發(fā)布會(huì )上消失的“Model 2”，真被拋棄了？

遲到1小時(shí)，演講10分鐘。號稱(chēng)“載入史冊”的特斯拉”WE,ROROT”發(fā)布會(huì )剛甩出新品就匆匆結束。。。 簡(jiǎn)...

遲到1小時(shí)，演講10分鐘。號稱(chēng)“載入史冊”的特斯拉”WE,ROROT”發(fā)布會(huì )剛甩出新品就匆匆結束。。。

簡(jiǎn)單概括一下這次發(fā)布會(huì )的內容：兩款新車(chē)型——無(wú)人駕駛出租車(chē)Cybercab、無(wú)人駕駛公交車(chē)Robovan,一款“炒冷飯”的升級版人形機器人Optimus以及無(wú)監管版的FSD。

單就現場(chǎng)演示的效果來(lái)看，CyberCab和RoboVan這兩款無(wú)人駕駛車(chē)型無(wú)論是外觀(guān)還是內飾確實(shí)很科幻。但問(wèn)題在于，馬斯克這次的畫(huà)餅發(fā)布會(huì )又大又空，投資者和消費者都沒(méi)照顧到。

投資者最關(guān)心的無(wú)非就是無(wú)人駕駛的商業(yè)模式以及怎么賺錢(qián)。既然都已經(jīng)畫(huà)餅了，但關(guān)于兩款無(wú)人車(chē)型的技術(shù)亮點(diǎn)，馬斯克是只字未提，這跟以往發(fā)布會(huì )大談技術(shù)的風(fēng)格完全不同。

而消費者這邊，雖然無(wú)人駕駛出租車(chē)聽(tīng)上去便宜又實(shí)用，但消費者真正關(guān)心其實(shí)是之前預熱多次網(wǎng)約車(chē)平臺以及15萬(wàn)入門(mén)級特斯拉，這次同樣沒(méi)有新消息。

究竟是馬斯克故意藏東西了？還是壓根沒(méi)想好怎么做？讓我們結合一下這場(chǎng)畫(huà)餅大會(huì )簡(jiǎn)單分析一下。

成本3萬(wàn)美刀，CyberCab是不是Model 2換皮？

如果不算CyberCab以及賽博皮卡，特斯拉已經(jīng)很久沒(méi)出推出新車(chē)型，Model 3以及Model Y都混成了車(chē)圈元老了，縫縫補補升級下電池或者外觀(guān)，又能在內卷的新能源汽車(chē)市場(chǎng)混一年。因此當網(wǎng)上傳出推出廉價(jià)版車(chē)型（即Model 2）的計劃后，市場(chǎng)的反應非常強烈。

不過(guò)每次特斯拉發(fā)布會(huì )以及財報會(huì )上，都聽(tīng)不到Model 2的更多細節，甚至在今年年初，一度傳出廉價(jià)版車(chē)型取消的消息。

這一次馬斯克倒是第一時(shí)間進(jìn)行了辟謠，表示該車(chē)型將于2025年正式上市開(kāi)售，其項目名為“Redwood”。

在同一時(shí)期，馬斯克來(lái)到中國進(jìn)行了一次“特種兵”打卡。有分析師指出，特斯拉將通過(guò)與百度合作的方式，將FSD帶入特斯拉車(chē)型，而Model 2就承擔著(zhù)試水FSD入華的重任，該車(chē)型將由墨西哥、柏林以及上海工廠(chǎng)同時(shí)開(kāi)啟投產(chǎn)工作。

在特斯拉內部，其實(shí)一直在推進(jìn)一種名為“拆箱”的新生產(chǎn)工藝。投資銀行 Evercore ISI 分析師克里斯·麥克納利曾在一份報告里透露了一些細節——該項目?jì)炔糠Q(chēng)為“NV9X”，由馬斯克本人親自掌控。該項目涉及到一款緊湊型車(chē)型，通過(guò)提高自動(dòng)化程度的方式從內到外制造汽車(chē)，既能提高生產(chǎn)速度，又能降低成本。

從描述可以看出來(lái)，這樣的設計非常符合Model 2兩廂小車(chē)的定位。

另外，馬斯克最初將RoboTaxi發(fā)布會(huì )定在了8月8日，原因是該數字在中國寓意吉祥。如此極力討好中國消費者，看上去Model 2真的要來(lái)了。

不過(guò)以上消息，其實(shí)只能證實(shí)特斯拉會(huì )發(fā)布一款“廉價(jià)版車(chē)型”，至于是不是Model 2并沒(méi)有實(shí)錘。

熟悉特斯拉財報會(huì )的讀者應該清楚，馬斯克這幾年忽悠特斯拉投資人的大餅，一直都是特斯拉FSD以及RoboTaxi項目?jì)纱髩K，穩定賺錢(qián)的儲能項目都很少提及，更別說(shuō)單純推出一款提振銷(xiāo)量的新車(chē)型。

馬斯克認為，特斯拉的未來(lái)不在于銷(xiāo)售更多的汽車(chē)，而是靠低成本以及自動(dòng)駕駛軟件來(lái)獲得利潤。

因此結合此次發(fā)布會(huì )來(lái)看，CyberCab大概率就是網(wǎng)傳服務(wù)于RoboTaxi的“Model 2”。

該車(chē)系采用了全新的組裝工藝，砍掉了方向盤(pán)及踏板，也沒(méi)有任何控制裝置，甚至連車(chē)門(mén)把手都沒(méi)有可見(jiàn)成本得到了進(jìn)一步控制，同時(shí)新車(chē)將搭載更強的無(wú)監督版FSD，非常符合馬斯克的想法。

第二個(gè)值得注意的細節是，特斯拉超級工廠(chǎng)在當前遇到了擴產(chǎn)瓶頸的難題。

隨著(zhù)Model 3/Y 交付推動(dòng)利潤轉正，加上Cybertruck開(kāi)始交付，目前特斯拉電動(dòng)汽車(chē)的核心產(chǎn)品線(xiàn)已經(jīng)成型。

為了解決產(chǎn)能問(wèn)題，特斯拉在美國之外先后建立了上海工廠(chǎng)以及柏林工廠(chǎng)，同時(shí)還建立了超級電池工廠(chǎng)以及儲能工廠(chǎng)，進(jìn)一步對產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。

不過(guò)隨著(zhù)Optimus開(kāi)辟了第二戰場(chǎng)，特斯拉的產(chǎn)能就得打上一個(gè)問(wèn)號。

上個(gè)月，特斯拉柏林工廠(chǎng)因高缺勤率引起了馬斯克的注意，原因是特斯拉員工報告稱(chēng)“工作量非常大”，管理層要求員工超負荷工作。

目前，柏林工廠(chǎng)的年產(chǎn)能為50萬(wàn)輛，但因車(chē)輛需求，特斯拉正尋求審批擴建二期工廠(chǎng)，希望將總產(chǎn)能提升至100萬(wàn)輛。但從現在的情況來(lái)看，能保住已有產(chǎn)能都是一個(gè)難題，更別說(shuō)勻出產(chǎn)能給新車(chē)型了。

總的來(lái)說(shuō)，如果馬斯克真要把Cybervan和Robovan推向市場(chǎng)，那定位與之重疊的Model 2只能繼續“待命”。

畫(huà)餅太大，Model 2仍有機會(huì )

雖然產(chǎn)品上想法很好，但Cybercab和Robovan終究還是概念產(chǎn)品，不僅技術(shù)上不成熟，其面臨的監管難題更是難以在兩年內能完全解決。

因此發(fā)布會(huì )結束后，資本市場(chǎng)沒(méi)有太大反應。

相比之下，特斯拉的人形機器人反倒有更多的可能性。從現場(chǎng)視頻來(lái)看，新款機器人在動(dòng)作上更像人類(lèi)，至于是AI操作還是人工后臺操作，我們就不得而知。

馬斯克表示，未來(lái)機器人大規模部署后，成本將低至2-3萬(wàn)美元，跟買(mǎi)一輛車(chē)差不多，或者這更能吸引消費者。

不得不說(shuō)，馬斯克全力押注AI的想法是好的，但畫(huà)的餅還是太大了。

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