魏少軍解讀中外半導體產(chǎn)業(yè)現狀：“守正”才能“出奇”，半導體成不了風(fēng)口上的豬

任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不能違背客觀(guān)的、內在的發(fā)展規律，半導體產(chǎn)業(yè)更是如此。

進(jìn)入2023年，全球半導體市場(chǎng)兩極分化的現象更加突出。

一方面，消費電子產(chǎn)能過(guò)剩情況越發(fā)嚴重，相關(guān)IC企業(yè)業(yè)績(jì)不斷遇冷并出現大裁員、減產(chǎn)；另一方面，新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)需求不斷旺盛，導致車(chē)規級芯片、AI芯片缺芯情況仍然存在。

在這樣的背景下，全球半導體行業(yè)暗流涌動(dòng)，各家芯片公司都在重振旗鼓，厲兵秣馬，生怕錯失時(shí)代浪潮。而中美之間的”芯片戰爭”仍在不斷加碼，全球半導體供應鏈危機難見(jiàn)反轉跡象。

不過(guò)，對于中國半導體從業(yè)者們來(lái)說(shuō)，艱難時(shí)期，希望仍在。

今日，在2023國際集成電路展覽會(huì )暨研討會(huì )(IIC Shanghai)的高峰論壇“2023中國IC領(lǐng)袖峰會(huì )”上，中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)、清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍博士為大會(huì )作了題為《集成電路發(fā)展中的“正”與“奇”》的主題演講。

魏少軍指出，我國半導體的發(fā)展必須遵循客觀(guān)規律，該行業(yè)成不了“風(fēng)口上的豬”，而在“守正”之后，國產(chǎn)半導體才能出奇招。

此外，魏少軍還圍繞著(zhù)國內外半導體行業(yè)的現狀與發(fā)展趨勢，提出了自己的八點(diǎn)思考。

國產(chǎn)半導體行業(yè)，發(fā)展需遵循客觀(guān)規律

近些年，中國半導體行業(yè)的高速發(fā)展有目共睹，依靠著(zhù)巨大市場(chǎng)需求和研發(fā)投入的不斷提高，中國芯片企業(yè)逐漸成為亞太地區一股新興力量，長(cháng)年保持著(zhù)高速發(fā)展。

但與此同時(shí)，一些問(wèn)題還是難以忽視，包括芯片技術(shù)的落后、專(zhuān)業(yè)人才的缺失、產(chǎn)業(yè)鏈條的不足等等，都暴露出中國半導體行業(yè)與世界半導體強國之間的差距。

對此魏少軍表示，“守正出奇”當成為中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道，但首先要遵循國際產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展的長(cháng)期、一般規律。

在演講開(kāi)頭，魏少軍以“移動(dòng)通信標準的統一”為開(kāi)場(chǎng)白，引出了全球半導體供應鏈發(fā)展和產(chǎn)業(yè)全球化的變化過(guò)程。接著(zhù)，通過(guò)大家熟知的“摩爾定律”，魏少軍闡述了半導體技術(shù)需要長(cháng)期保持持續創(chuàng )新。

在這里，魏少軍介紹了美國半導體產(chǎn)業(yè)能領(lǐng)先全球的原因——在技術(shù)領(lǐng)先的情況下，美國建立了一種良性循環(huán)：通過(guò)大規模研發(fā)帶來(lái)的卓越技術(shù)和產(chǎn)品換來(lái)了更高市場(chǎng)份額和更高的利潤率，并最終換來(lái)更多的投入研發(fā)。

與此同時(shí)，在新工藝、新材料等環(huán)節的突破下，芯片制造工藝下的難題依次得到解決，與之到來(lái)的是半導體產(chǎn)品的更新?lián)Q代，以及半導體企業(yè)的不斷成長(cháng)。

這樣的運行模式非常值得中國半導體企業(yè)借鑒，但國內企業(yè)由于受到規模、規格、盈利能力等原因影響，在研發(fā)投入上仍顯不足。

此外魏少軍還指出，目前國內產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)仍是圍繞著(zhù)代工和設計為發(fā)展，現在應該轉向“以產(chǎn)品為中心”的產(chǎn)業(yè)模式。

從數據上來(lái)看，在美日歐韓等國家，他們的產(chǎn)業(yè)結構中IDM企業(yè)占有巨大比例，而東亞地區更多的是以加工作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。

這樣的發(fā)展模式對于新加坡、中國臺灣等小型國家/地區是一種可行方案，但中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)仍需要回歸到“以產(chǎn)品為中心”的客觀(guān)規律上。

當然，近些年國內有部分企業(yè)依據客戶(hù)的需求，逐漸形成一種從系統廠(chǎng)商，到IDM，到設計+加工，再到設計+加工+服務(wù)的發(fā)展模式，最終也算圍繞著(zhù)產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)展。

另外，也有人探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到半導體領(lǐng)域，希望借由資本打開(kāi)市場(chǎng)，再定義產(chǎn)品，最終通過(guò)管理團隊來(lái)運營(yíng)。

雖然這些努力和嘗試都是想打響企業(yè)的名氣，但魏少軍指出，由于違背了半導體產(chǎn)業(yè)的客觀(guān)規律，這種模式最終無(wú)一獲得正果。

“集成電路成不了風(fēng)口上的豬，更要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬。”

國產(chǎn)半導體企業(yè)，還是得回歸產(chǎn)業(yè)的本源，遵循行業(yè)的客觀(guān)規律。

守正后，才能出奇招

指出國內半導體行業(yè)的問(wèn)題后，魏少軍也給出了中國半導體企業(yè)的突破口，那就是“出奇招”。

在演講中，魏少軍依次介紹了浸沒(méi)式光刻、異質(zhì)堆疊集成技術(shù)及軟件定義芯片等多項新技術(shù)。

其中，魏少軍以長(cháng)江存儲為例，介紹其主推的CBA架構（Xtacking技術(shù)）助推國產(chǎn)3D NAND產(chǎn)品突圍的故事。

在早期，這種異質(zhì)堆疊集成技術(shù)帶來(lái)了成本的劇增，但隨著(zhù)存儲器的層數不斷增加，該技術(shù)逐漸成為了3D NAND領(lǐng)域的主流，長(cháng)江存儲也借由該技術(shù)躋身到存儲領(lǐng)域的第一梯隊。

同樣的例子還包括魏少軍團隊提出的“軟件定義近存計算芯片技術(shù)”。

隨著(zhù)全球數據量的指數級增長(cháng)，加上人類(lèi)對于高算力的追求，超算的投資額和耗電量都到了一種極限。僅憑工藝技術(shù)的進(jìn)步很難落地，這時(shí)候就需要軟件技術(shù)的支持。

通過(guò)“軟件定義芯片+異質(zhì)堆疊集成”的思路，魏少軍團隊提出的新技術(shù)大幅提升了超高性能計算能力，同時(shí)也減少了設備的功耗，帶來(lái)了令人驚喜的結果。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，所謂的“出奇招”，本質(zhì)上還是技術(shù)創(chuàng )新，通過(guò)不斷的持續的研發(fā)投入，彌補技術(shù)上的，最后回到“以產(chǎn)品為中心”的客觀(guān)規律上。

但同時(shí)，不能為了出奇而不守正，例如前文提到的“互聯(lián)網(wǎng)思維”，最終不過(guò)是資本的“一地雞毛”。

半導體行業(yè)劇變，中國仍有競爭力

在演講中，魏少軍還提到了一些半導體行業(yè)的現狀，其中就包括一些違背客觀(guān)規律的事情正在發(fā)生，例如全球半導體供應鏈被人為打破。

回到演講開(kāi)頭的例子，從半導體行業(yè)發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)品技術(shù)的統一促進(jìn)了全球供應鏈發(fā)展和產(chǎn)業(yè)全球化，包括美國、中國、歐洲、日韓、中國臺灣等多個(gè)國家和地區共同構建了全球半導體網(wǎng)絡(luò )，促進(jìn)了全球市場(chǎng)的繁榮。

但從現狀來(lái)看，隨著(zhù)中美貿易對抗的加劇以及逆全球化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，美國正逐步將中國大陸排除在半導體全球供應鏈之外。

這不僅嚴重影響了中國半導體企業(yè)的發(fā)展，同時(shí)還造成美國半導體企業(yè)利潤下滑，本質(zhì)上是一種“雙輸”。

“加強自己的供應鏈本身沒(méi)有問(wèn)題，但是不應該通過(guò)損人來(lái)利己，大家看到的無(wú)論是四方聯(lián)盟還是三國達成的某些協(xié)議，其實(shí)都是在違背全球供應鏈發(fā)展的規律。”魏少軍說(shuō)道。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果違背產(chǎn)業(yè)規律，那就必然帶來(lái)市場(chǎng)的碎片化，由此衍生出技術(shù)的分裂，標準的多樣化，產(chǎn)品的碎片化和成本的上升，其最終導致的是全產(chǎn)業(yè)鏈利潤的下降。

在演講的最后，魏少軍也談到中國為何能成長(cháng)為“世界工廠(chǎng)”——不僅因為中國有最完善的工業(yè)體系，同時(shí)還因為中國有龐大的內需市場(chǎng)。正因于此，中國作為“世界工廠(chǎng)”的現狀在短期內不會(huì )改變。

事實(shí)上，當工廠(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品由于各種原因滯銷(xiāo)的時(shí)候，中國的世界市場(chǎng)就會(huì )發(fā)揮重要的調控作用（家電下鄉、汽車(chē)下鄉等），這也使得中國作為世界工廠(chǎng)的競爭力越來(lái)越強。

結語(yǔ)

在本次峰會(huì )的開(kāi)場(chǎng)致辭上，這么一句話(huà)：2023年是充滿(mǎn)挑戰的一年，在復雜的經(jīng)濟條件下，非?？简灨骷移髽I(yè)應對變化的耐力與決心。

目前，中國一直在做產(chǎn)業(yè)升級，整個(gè)工業(yè)體系也處在自立自強的上升道路上，對于中國半導體行業(yè)來(lái)說(shuō)，前路或許充滿(mǎn)荊棘，但只要依據客觀(guān)規律前行，依然充滿(mǎn)希望。

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