國產(chǎn)AI芯片，代工仍是軟肋

今天，“臺積電斷供大陸市場(chǎng)7nm及以下AI芯片”的消息，引起了多方關(guān)注。 據集微網(wǎng)從多個(gè)消息源獲悉的消息，臺積電...

今天，“臺積電斷供大陸市場(chǎng)7nm及以下AI芯片”的消息，引起了多方關(guān)注。

據集微網(wǎng)從多個(gè)消息源獲悉的消息，臺積電已經(jīng)向目前所有中國大陸AI芯片客戶(hù)發(fā)送了正式電子郵件，宣布自11月11日起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶(hù)供應所有7nm及更先進(jìn)工藝的芯片。

消息一出，多家AI芯片的股價(jià)開(kāi)始出現反應，例如“AI芯片第一股”寒武紀，午后下跌近10%。而光刻機等板塊反倒迎來(lái)了大漲。

有媒體向臺積電求證，官方給出的回應稱(chēng)“不評論市場(chǎng)傳聞。臺積電作為一家守法的公司，一向致力于遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。”

不過(guò)在特朗普贏(yíng)得總統大選的背景下，美國對華先進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)的縮緊只是時(shí)間問(wèn)題，尤其是半導體、AI這類(lèi)相對敏感的行業(yè)，早已經(jīng)受到地緣政治的影響。

值得注意的是，剛剛創(chuàng )造歷史新高的中芯國際，同樣出現了股價(jià)下滑的情況。如果中芯國際接不住“潑天的流量”，那么國產(chǎn)AI芯片依然要為代工發(fā)愁。

AI競賽升級，先從代工開(kāi)始

由于臺積電總體方面沒(méi)有給出具體的“斷供通知”，因此目前網(wǎng)上的傳聞大多是來(lái)自行業(yè)內部傳出的零碎消息。

結合《集微網(wǎng)》以及《財經(jīng)》的報道，我們可以大致歸納出一個(gè)時(shí)間線(xiàn)：

11月初，有知情人士向《財經(jīng)》爆料，美國商務(wù)部已經(jīng)給臺積電總部發(fā)文，要求其自11月11日起切斷與中國大陸和中國澳門(mén)地區公司（不包括中國香港地區）的合作，禁止供應7nm及更先進(jìn)制程的芯片（同時(shí)滿(mǎn)足300m2面積以上）。此外，文件中還列出了多條禁止合作的要求，其中一條是所有涉及AI應用方面的芯片均不能供應。

另外在上周五，美國相關(guān)人士便已經(jīng)赴臺展開(kāi)探討，隨后不斷有大陸AI相關(guān)IC設計公司收到臺積電郵件，甚至包括一些創(chuàng )業(yè)公司。

值得一提的是，美國商務(wù)部曾調查一起與華為相關(guān)的芯片出口“白手套事件”，國內一些IC設計公司被指控在臺積電違規下單。雖然這些企業(yè)都相繼發(fā)文澄清與華為沒(méi)有直接或間接的業(yè)務(wù)，但這起事件所涉及的大陸廠(chǎng)商，其所有wafer已被臺積電盡數銷(xiāo)毀，未來(lái)是否還能繼續在臺積電下單代工尚未可知。

總結下來(lái)，整個(gè)傳聞?dòng)袔讉€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

1、臺積電斷供的是7nm以及更先進(jìn)的AI/GPU芯片，類(lèi)似寒武紀思元370等國產(chǎn)主流AI芯片，基本上都是處在7nm工藝這個(gè)節點(diǎn)。

有消息源強調300m2面積以上，這就明確了針對算力卡和GPU。

2、手機、汽車(chē)等芯片不在管轄范圍內。而國內車(chē)企目前都在為了智駕打造自研AI芯片，這一部分是否會(huì )受到影響還不得而知。

3、臺積電內部已有一張“黑名單”，未來(lái)國產(chǎn)IC設計公司都有可能一視同仁。

4、中國香港地區并不在斷供范圍內，雖然涉及AI應用方面的芯片均不能供應，但仍然留下了操作空間。

如果傳聞屬實(shí)，那么確實(shí)是美國商務(wù)部對華的一次針對性“封鎖”。

AI芯片，帶不動(dòng)晶圓廠(chǎng)

就在今天早上，中芯國際剛剛發(fā)布了最新財報并召開(kāi)了業(yè)績(jì)說(shuō)明，中芯國際第三季度營(yíng)業(yè)收入再創(chuàng )歷史新高。

不過(guò)和之前幾個(gè)季度一樣，中芯國際的營(yíng)收大頭依然以消費電子為主，電腦平板、互聯(lián)與可穿戴、工業(yè)與汽車(chē)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)都出現了環(huán)比和同比下降的情況。同時(shí)中芯國際12英寸產(chǎn)能有所上升。

這說(shuō)明中芯國際仍以成熟制程為主，而先進(jìn)制程的增長(cháng)仍需要一定時(shí)間，無(wú)論是技術(shù)還是產(chǎn)能，中芯國際7nm工藝很難給國產(chǎn)AI芯片提供幫助。

不僅是中芯國際，其他晶圓代工廠(chǎng)同樣無(wú)法承接。

頭部晶圓代工廠(chǎng)這邊，三星和英特爾的日子都不太好過(guò)。這兩家在先進(jìn)制程上已經(jīng)被臺積電壓著(zhù)一頭，而7nm以下的制程產(chǎn)線(xiàn)臺積電拿下了90%的份額，剩下的被二線(xiàn)晶圓廠(chǎng)瓜分。

而其他專(zhuān)注于成熟晶圓代工的聯(lián)電、格芯、世界先進(jìn)、力積電等廠(chǎng)，目前受到了產(chǎn)能利用率最大化的影響，仍處在消化過(guò)剩庫存的修正期。

而與消費電子與傳統服務(wù)器市場(chǎng)相比，AI相關(guān)芯片的體量還是太小，并且這部分機遇早已經(jīng)被臺積電全部吃下，未來(lái)幾年各晶圓廠(chǎng)都很難騰出新產(chǎn)線(xiàn)交給體量相對較小的AI相關(guān)芯片。

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