被生態(tài)所困，Arm如何破自己的局？

受生態(tài)之苦，當應對新?tīng)顩r之時(shí)，Arm反而很難做到輕松騰挪。

為了應對已經(jīng)不可遏制的RISC-V生態(tài)增長(cháng)，Arm最近給出了一系列調整，不僅改變了芯片設計授權費模式，還發(fā)布自定義指令集以加強生態(tài)的開(kāi)放，并通過(guò)技術(shù)極力避開(kāi)美方法律條規的制約，頗有幾分為市場(chǎng)折腰的意思。

然而外界并不買(mǎi)賬——當你擁有一個(gè)并不是很多人都能理解的商業(yè)模式時(shí)，這就夠足夠讓人頭疼了，但如果你又對它進(jìn)行一些調整時(shí)，人們就更容易混淆。

沒(méi)有一呼百應，高光時(shí)刻也不再，在外憂(yōu)內患下，現在的Arm更像是走進(jìn)了迷局，卻難尋到清晰的出路。

困境初顯

2019年，對Arm來(lái)說(shuō)絕對不是一個(gè)好的年頭。中美之間動(dòng)蕩的局勢在一點(diǎn)一點(diǎn)撼動(dòng)Arm的供應鏈穩定性，新市場(chǎng)的興起沖擊著(zhù)原有的CPU市場(chǎng)，Arm也受到了波及。

一邊維護華為等大客戶(hù)，一邊提防RISC-V對自己生態(tài)的侵蝕，移動(dòng)市場(chǎng)占據霸主地位的Arm也不曾想到不安和焦慮會(huì )以這樣的形式侵襲而來(lái)，甚至觸動(dòng)筋骨。

過(guò)去數十年，在移動(dòng)CPU芯片市場(chǎng)里Arm一直占據著(zhù)絕對的領(lǐng)導地位，這一點(diǎn)毋庸置疑。因而在人們口中，與Arm一起出現的詞常常是“生態(tài)”。而對生態(tài)的建設，Arm似乎也有份執著(zhù)在里面，這從它密切關(guān)注客戶(hù)廠(chǎng)商芯片出貨量并常在公司官網(wǎng)上公布數據這一習慣可以看出。

生態(tài)是不破的壁壘，它足以讓Arm引以為傲，所以在官網(wǎng)更新的超過(guò)1500億顆數據后，還留下了這么一句——“Arm無(wú)處不在”。

1500億顆大概是一個(gè)什么概念呢？如果按照單顆芯片邊長(cháng)1厘米算的話(huà)，所有芯片邊長(cháng)加起來(lái)足足可環(huán)繞地球赤道約37.5圈，這可比香飄飄奶茶要厲害得多，用無(wú)處不在來(lái)形容也確實(shí)不為過(guò)。

從2014年的破500億大關(guān)到現在的1500億，五年翻三番，Arm的戰績(jì)和成長(cháng)都是顯著(zhù)的。然而布了這么大的一盤(pán)棋局，Arm還是留下了可以讓人攻擊的薄弱點(diǎn)，不然它的2019年也不會(huì )如此難過(guò)。

Arm沒(méi)有弱點(diǎn)

Arm看起來(lái)是沒(méi)有弱點(diǎn)的。

當然嚴格來(lái)說(shuō)，一家公司不可能沒(méi)有弱點(diǎn)，但在大方向上，縱觀(guān)這幾十年的發(fā)展，Arm是無(wú)懈可擊的，從它避開(kāi)Intel的正面打擊、創(chuàng )新性選擇售賣(mài)IP的商業(yè)模式并一步步攬下超95%移動(dòng)市場(chǎng)的耀人成績(jì)就可以看出一二分。

即便如今，在重重困難面前，Arm依然能夠順應技術(shù)的發(fā)展與變化在原有生態(tài)上做穩定的擴展和創(chuàng )新，這一點(diǎn)格外吸引人。也因此，在移動(dòng)市場(chǎng)已經(jīng)觸頂的情況下，它的生態(tài)依然保持著(zhù)不斷向外延伸的活力，并受到新興產(chǎn)業(yè)的歡迎。

自動(dòng)駕駛就是其中一員，在初創(chuàng )廠(chǎng)商和傳統車(chē)廠(chǎng)面對可規?；?span id="gcqig8s" class='wp_keywordlink_affiliate'>量產(chǎn)自動(dòng)駕駛解決方案抓耳撓腮之時(shí)，Arm去年九月發(fā)布的新產(chǎn)品線(xiàn)“Automotive Enhanced（自動(dòng)駕駛增強）”可以說(shuō)是產(chǎn)業(yè)的福音，它也無(wú)疑成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中一股強力。

對新市場(chǎng)的探索和投入，Arm的進(jìn)入是具有“侵略性”的，因為它一出手就是良品。但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，如果沒(méi)有AE的加入，自動(dòng)駕駛底層的解決方案也不會(huì )有如今的技術(shù)高度。

沒(méi)有大公司的“負擔”，Arm在創(chuàng )新這條路上一直未曾停止過(guò)。上個(gè)月，Arm開(kāi)發(fā)了自定義指令集來(lái)拓展架構的可擴展性，豐富嵌入式CPU中的定制化功能，直接正面回應RISC—V的技術(shù)挑戰。

及時(shí)響應市場(chǎng)需求，用最強硬的技術(shù)支持服務(wù)好客戶(hù)，Arm沒(méi)有露出弱點(diǎn)。然而在剛剛過(guò)去的互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )上，倪光南直接把Arm拎出來(lái)，“我們要迅速培養基于RISC-V的新型開(kāi)放生態(tài)，不要做歷史包袱很重的Arm和x86。”

言下之意，Arm積重難返。

成長(cháng)后遺癥

若說(shuō)這“重”，不得不追溯Arm獨特的成長(cháng)經(jīng)歷，以及它與Intel之間化不開(kāi)的淵源。

和科技行業(yè)所有的明星創(chuàng )業(yè)團隊一樣，初出茅廬，Arm（前身Acorn）的創(chuàng )始團隊精明能干、才華橫溢，務(wù)實(shí)且很有想法。獲得開(kāi)發(fā)BBC Micro計算機的機會(huì )是它與CPU設計結緣的起點(diǎn)，當時(shí)在生態(tài)和成本雙重壓制下，不到兩年Acorn就開(kāi)發(fā)了精簡(jiǎn)指令集架構并設計出全新CPU芯片，一舉揚名。

因為崇尚精簡(jiǎn)，Acorn這家英國公司在成名不久就與蘋(píng)果公司結下了不解之緣，甚至當時(shí)有些人將Acorn公司稱(chēng)呼為“The British Apple”，也是在這個(gè)時(shí)候，它迎來(lái)了一生中的對手Intel。

在起起伏伏中成長(cháng)起來(lái)的Intel比Arm老練許多，尤其是在PC時(shí)代的CPU市場(chǎng)里，遇見(jiàn)當時(shí)的Intel是Arm的“不幸”。

可以說(shuō)，Intel處理器的開(kāi)發(fā)史是一部工程師與向前兼容不斷斗爭的奮斗史，憑借向前兼容這一利器，Intel打敗了所有的RISC處理器，也包括Arm。彼時(shí)，對于各大CPU廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，與Intel活在同一個(gè)時(shí)代是一場(chǎng)悲劇，不止Arm，包括IBM和不可一世的DEC都是如此。彼時(shí)Intel并非不犯錯誤，只是有限的幾個(gè)錯誤都能夠被及時(shí)修復，才華橫溢的Intel工程師將處理器一步一步做到至善至美，也將競爭對手的產(chǎn)品一一送入地獄。

與Intel相比，初生牛犢，Arm的劣勢不僅僅在于技術(shù)的成熟度不夠，更在于生態(tài)體量上的不堪一擊。因此也是從與Intel的斗爭中，Arm第一次嘗試到了生態(tài)的厲害之處。

最初為了去從Intel嘴邊搶一塊肉，Arm曾寄希望于與蘋(píng)果的合作，以打開(kāi)市場(chǎng)的突破口。但后來(lái)Apple Newton的失利還是給了Arm重重一記，也讓時(shí)任Arm CEO的Robin Saxby意識到依賴(lài)個(gè)別產(chǎn)品無(wú)法獲得市場(chǎng)的成功，于是Robin選擇曲線(xiàn)救國，采用了當時(shí)并不多見(jiàn)的IP商業(yè)模式。但盡管如此，與Intel搶奪PC市場(chǎng)也幾乎成為一件無(wú)望的事情，即便對PC市場(chǎng)戀戀不忘，Arm也不得不回避去正面競爭這部分市場(chǎng)，這一市場(chǎng)形勢也決定了ARM處理器的設計走勢——低功耗、高性能。

在Intel生態(tài)之外，Arm不得已“找”到了自己的路，雖然很難承認，Intel成為了決定Arm后來(lái)走勢的關(guān)鍵，也讓Arm對“生態(tài)”念念不忘。

Arm與Intel的生態(tài)之爭

1993年，Arm開(kāi)放授權給德州儀器，后者用ARM7-TDMI打造了一款芯片，隨后經(jīng)典的諾基亞8110采用了這款芯片。手機大賣(mài)，Arm也迎來(lái)了商業(yè)上的成功。1998年春天，Arm宣布正式在倫敦和納斯達克證券交易所上市，發(fā)行不到兩年，Arm就登上了倫敦證交所富時(shí)100指數。

在手機市場(chǎng)里，應用對芯片的需求與Arm的設計理念不謀而合，碰撞出了這支節節走高的股票，21世紀智能手機興起則進(jìn)一步推動(dòng)它的市場(chǎng)擴大，讓其居高不下。

因為新市場(chǎng)的興起，不消幾年，Arm就建立了自己客戶(hù)群體，也初嘗了生態(tài)滋味，并終與Intel齊名。

此后，Arm一直與Intel并行，通過(guò)不斷擴展來(lái)給客戶(hù)更多支持，一步步砌起了自己在移動(dòng)市場(chǎng)里的生態(tài)墻。直到2011年，“微軟Windows將支持Arm處理器”的消息首次出現在了公眾視野之中，Arm想要搶奪PC市場(chǎng)的心思就這樣隨著(zhù)消息傳播為眾人所知。

終究，Arm還是放不下PC市場(chǎng)。

2014年，在《彎曲評論》中的一篇點(diǎn)評Arm與x86的文章中，作者王齊分析指出，x86處理器已經(jīng)進(jìn)化成為RISC處理器，只是依然披著(zhù)CISC指令的外衣。言下之意，在技術(shù)的比拼上，Arm與Intel勢均力敵，而這場(chǎng)無(wú)止境的比拼自然就演變?yōu)橐粓?chǎng)生態(tài)之爭。

事實(shí)上，似乎是早窺得技術(shù)的可能性，又或是對過(guò)去的執著(zhù)，從2011年第一次消息傳出來(lái)，其實(shí)Arm就一直在明里暗里爭搶Intel的PC市場(chǎng)份額，先是拿下介于手機與電腦之間的平板市場(chǎng)，再是逐步滲透到折疊本市場(chǎng)，包括不斷有基于A(yíng)rm架構筆記本發(fā)布的消息出現，Arm從未放棄過(guò)。

失敗不是沒(méi)有過(guò)，往往消息傳出后，最終在與Intel的較量中還是以Intel勝出，但Arm卻樂(lè )此不疲，日前蘋(píng)果下一代Macbook筆記本將基于A(yíng)rm架構的消息甚至還沒(méi)有被淹沒(méi)。

Arm對生態(tài)的執著(zhù)由此可見(jiàn)。

轉身

不難看出，Arm要進(jìn)入服務(wù)器/PC的態(tài)度是堅定的。但在這數年間，隨著(zhù)AI、云等技術(shù)對原有市場(chǎng)的沖擊，形勢也已然大變。有趣的是，也許最初是出于對Intel生態(tài)的挑戰，現在看來(lái)，Arm對PC市場(chǎng)的布局則更多像是不得不做的轉身。

Arm成立之時(shí)，整個(gè)歐洲尚未走出戰后恢復期，彼時(shí)美國煙草、電報電話(huà)等巨頭公司均被分拆，而依靠多年苦心積攢的知識產(chǎn)權，Intel、IBM這樣的IT巨頭躲開(kāi)了被分拆的威脅，但無(wú)外擾卻有內憂(yōu)，過(guò)大的體量反而成為大公司的掣肘，追求民主導致獲取上下一致建議的成本過(guò)高，決策傳達速度甚至跟不上市場(chǎng)的變化。

英國企業(yè)也面臨同樣的問(wèn)題。在凱恩斯主義盛行的二十世紀五十年代，經(jīng)歷了三次大規模的企業(yè)兼并，至撒切爾夫人執政，英國內巨型企業(yè)大行其道，經(jīng)濟效率大幅降低。

撒切爾夫人是歐洲第一個(gè)深刻認識到這些問(wèn)題的最高執行官，她劍鋒所指，巨型公司紛紛解體，整個(gè)市場(chǎng)的活力再現。生在這樣的大背景下，Arm有了足夠的成長(cháng)空間和環(huán)境，也正因成長(cháng)于這樣的時(shí)代之中，Arm后來(lái)一直保持著(zhù)精簡(jiǎn)的公司層級結構，在被軟銀收購之際，員工數只有3000多人，而反觀(guān)Intel，這一數字已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)人。

可惜，避開(kāi)了人員層級的冗余，卻依然避不開(kāi)生態(tài)上的臃腫。對于Arm來(lái)說(shuō)，最難的不是砍掉少得不能再少的員工，而是如何精簡(jiǎn)自己構建的宏偉技術(shù)帝國——生態(tài)。

宏大生態(tài)之下，想要回到“精簡(jiǎn)”的初衷，Arm恐怕是力不從心，一如自己的合作伙伴蘋(píng)果一般，滿(mǎn)盤(pán)皆是商業(yè)利益的糾葛。而也正是由于生態(tài)之困，市場(chǎng)上新的指令集架構——RISC-V，因精簡(jiǎn)一舉就“打敗”了Arm，成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的新寵。

由此看來(lái)，生態(tài)也不是沒(méi)有缺陷。在阿里平頭哥的帶動(dòng)作用下，基于RISC-V的芯片、MCU設計平臺相繼出現，因生態(tài)而處處受制約的Arm在新市場(chǎng)里競爭的籌碼反而越來(lái)越少。

革自己的命已不可能，往后退一步，此時(shí)繼續不斷滲透進(jìn)PC服務(wù)器市場(chǎng)不失為合宜之舉。

2019年初，華為公布了新型數據中心的建設計劃，期間發(fā)布了鯤鵬920和泰山服務(wù)器，少有人注意到，華為特別強調了Arm在里面貢獻的力量。

在《鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》中，Arm架構被列為新的服務(wù)器架構，憑借過(guò)硬的技術(shù)和生態(tài)，Arm清醒得認識到了未來(lái)服務(wù)器的市場(chǎng)變化，而異構計算的發(fā)展大勢也讓Arm有了可以爭取的機會(huì )。

最后

回顧Arm的成長(cháng)路程，排除市場(chǎng)發(fā)展因素，過(guò)硬的技術(shù)壁壘、一步一步建構起來(lái)的市場(chǎng)生態(tài)和精簡(jiǎn)的公司管理，無(wú)疑都是它取得如今成就的關(guān)鍵推手。從戰略選擇上看，無(wú)論是及時(shí)發(fā)布DPU規避美方技術(shù)制約響應市場(chǎng)動(dòng)蕩，還是選擇進(jìn)入新型數據中心，抑或是改變計費來(lái)應對RISC-V，一進(jìn)一退間，Arm都已做到最佳。

然正因為發(fā)展和沉淀，它苦心經(jīng)營(yíng)的生態(tài)最終成為一層強大到無(wú)法被撼動(dòng)的盔甲，因為太過(guò)厚重，當應對新?tīng)顩r之時(shí)，Arm反而很難做到輕松騰挪。

生態(tài)的壁壘，防了他人，也困了自己。

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