng)連續第二個(gè)季度實(shí)現環(huán)比增長(cháng)。

在經(jīng)歷了漫長(cháng)的去庫存周期后，全球OEM廠(chǎng)商一直在努力嘗試解決的庫存問(wèn)題，終于得到緩解，此外他們一直在尋找新的增長(cháng)引擎。在這個(gè)背景下，“AI PC”成了一大熱點(diǎn)。

所謂AI PC，換個(gè)熟悉的說(shuō)法就是“端邊AI”。

今年以來(lái)，手機廠(chǎng)商們一直強調這個(gè)新概念，PC廠(chǎng)商們自然不愿錯過(guò)AI的魅力。

要做AI PC，必定要有支持AI功能的處理器。不僅需要性能強悍，同時(shí)還要保證運算時(shí)的低功耗。這樣一來(lái)，Arm架構的優(yōu)勢就凸顯了出來(lái)。

而除了英特爾和AMD外，大部分廠(chǎng)商都沒(méi)有x86架構的授權，拋去其他小眾架構，能選的只有Arm架構一家。

為了能在端側AI時(shí)代搶下一塊肉，芯片廠(chǎng)商們自然心照不宣地開(kāi)始了對Arm PC CPU的研發(fā)工作。

能否成功不談，產(chǎn)品布局先做到位。

不僅是AI PC，微軟也正加速Windows操作系統的更新節奏，目的就是刺激全球PC市場(chǎng)的出貨量反彈。

作為AI時(shí)代的大贏(yíng)家，微軟希望打造一款顛覆PC的新AI操作系統。在Windows 11上，我們已經(jīng)看到了Microsoft Office 365、New Bing、Microsoft Copilot 等一大批搭載AI功能的全新應用。

配合著(zhù)“AI PC”這個(gè)概念，幾乎已經(jīng)明示了消費者在未來(lái)必須升級支持AI功能的處理器。

生態(tài)補齊，必須跨過(guò)的門(mén)檻

從商業(yè)模式上來(lái)看，AI時(shí)代的到來(lái)，加速了高通等廠(chǎng)商布局PC市場(chǎng)的決心。

可光有硬件還不夠，軟件生態(tài)也要跨越。不僅是開(kāi)發(fā)層面要有工具支持，應用層面要獲得操作系統的支持。

例如，安卓成就了Arm芯片在移動(dòng)端的輝煌，想要復制這份成功，Windows是繞不開(kāi)的門(mén)檻，這就需要得到微軟的支持。

實(shí)際上，微軟與英特爾之間Wintel聯(lián)盟早已出現裂痕。

在合作與沖突的博弈中，微軟一直在嘗試切入Arm體系。2012年，微軟正式發(fā)布基于A(yíng)rm架構的Windows RT操作系統，并推出搭載該系統的平板電腦Surface RT和第二代產(chǎn)品Surface 2。

這可以說(shuō)是微軟試水Arm架構的標志性舉措，但由于軟件兼容性的問(wèn)題，消費者們并不買(mǎi)賬。

后來(lái)，微軟又與高通合作，推出了Windows on Arm，并憑借該項目，加入了Linaro這一致力于A(yíng)rm芯片兼容性的組織。

這一次，Windows通過(guò)仿真的方式，讓Arm設備也能運行未修改的 x86 應用，并且在官網(wǎng)提供了一系列Arm開(kāi)發(fā)人員的工具，用來(lái)支持Arm設備上的應用開(kāi)發(fā)。

不過(guò)相比起移動(dòng)設備，PC端生態(tài)更加復雜，不僅有數量龐大的日常應用以外，還有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)軟件，難度可想而知。

至于未來(lái)會(huì )上線(xiàn)Windows 12等新系統，會(huì )不會(huì )支持Arm設備？

筆者認為，除非Wintel聯(lián)盟完全決裂，微軟還是會(huì )優(yōu)先支持x86架構處理器。同時(shí)，英特爾也放棄不會(huì )端側AI芯片的研發(fā)。

相比之下，Windows on Arm生態(tài)雖然看起來(lái)前景美好，但實(shí)際上又是一塊“大餅”，單憑開(kāi)源社區、第三方開(kāi)發(fā)者的工作還是不足以完成所有的兼容工作。

誰(shuí)來(lái)代工？

在財報發(fā)布后的電話(huà)會(huì )上，英特爾CEO帕特·基辛格回應表示：Arm CPU并不是一種威脅，基于A(yíng)rm架構的個(gè)人電腦在整體上并不重要。

此外，帕特·基辛格還補充了一句：這類(lèi)芯片是晶圓廠(chǎng)的巨大機遇。

據介紹，驍龍X Elite采用了和驍龍8 Gen3同款的4nm制造工藝，大概率由臺積電代工。

但在A(yíng)I芯片極度缺貨的情況下，臺積電已經(jīng)拉滿(mǎn)了產(chǎn)能，同時(shí)還要兼顧手機芯片、汽車(chē)芯片及其他高算力芯片，能給驍龍X Elite的產(chǎn)能并不會(huì )太多。

此外，等英偉達、AMD等廠(chǎng)商拿出Arm PC CPU后，大概率也是4nm工藝起步，只靠一家顯然不現實(shí)。

除了臺積電以外，目前市面上有能力代工4nm芯片的芯片廠(chǎng)，只剩良品率不高的三星，以及“畫(huà)下大餅”的英特爾。

我們是否可以猜測下，英特爾也想賺Arm PC CPU代工這筆錢(qián)呢？

要知道，這本財季，代工服務(wù)是英特爾唯一取得大幅增長(cháng)的業(yè)務(wù)，且未來(lái)還要繼續加大投入，如果能拿下本國公司的大訂單，擺脫臺積電依賴(lài)，也算是一種“政治正確”。

距離2025年還有兩年時(shí)間，驍龍X Elite全面鋪貨也需要得到PC OEM廠(chǎng)商的支持，英特爾還有足夠時(shí)間去應對Arm PC CPU。

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